Rozšírené Dopyty

Rozšírené Dopyty sú výkonná funkcia v Manager.io, ktorá vám umožňuje vyberať, triediť, filtrovať a organizovať údaje z akéhokoľvek tabuľkového zobrazenia. Táto funkcionalita výrazne zvyšuje možnosti reportovania a poskytuje takmer neobmedzené možnosti pre prispôsobené správy. Je obzvlášť cenná v kombinácii s Vlastnými Poliami, čo umožňuje prispôsobené riadenie vašich obchodných údajov.

Ako získať prístup k Rozšíreným Dopytom

Aby ste začali používať Rozšírené Dopyty, prejdite na príslušnú kartu s údajmi, ktoré chcete analyzovať—napríklad kartu Predajné Faktúry. Potom:

1. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozšírené Dopyty, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu vedľa vyhľadávacieho poľa.
2. Vyberte Nový Pokročilý Dopyt z rozbaľovacieho menu.

Vytvorenie Rozšíreného Dopytu

Pri vytváraní nového Rozšíreného Dopytu uvidíte nasledujúce polia:

• Meno: Zadajte popisný názov, aby ste neskôr ľahko identifikovali svoju požiadavku.
• Vybrať: Vyberte, ktoré stĺpce chcete zobraziť z dostupných polí. Použite poskytnuté šípky na zmenu poradia týchto stĺpcov podľa potreby.
• Kde…: Nastavte konkrétne filtre na zúženie zobrazených záznamov, ako sú podmienky založené na sumách, dátumoch alebo texte.
• Zoradiť podľa: Definujte, ako budú výsledky zoradené, napríklad vzostupne alebo zostupne podľa dátumu alebo celkovej sumy.
• Zoskupiť podľa: Zoskupte svoje záznamy podľa konkrétnych stĺpcov, ako sú zákazník alebo stav faktúry, aby ste jasne zhrnuli informácie.

Zobrazovanie faktúr nad určenou sumou

Predpokladajme, že chcete zobraziť faktúry vyššie ako 1 000 $. Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na kartu Predajné Faktúry.

   Predajné Faktúry

2. Kliknite na rozbaľovací zoznam Rozšírené Dopyty a vyberte Nový Pokročilý Dopyt.

   Rozšírené Dopyty

   Nový Pokročilý Dopyt

3. Vyplňte polia:

   • Vybrať: Vyberte relevantné stĺpce, napríklad:

     • Dátum vystavenia
     • Zákazník
     • Suma na fakture
     • Stav

   • Kde…: Zaškrtnite políčko a vyberte pole Suma na fakture z rozbaľovacej ponuky. Nastavte podmienku na je viac ako a zadajte 1000.

   Vytvoriť

4. Kliknite na Vytvoriť, aby ste uložili svoj pokročilý dopyt.

Po kliknutí na Vytvoriť sa automaticky vrátite na kartu Predajné Faktúry. Váš novo vytvorený Rozšírený Dopyt sa zobrazí ako vybraný a bude zobrazovať iba faktúry nad 1 000 dolárov.

Aby ste ďalej upravili parametre svojho filtra, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa názvu vášho dotazu.

Využívanie Rozšírených Dopytov s Vlastnými Poliami

Maximalizujte silu Rozšírených Dopytov kombinovaním s Vlastnými Poliami. Týmto spôsobom môžete vytvárať vysoko prispôsobené správy založené na špecializovaných dátach jedinečných pre vaše operácie, ako sú hodnotenia spokojnosti zákazníkov, kategórie produktov alebo typy služieb.

Pre viac informácií si pozrite Vlastné Polia príručku.