Záložka Zákazníci v Manager.io vám umožňuje efektívne pridávať, organizovať a spravovať informácie týkajúce sa vašich zákazníkov. Zákazníci v Manageri predstavujú jednotlivcov, podniky alebo organizácie, od ktorých buď očakávate platbu, alebo ste platbu už prijali, čo odráža vzťah účtovného pohľadávka.
Pre podrobné pokyny na vyplnenie informácií o zákazníkovi si pozrite návod: Zákazník — Upraviť.
Záložka Zákazníci zobrazuje viacero informačných stĺpcov:
Zobrazuje priradený zákaznícky kód.
Zobrazuje meno zákazníka.
Zoznam e-mailových adries zákazníka.
Zobrazuje predvolený alebo prispôsobený kontrolný účet priradený zákazníkovi. Predvolene zákazníci patria do Účty Požadované kontrolného účtu. Pre viac informácií sa odkazujte na Kontrolné Účty.
Ak používate účtovníctvo podľa divízií, to zvýrazňuje divíziu zákazníka. Pozrite si Divízie.
Zobrazuje fakturačnú adresu zákazníka.
Zobrazuje dodaciu adresu zákazníka.
Indikuje počet príjmov súvisiacich so zákazníkom. Priamy klik na číslo zobrazí tieto príjmy. Odkaz na Príjmy.
Zobrazuje počet platieb – zvyčajne vrátení – viazaných na zákazníka. Kliknite na poskytnutý odkaz. Viac informácií nájdete tu.
Zobrazuje počet predajných ponúk vydaných zákazníkovi. Kliknite pre prístup k súvisiacim záznamom.
Indikuje, koľko predajných objednávok sa týka zákazníka. Kliknuteľné na prechod na kartu Predajné Objednávky.
Zobrazuje počet vystavených predajných faktúr. Kliknite na číslo, aby ste si tieto faktúry prehliadli.
Zobrazuje, koľko kreditných poznámok bolo vydaných. Kliknutím sa dostanete na kartu Predajné Faktúry.
Zobrazuje celkový počet vydaných dodacích listov. Klikateľné pre prístup k ďalším podrobnostiam.
Prehľad množstiev, ktoré sa ešte majú dodať všetkým položkám inventára zákazníkovi. Kliknite na toto číslo pre podrobnosti podľa položky inventára. Pozri Zákazníci — Množstvo na doručenie.
Ak používate Fakturovateľný Čas alebo Fakturovateľné Výdavky, zobrazí sa celková suma nezhotovenej faktúry pre zákazníka.
Zobrazuje neuhradenú sumu, ktorú dlhujete zákazníkovi. Zostatky sa zvyšujú s faktúrami za predaj a znižujú sa s prijatými platbami alebo dobropismi.
Keď zákazníci zadržiavajú daň z platieb, ktoré sú dlžné, zobrazuje to celkovú zadržiavanú, ale ešte nevyplatenú sumu zákazníkom daňovému úradu.
Zobrazuje stav platby zákazníka:
Zobrazuje zostávajúci kredit, ak ste pre zákazníka zadali sumu "Dostupný kredit".
Použite tlačidlo Upraviť stĺpce na zobrazenie alebo skrytie stĺpcov podľa vašich konkrétnych potrieb:
Prečítajte si viac v príručke: Upraviť stĺpce.
Na ďalšie spravovanie vašich zákazníckych údajov využite Rozšírené Dopyty na filtrovanie, triedenie a skupinovanie zákazníkov. Napríklad môžete filtrovať zákazníkov s nevyfakturovanou fakturovateľnou sumou:
Táto mocná funkcia umožňuje mnoho ďalších možností na organizovanie vašich dát. Pozrite si Rozšírené Dopyty pre podrobnejšie inštrukcie.