Коммерческие предложения

Вкладка Коммерческие предложения позволяет создавать, управлять и отслеживать предложения, отправленные клиентам или потенциальным клиентам. Используя функцию Коммерческих предложений, вы можете эффективно генерировать четкие, профессиональные предложения, детализирующие предлагаемые товары, услуги и цены до окончательного заключения сделки.

Создание нового коммерческого предложения

Чтобы создать новый коммерческое предложение, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку Коммерческие предложения.
2. Нажмите кнопку Новое коммерческое предложение.

Понимание вкладки Коммерческих предложений

Вкладка Коммерческие предложения содержит следующие столбцы, представляющие основные детали для каждого предложения:

• Дата выписки — показывает дату, на которую был выдан коммерческий предложение.
• Срок действия — указывает дату окончания действия коммерческого предложения, если она была указана.
• Документ — отображает номер ссылки коммерческого предложения для удобства идентификации.
• Покупатель — указывает имя покупателя, для которого был подготовлен коммерческое предложение.
• Описание — предоставляет обзор или описание коммерческого предложения.
• Сумма — показывает общую денежную стоимость, включая в коммерческое предложение.
• Статус — отображает текущий статус коммерческого предложения. Возможные статусы:
  • Активно – предложение активно и действительно.
  • Принято – коммерческое предложение связано как минимум с одним заказом или счетом и считается принятым.
  • Отменено – предложение отменено и больше не действительно.
  • Истекший – предложение просрочено и больше не активно.

Отслеживая статус предложений, компании могут эффективно управлять последующими действиями и быстро преобразовывать активные коммерческие предложения в заказы или счета-фактуры по мере необходимости.