Вкладка Покупатели - это место, где вы управляете всеми вашими отношениями с людьми и организациями, которые покупают у вас.
Этот центральный узел позволяет отслеживать важную информацию о покупателях, включая данные контактов, адреса, финансовые сальдо и историю проводок.
Отсюда вы можете контролировать неоплаченные счета, просматривать статус оплат, отслеживать доставки и управлять кредитными лимитами для каждого покупателя.
Чтобы добавить нового покупателя, нажмите кнопку <код>Новый Покупатель.
Для получения дополнительной информации см.: Покупатель — Редактировать
Покупатель - это любое физическое лицо, организация или организация, которая приобретает товары или услуги у вашей Организации.
Когда вы создаете запись о покупателе, Manager автоматически отслеживает их `Дебиторскую задолженность`, которая представляет собой деньги, которые они вам должны.
Вам не нужно создавать запись покупателя для каждой продажи. Наличные продажи, оплаченные немедленно, могут быть обработаны без создания покупателя.
Записи покупателей наиболее полезны, когда вам необходимо отслеживать кредитные продажи, выпускать ведомости или поддерживать текущие бизнес-отношения.
Новые Покупатели всегда начинают с нулевым Сальдо. Если вы мигрируете с другой бухгалтерской системы и у Покупателя есть неоплаченные Счета, вам нужно ввести их отдельно.
Чтобы настроить сальдо существующих покупателей из вашей предыдущей системы:
• Введите каждый неоплаченный счет-фактуру индивидуально в разделе <код> Счета, чтобы обеспечить точные взаиморасчеты с Покупателем
• Пользователи учёта на основе движения денежных средств: счета-фактуры будут отображаться в отчетах только когда оплачены
• Для кредитных сальдо (переплат), создайте списание с продажи на вкладке <код>Списания с продаж
Вкладка <код>Покупатели содержит несколько колонок.
Колонка <код>Код показывает уникальный идентификатор или документ, присвоенный каждому покупателю.
Коды покупателей помогают вам быстро идентифицировать покупателей и могут быть использованы для сортировки или поиска.
Колонка Имя отображает полное имя покупателя или наименование организации.
Так покупатель будет отображаться в счетах, ведомостях и отчетах.
Колонка <код>Адрес e-mail показывает основной адрес e-mail для общения с покупателем.
Этот Email используется при отправке счетов, ведомостей и других документов напрямую из Manager.
Колонка <субсчёт> Код указывает, какой субсчёт отслеживает сальдо этого покупателя.
По умолчанию все покупатели используют стандартный счёт <код>Дебиторская задолженность.
Вы можете создать настраиваемые контрольные счета в <счетах> → <контрольные счета>, чтобы отделить различные типы покупателей для целей отчетности.
Для получения дополнительной информации см.: Контрольные счета
Колонка `Отдел` показывает, к какому отделу принадлежит этот покупатель в вашей организационной структуре.
Подразделения помогают вам отслеживать производительность и генерировать отчеты для разных частей вашей организации.
Для получения дополнительной информации см.: Подразделения
Колонка `<код>` `Адрес для выставления счета` содержит `адрес`, где `счета` и `корреспонденция для выставления счета` должны быть `отправлены`.
Этот адрес появляется на счетах-фактурах и ведомостях по покупателям.
Колонка <код>Адрес доставки показывает, куда должны быть отправлены товары или оказаны услуги.
Если отличается от адреса для выставления счета, это гарантирует, что доставки достигают правильного расположения.
Колонка <код> Входящие платежи показывает, сколько входящих платежей было зарегистрировано для этого покупателя.
Нажмите на номер, чтобы просмотреть все входящие платежи и увидеть историю оплат для этого покупателя.
Для получения дополнительной информации см.: Входящие платежи
Колонка `Платежи` показывает количество платежей, произведенных этому покупателю.
Это, как правило, возвраты, возвраты переплат или другие платежи, которые вы сделали покупателю.
