Вкладка Настройки в Manager.io позволяет настраивать различные аспекты вашего бизнеса, от общих данных о бизнесе до конкретных действий транзакций. Опции в этой вкладке позволяют точно настраивать функции, используемые в приложении.
Чтобы упростить навигацию, экран вкладки Настройки разделен на два раздела:
Для вновь созданных предприятий по умолчанию активны три раздела:
Ниже вы найдете детали каждого доступного параметра вместе со ссылками на отдельные руководства, которые предлагают более подробные объяснения.
Эта настройка позволяет вам вводить информацию об организации, которая будет отображаться на печатных документах, таких как счета-фактуры и заказы.
См.: Настройки Организации
Просматривайте и поддерживайте структурированный список всех счетов в финансовых записях вашего бизнеса.
См.: План счетов
Определите предпочтения формата даты и номера, отображаемые на протяжении ваших транзакций и отчетов в Manager.io.
Смотрите: Формат даты и номера
Управляйте валютами, используемыми вашим бизнесом в его транзакциях.
Смотрите: Валюты
Создавайте и управляйте видами налогов, относящимися к вашей бизнес-операции.
Смотрите: Виды налогов
Включите возможности удержания налога, которые могут быть применены к счетам-фактурам клиентов.
Смотрите: Удерживаемый налог
Настройте, управляйте и адаптируйте пользовательские контрольные счета.
Смотрите: Контрольные счета
Включите создание субсчетов в капитальных счетах для подробного отслеживания и отчетности.
См.: Субсчета движения капитала
Настройте группы, чтобы организовать и правильно отобразить элементы в вашем отчете о движении денежных средств.
См.: Группы отчетов о движении денежных средств
Идентифицируйте и управляйте физическими или юридическими лицами, которые несут расходы от имени вашей компании и нуждаются в возмещении.
Смотрите: Получатели возмещаемых расходов
Создайте собранные комплекты или комбинации товаров для удобства продажи и выставления счетов.
См.: Набор товаров
Настройте услуги или нематериальные элементы, которые часто используются в котировках, счетах или других документах по продажам, без отслеживания стоимости или количества на складе.
См.: Нетоварные элементы
Управляйте стоимостью единицы инвентаря для товаров на определенные моменты времени.
Смотрите: Стоимость единицы инвентаря
Автоматически создавать повторяющиеся транзакции через заданные интервалы (например, счета-фактуры на продажи, счета-фактуры на покупки, платежные ведомости, бухгалтерские проводки).
См.: Повторяющиеся транзакции
Автоматизируйте категоризацию банковских транзакций, определив условия, которые автоматически связывают транзакции с заранее определенными счетами.
Смотрите: Правила обработки
Отслеживайте расходы, понесенные от имени клиентов, что позволяет легко выставлять счета и возмещать расходы.
См.: Возмещаемые расходы
Определите доходы, вычеты и взносы, appearing on employees' payslips.
Смотрите: Элементы расчетного листка
Сгенерируйте прогнозы на основе ожидаемых доходов и расходов.
Смотрите: Прогнозы
Обновите и поддерживайте актуальные рыночные цены на инвестиции, принадлежащие вашему бизнесу.
См.: Цены на инвестиционном рынке
Независимо управляйте и анализируйте доходы, расходы, активы и обязательства для различных сегментов или подразделений вашего бизнеса.
Смотрите: Подразделения
Добавьте статический текст, который будет постоянно отображаться внизу печатных документов, таких как счета, предложения и заказы.
См.: Подвалы
Создайте дополнительные поля в формах, чтобы удовлетворить специфические потребности вашего бизнеса.
См.: Настраиваемые поля
Контролируйте уровни доступа и права доступа пользователей для ограниченных пользователей в вашем файле бизнеса.
См.: Права доступа пользователя
Сгенерируйте токены доступа для использования API Manager.io, что позволит осуществлять интеграцию систем и автоматизацию задач.
См.: Токены доступа
Запускайте пользовательские веб-приложения внутри Manager через встроенные интеграции IFRAME.
Смотрите: Расширения
Настройте финансовые учреждения и агрегаторы данных, которые поддерживают стандарт Обмена финансовыми данными (FDX), позволяя автоматическую синхронизацию данных банковского счета.
См.: Банковские провайдеры
Настройте Manager.io для отправки почты напрямую из приложения.
См.: Настройки отправки почты
Укажите дату, после которой транзакции на или до этой даты становятся защищёнными от редактирования или удаления.
См.: Дата блокировки
Установите начальные остатки для счетов при миграции из другой системы или настройке исторических данных.
Смотрите: Начальные остатки
Активировать устаревшие функции, которые были выведены из эксплуатации, хотя их продолжение использования, как правило, не рекомендуется.
См.: Устаревшие функции
Использование функций, предлагаемых в разделе Настройки, оптимизирует ваш опыт в Manager.io, позволяя вам точно настраивать функциональность в соответствии с вашими индивидуальными бизнес-требованиями.