Выставленные счета

Вкладка Выставленные счета в Manager.io позволяет вам запрашивать оплату у клиентов за предоставленные товары или услуги. Когда создаётся счёт-фактура, баланс счёта вашего клиента в контрольном счёте Дебиторская задолженность увеличивается соответствующим образом.

Создание Новой счёт-фактуры

Чтобы создать счёт-фактуру, просто нажмите кнопку Новая счёт-фактура:

Для получения дополнительной информации о вводе и редактировании данных в счёте-фактуре смотрите Счёт-фактура — Редактировать.

Управление запасами в выставленных счетах

Если ваш счет-фактура включает товарные позиции, Manager.io автоматически скорректирует данные о запасах следующим образом:

• По умолчанию, Кол-во уменьшится, в то время как Кол-во к отправке увеличится. Это отражает тот факт, что товары были проданы (таким образом, больше не принадлежат), но еще не физически доставлены.
• Чтобы физически доставить товарные единицы вашему клиенту, создайте расходную накладную отдельно. Расходная накладная впоследствии уменьшает кол-во на руках и кол-во к отправке. См. расходные накладные для подробной инструкции.
• В качестве альтернативы ваш продажный счет может одновременно служить Уведомлением о доставке. Для этого отметьте флажок ActsAsDeliveryNote в форме счета, что позволит вам выбрать Месторасположение товара. Счет, обозначенный как продажный счет и уведомление о доставке, мгновенно уменьшает Кол-во на руках фактурируемых товаров, вместо того чтобы увеличивать Кол-во к отправке.

Столбцы на вкладке Выставленные счета

Вкладка Выставленные счета отображает счета в табличном формате с настраиваемыми столбцами. Вот обзор каждого доступного столбца:

• Дата выставления – Показывает дату, когда был выставлен счет.
• Оплатить до – Указывает дату, когда платеж по счету должен быть произведен, всегда отображается в виде даты, даже если установлен в виде количества дней после даты выставления.
• Документ – Указывает уникальный номер документа, присвоенный этому счету.
• Коммерческое предложение – Если применимо, здесь отображается номер ссылки на связанное коммерческое предложение.
• Заказ – Отображает номер справки заказа, связанного с счетом.
• Покупатель – Показывает покупателя, на кого выставлен счет.
• Описание – Предоставляет общий обзор для всего счёта-фактуры (описания позиций появляются в другом месте, см. Выставленные счета — Линии).
• Проект – Определяет связанные проекты, выбранные в строках счета. Для одного счета может быть показано несколько проектов.
• Отдел – Списки связанных отделов, выбранных для строк накладной. Несколько отделов могут отображаться одновременно.
• Удерживаемый налог – Показывает любую сумму удерживаемого налога, примененную, пусто, если нет.
• Скидка – Указывает общую скидку, примененную к строковым элементам, пусто, если скидка отсутствует.
• Сумма счета – Является комбинированной суммой всех строковых позиций в счете.
• Сумма продаж – Отображает стоимость, выделенную для проданных товарных запасов.
• Задолженность – Показвает оставшуюся неоплаченную сумму, причитающуюся от клиента.
• Дней до даты погашения – Отображает количество дней, остающихся до даты погашения счёта (пусто, если срок истёк).
• Дни просрочки – Если просрочено, показывает, на сколько дней платеж просрочен. В противном случае пусто.
• Статус – Указывает, оплачена ли счет, неоплачена или неоплачена и просрочена.

Настройка видимых столбцов

Столбцы, отображаемые на экране Выставленных счетов, могут быть настроены. Нажмите кнопку Редактировать столбцы в верхней части экрана, чтобы выбрать или изменить порядок столбцов в соответствии с вашими предпочтениями.

Для получения дополнительной информации о настройке столбцов, пожалуйста, смотрите руководство по Редактировать столбцы.

Расширенные запросы и настройка фильтрации данных

Для дальнейшего анализа и взаимодействия с данными, представленными в Выставленных счетах, Manager.io поддерживает Расширенные запросы. Они позволяют создавать индивидуальные, подробные представления. Например, вы можете захотеть отобразить только просроченные счета, отсортированные по количеству дней просрочки. Вы можете достичь этого с помощью настроенных критериев, как показано:

Вы также можете сгруппировать свои счета по клиентам, что позволит вам быстро просмотреть общие суммы счетов по каждому клиенту:

Расширенные запросы в Manager.io также позволяют использовать пользовательские поля и другую информацию о счете-фактуре. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по Расширенным запросам.

Используя эти мощные инструменты, вы можете максимизировать организацию, ясность и эффективность в управлении транзакциями клиентов в Manager.io.