Вкладка Покупатели в Manager.io позволяет эффективно добавлять, организовывать и управлять информацией, связанной с вашими покупателями. Покупатели в Manager представляют собой физических лиц, компании или организации, от которых вы ожидаете оплаты или уже получили оплату, отражая отношение по дебиторской задолженности.
Для детальных инструкций по заполнению информации о покупателе смотрите руководство: Покупатель — Редактировать.
Вкладка Покупатели отображает несколько информационных столбцов:
Отображает назначенный код клиента.
Показывает имя клиента.
Список адресов электронной почты клиентов.
Показывает стандартный или пользовательский контрольный счет, назначенный клиенту. По умолчанию клиенты относятся к контрольному счету Дебиторская задолженность. Для получения дополнительной информации обратитесь к Контрольным счетам.
Если вы используете распределительный учет, это подчеркивает подразделение клиента. См. Подразделения.
Отображает адрес выставления счетов клиента.
Показывает адрес доставки клиента.
Указывает количество входящих платежей, связанных с клиентом. Прямое нажатие на число отобразит эти входящие платежи. Смотрите Входящие платежи.
Показывает количество платежей — обычно возвратов — связанных с клиентом. Указана кликабельная ссылка. См. Платежи.
Отображает количество предложений по продажам, выданных клиенту. Нажмите, чтобы получить доступ к связанным записям.
Указывает, сколько заказов связано с клиентом. Кликабельно для перехода на вкладку Заказы.
Показывает количество выданных счетов-фактур. Нажмите на цифру, чтобы просмотреть эти счета.
Показывает, сколько кредитных нот было выпущено. Щелчок переводит вас на вкладку Выставленные счета.
Отображает общее количество выданных накладных. Кликабельно для доступа к более подробной информации.
Обзор количеств, которые еще предстоит отправить всем товарам на складе покупателю. Щелкните по этому числу для получения деталей по товару на складе. Смотрите Покупатели — Кол-во к отправке.
Если использовать Учет времени или Возмещаемые расходы, отображается общая сумма невыставленных счетов для клиента.
Отображает неоплаченной сумму, которую должен клиент. Балансы увеличиваются с счетами-фактурами и уменьшаются с поступлениями или кредитными примечаниями.
Когда налоги удерживаются клиентами из ожидаемых платежей, это отображает общую сумму, удержанную, но еще не выплаченную клиентом налоговому органу.
Показывает статус оплаты клиента:
Отображает остаток кредита, если вы указали сумму "Доступный кредит" для клиента.
Используйте кнопку Редактировать столбцы, чтобы отображать или скрывать столбцы в зависимости от ваших конкретных нужд:
Узнайте больше в справочнике: Редактировать столбцы.
Чтобы дополнительно управлять данными клиентов, используйте Расширенные запросы для фильтрации, сортировки и группировки клиентов. Например, вы можете отфильтровать клиентов с неоплаченным счетом:
Эта мощная функция открывает множество других возможностей для организации ваших данных. Смотрите Расширенные запросы для более подробных инструкций.