Vlastné Polia vám umožňujú pridať extra polia do formulárov a transakcií na zaznamenanie údajov špecifických pre vašu Firmu.
Tieto polia rozširujú štandardné polia Managera, čo vám umožňuje sledovať presne to, čo je pre vašu organizáciu dôležité.
Vlastné Polia poskytujú flexibilitu na prispôsobenie Manageru vašim jedinečným potrebám firmy.
Či už potrebujete sledovať kódy projektov, sériové čísla, dátumy záruky alebo kontrolné políčka na súlad, vlastné polia to umožňujú.
Aby ste sa dostali k vlastným poliam, prejdite na kartu Nastavenia, potom kliknite na Vlastné Polia.
Uvidíte päť typov vlastných polí, z ktorých každé je navrhnuté na rôzne druhy informácií.
Textové Vlastné Polia — Uložte textové informácie ako referencia čísla, kódy projektov alebo poznámky. Vyberte si z jednoradkových polí, viacriadkových textových polí alebo zo zoznamov s preddefinovanými možnosťami.
Číselné Vlastné Polia — Zachyťte číselné hodnoty ako množstvá, merania alebo hodnotenia. Pri použití na riadkoch položiek tieto polia automaticky vypočítavajú celkové hodnoty.
Dátumové Vlastné Polia — Zaznamenávajte dátumy pomocou výberu kalendára. Ideálne na sledovanie dátumov expirácie, záručných období alebo akýchkoľvek iných časovo citlivých informácií.
Zaškrtávacie Vlastné Polia — Vytvoriť áno/nie možnosti pre binárne voľby. Užitečné pre označenia ako 'Priorita', 'Oslobodené od Dane' alebo 'Schválené'.
Viachodnotové Vlastné Polia — Umožňuje výber viacerých možností zo zoznamu. Ideálne na kategorizáciu pomocou štítkov alebo atribútov, kde položky môžu patriť do viacerých kategórií.
Vlastné polia môžu byť použité v Manageri tromi kľúčovými spôsobmi:
• Ako stĺpce v zoznamoch transakcií pre rýchlu viditeľnosť
• Zapnuté vytlačené dokumenty prostredníctvom šablón pätičky
• V rozšírených dopytoch pre silné reportovanie a analýzu
Urobte hodnoty vlastných polí viditeľné v zoznamoch transakcií kliknutím na Upraviť stĺpce.
Vyberte, ktoré vlastné polia sa majú zobraziť ako stĺpce, aby ste mohli na prvý pohľad vidieť dôležité informácie.
Dozvedieť sa viac o prispôsobení stĺpcov: Upraviť stĺpce
Zahrňte hodnoty vlastných polí do vytlačených faktúr, ponúk a iných dokumentov pomocou Päty.
Päty používajú zlúčiť značky na načítanie údajov z vlastného poľa do vašich šablón dokumentov.
Naučte sa, ako používať päty: Päty
Rozšírené Dopyty odomykajú plný potenciál vlastných polí pre reporting.
Filter transakcie podľa hodnôt vlastného poľa, triediť podľa vlastných dátumov, zoskupiť podľa kategórií, alebo vytvoriť zložité kritériá kombinovaním viacerých vlastných polí.
Toto vám umožňuje vytvárať výkazy, ktoré presne zodpovedajú vašim požiadavkám firmy.
Zoznámte sa s rozšírenými dopytmi: Rozšírené Dopyty