Заказы

Вкладка Заказы помогает вам фиксировать и отслеживать заказы, которые вы получили от ваших Покупателей.

Создание нового заказа

Чтобы создать новый заказ, нажмите кнопку Новый заказ.

Понимание столбцов Заказов

Вкладка Заказы представляет несколько колонок, каждая из которых выполняет важную функцию:

• Дата: Указывает, когда клиент получил заказ на продажу.

• Документ: Отображает номер документа, назначенный заказу на продажу.

• Покупатель: Отображает имя покупателя, сделавшего заказ.

• Коммерческое предложение: Отображает номер ссылки одобренного коммерческого предложения клиента. Используйте это только в том случае, если вы работаете с вкладкой Коммерческие предложения.

• Описание: Предоставляет краткое описание заказа на продажу.

• Сумма заказа: Отображает общую сумму продажи заказа.

• Сумма счета: Показывает общую сумму всех Выставленных счетов, связанных с одним заказом. Обычно, вы связываете один счет с одним заказом, но если вы выставляете счета клиентам поэтапно, несколько счетов могут быть связаны с одним заказом. Это обеспечивает соответствие суммы счетов стоимости заказа.

• Статус счета-фактуры: Отображает один из следующих статусов:

  • Выставлен счет: заказ был полностью выставлен счетом.
  • Частично выставлен счет: заказ частично выставлен счет, ожидается дополнительное выставление счета.
  • Не выставлен счет: заказ еще не был выставлен на счет.
  • Не применимо: появляется только если Сумма заказа равна нулю.

Настройка столбцов заказа на продажу

Вы можете персонализировать вид ваших заказов на продажу, выбрав столбцы, которые вы хотите отображать. Нажмите на кнопку Редактировать столбцы, чтобы выбрать предпочитаемые столбцы.

Для получения дополнительных инструкций по редактированию столбцов, обратитесь к: Редактировать столбцы.

Мониторинг статуса заказа на продажу

Чтобы легко отслеживать, были ли все ваши продажные заказы правильно выставлены в счет:

1. Нажмите Редактировать столбцы.
2. Включите столбцы Сумма счета и Статус счета-фактуры.

При продаже товаров и услуг (через вкладку Каталог товаров и услуг) вы также можете активировать такие столбцы, как:

• Кол-во к отправке
• Статус доставки

Заказ считается закрытым, когда:

• Статус счета-фактуры установлен на "Выставлен счет," и
• Статус доставки помечен как "Доставлено."

Помните, статус заказа на продажу не указывает, было ли произведено pagamento—эта функция относится к отслеживанию в вкладке Выставленные счета. Основная цель отслеживания заказов на продажу заключается в том, чтобы убедиться, что ваши заказы были правильно выставлены и доставлены.

Расширенные запросы

Вы можете использовать Расширенные запросы для фильтрации, сортировки и группировки заказов на экране Заказы. Например, вы можете быстро отобразить только заказы, для которых еще остались невыданные клиенту поставки.

Чтобы узнать больше, обратитесь к: Расширенные запросы.