Pravidlá pre Príjmy a Platby automatizujú kategorizáciu importovaných bankových transakcií, šetria čas a zabezpečujú konzistentnosť vo vašom účtovníctve.
Keď importujete bankový výpis, systém kontroluje každú transakciu proti vašim definovaným pravidlám a vyplní automaticky zhodujúce sa transakcie do príslušných účtov.
Pravidlá sa spracovávajú v poradí špecifickosti - podrobnejšie pravidlá (s viacerými podmienkami) sa uplatňujú pred všeobecnými pravidlami.
Pravidlá pre Platby - Vyplniť automaticky kategorizovať peniaze odchádzajúce z vašich bankových účtov:
• Pravidelné platby dodávateľom a opakujúce sa výdavky
• Účty za energie, nájom a iné prevádzkové náklady
• Bankové poplatky, úroky a finančné náklady
Pre viac informácií pozrite: Pravidlá pre Platby
Pravidlá pre Príjmy - Vyplniť automaticky kategorizovať peniaze prichádzajúce na vaše bankové účty:
• Platby Zákazníkov a príjmy z predaja
• Úroky z Príjmov a výnosy z Investícií
• Vrátenia, zľavy a iné príjmy
Pre viac informácií pozrite: Pravidlá pre Príjmy
Vytvoriť efektívne Pravidlá pre Príjmy a Platby, ktoré šetria čas a znižujú chyby:
• Použite konkrétne kľúčové slová, ktoré jedinečne identifikujú transakcie
• Testujte pravidlá s malým importom najprv na overenie presnosti
• Pravidelne prehodnocujte a aktualizujte pravidlá, keď sa menia vaši dodávatelia a vzorce transakcií.
• Vytvorte samostatné pravidlá pre rôzne účty, ak sa transakčné vzory líšia