Нажмите на число, чтобы увидеть все проводки по оплате для этого покупателя.
Для получения дополнительной информации см.: Платежи
Колонка `Коммерческие предложения` показывает, сколько коммерческих предложений вы подготовили для этого покупателя.
Нажмите на номер, чтобы просмотреть все цитаты, включая их статус и были ли они преобразованы в заказы.
Колонка <код>Заказы указывает, сколько подтвержденных заказов зарегистрировано для этого покупателя.
Нажмите на число, чтобы увидеть все заказы, включая ожидающие и завершенные.
Колонка <код>Выставленные счета показывает общее количество счетов-фактур, выставленных этому покупателю.
Щелкните по номеру, чтобы просмотреть все счета, увидеть статус оплаты и отслеживать непогашенные суммы.
Колонка `Списания с продаж` указывает, сколько списаний с продаж было выдано этому покупателю.
Списания с продаж уменьшают сумму долга и используются для возвратов, скидок или исправлений.
Нажмите на число, чтобы просмотреть все детали списания с продажи.
Колонка `Расходные накладные` показывает, сколько расходных накладных документируют отгрузки этому покупателю.
Нажмите на номер, чтобы увидеть все доставки, включая то, что было отправлено и когда.
Колонка `Кол-во к отправке` отображает общее количество проданных товаров, но еще не доставленных этому покупателю.
Это помогает вам отслеживать ожидания поставок и управлять своими обязательствами по исполнению.
Нажмите на число, чтобы увидеть детализированный расклад по товару.
Для получения дополнительной информации см.: Покупатели — Кол-во к отправке
Колонка <код>Не выставлен счет показывает общую стоимость работ и расходов, которые еще не были выставлены этому покупателю.
Это включает в себя как Учет времени, так и Возмещаемые расходы, которые готовы для выставления счета.
Щелкните по сумме, чтобы создать новый счет-фактуру для этих незачтенных кодов.
Колонка Дебиторская задолженность показывает текущий баланс, который этот покупатель должен вашей организации.
Это сальдо увеличивается, когда вы выставляете счета-фактуры на продажу, и уменьшается, когда вы получаете оплаты или выписываете списания с продаж.
Нажмите на сальдо, чтобы увидеть все проводки, которые составляют эту сумму.
Колонка <код>Налог к получению отслеживает суммы налогов, которые покупатели удерживали из своих платежей вам.
В некоторых юрисдикциях от покупателей требуется удерживать налог и перечислять его непосредственно налоговым органам.
Эта сумма представляет собой налоговые кредиты, которые вы можете заявить, как только покупатель оплатит налоговым органам.
Колонка Статус предоставляет быстрый визуальный индикатор статуса оплаты покупателя:
• <код>Оплачено — У покупателя нет непогашенного сальдо
• <код>Неоплаченный — Покупатель должен деньги по одному или нескольким счетам
• <код>Переплата — У покупателя есть кредитное сальдо (оплачено больше, чем задолженность)
Колонка <код>Доступный кредит показывает, сколько еще этот покупатель может приобрести в кредит до достижения своего лимита.
Это рассчитывается путем вычитания текущего <код>Счета дебиторской задолженности с кредитного лимита покупателя.
Установите кредитные лимиты при редактировании покупателя, чтобы помочь управлять кредитными рисками.
Нажмите кнопку <код>Редактировать столбцы, чтобы настроить видимость колонок.
Для получения дополнительной информации см.: Редактировать столбцы
Функция Расширенные запросы предоставляет мощные средства для анализа и организации данных о ваших покупателях.
Например, если вы отслеживаете <код>Учет времени, вы можете быстро найти покупателей с не выставленным счетом работой:
Это всего лишь один пример. Вы можете создавать запросы, чтобы найти превышенные счета, анализировать продажи по покупателям, определять ваших лучших клиентов и многое другое.
Для получения дополнительной информации см.: Расширенные запросы