Zákazníci

Stĺpec Kód zobrazuje jedinečný identifikátor alebo referenčný kód priradený každému zákazníkovi.

Kódy zákazníkov vám pomáhajú rýchlo identifikovať zákazníkov a môžu sa použiť na triedenie alebo hľadanie.

Stĺpec Meno zobrazuje úplné meno zákazníka alebo názov firmy.

Takto sa zákazník bude zobrazovať na faktúrach, výpisoch a výkazoch.

Stĺpec Emailová adresa zobrazuje primárnu emailovú adresu pre komunikáciu so zákazníkom.

Tento Email sa používa pri odosielaní Faktúr, Výpisov a iných dokumentov priamo z Managera.

Stĺpec Kontrolný Účet ukazuje, ktorý kontrolný účet sleduje zostatok tohto zákazníka.

Podľa predvoleného nastavenia všetci zákazníci používajú štandardný Pohľadávky kontrolný účet.

Môžete vytvoriť vlastné kontrolné účty v Nastavenia → Kontrolné Účty, aby ste oddelili rôzne typy zákazníkov na účely reportovania.

Pre viac informácií pozrite: Kontrolné Účty

Stĺpec `Divízia` zobrazuje, do ktorej divízie tento zákazník patrí vo vašej organizačnej štruktúre.

Divízie vám pomáhajú sledovať výkon a generovať výkazy pre rôzne časti vašej firmy.

Pre viac informácií pozrite: Divízie

Stĺpec `Fakturačná adresa` obsahuje adresu, na ktorú by mali byť odoslané faktúry a fakturačná korešpondencia.

Táto adresa sa zobrazuje na predajných faktúrach a výpisoch pre zákazníkov.

Stĺpec Doručovacia adresa zobrazuje, kde by mali byť tovar alebo služby dodané.

Ak sa líši od fakturačnej adresy, zabezpečí, aby dodávky dorazili na správnu polohu.

Stĺpec Príjmy ukazuje, koľko platobných príjmov bolo zaznamenaných pre tohto zákazníka.

Kliknite na číslo, aby ste zobrazili všetky príjmy a videli históriu platieb pre tohto zákazníka.

Pre viac informácií pozrite: Príjmy

Stĺpec Platby ukazuje počet platieb vykonaných tomuto zákazníkovi.

Toto sú typicky vrátenia, vrátenia preplatkov alebo iné platby, ktoré ste urobili zákazníkovi.

Kliknite na číslo, aby ste videli všetky platobné transakcie pre tohto zákazníka.

Pre viac informácií pozrite: Platby

Stĺpec Predajné Ponuky ukazuje, koľko ponúk ste pripravili pre tohto zákazníka.

Kliknite na číslo, aby ste zobrazili všetky ponuky, vrátane ich stavu a toho, či boli prevedené na objednávky.

Stĺpec Predajné Objednávky uvádza, koľko potvrdených objednávok je zaznamenaných pre tohto zákazníka.

Kliknite na číslo pre zobrazenie všetkých objednávok, vrátane čakajúcich a dokončených.

Stĺpec Predajné Faktúry zobrazuje celkový počet faktúr vystavených tomuto zákazníkovi.

Kliknite na číslo, aby ste zobrazili všetky faktúry, videli stav platieb a sledovali neuhrazené sumy.

Stĺpec Nákupné Dobropisy je to, koľko nákupných dobropisov bolo vydaných tomuto zákazníkovi.

Nákupné dobropisy znižujú sumu, ktorá sa má zaplatiť, a používajú sa na vrátenie, úľavy alebo opravy.

Kliknite na číslo pre zobrazenie všetkých podrobností o nákupnom dobropise.

Stĺpec Dodacie Listy zobrazuje, koľko dodacích listov dokumentuje zásielky k tomuto zákazníkovi.

Kliknite na číslo, aby ste videli všetky dodávky, vrátane toho, čo bolo odoslané a kedy.

Stĺpec Množstvo na doručenie zobrazuje celkové množstvo položiek predaných, ale ešte nedodaných tomuto zákazníkovi.

To vám pomáha sledovať čakajúce dodávky a spravovať vaše plneniové povinnosti.

Kliknite na číslo, aby ste videli podrobné rozdelenie podľa skladovej položky.

Pre viac informácií pozrite: Zákazníci — Množstvo na doručenie

Stĺpec Nevyfakturované zobrazuje celkovú hodnotu fakturovateľnej práce a výdavkov, ktoré ešte neboli fakturované tomuto zákazníkovi.

Toto zahŕňa oba Fakturovateľný Čas a Fakturovateľné Výdavky, ktoré sú pripravené na fakturáciu.

Kliknite na sumu, aby ste vytvorili novú faktúru pre tieto nezúčtované položky.

Stĺpec Pohľadávky zobrazuje aktuálny zostatok, ktorý tento zákazník dlhuje vašej firme.

Tento zostatok sa zvyšuje, keď vystavíte predajné faktúry a znižuje, keď prijmete platby alebo vystavíte nákupné dobropisy.

Kliknite na zostatok, aby ste videli všetky transakcie, ktoré tvoria túto sumu.

Stĺpec Pohľadávka zrážkovej dane sleduje daňové sumy, ktoré zákazníci zrazili z ich platieb vám.

V niektorých jurisdikciách sú zákazníci povinní zadržať daň a zaslať ju priamo daňovým úradom.

Táto suma predstavuje kredit na daň, ktorý môžete uplatniť, keď zákazník zaplatí daňovému úradu.

Stĺpec Stav poskytuje rýchly vizuálny indikátor stavu platby zákazníka:

• Zaplatené — Zákazník nemá žiadny zostatok

• Nezaplatené — Zákazník dlhuje peniaze na jednej alebo viacerých faktúrach

• Preplatené — Zákazník má kreditný zostatok (zaplatené viac ako dlžené)

Stĺpec Dostupný kredit ukazuje, koľko ešte tento zákazník môže nakúpiť na kredit pred dosiahnutím svojho limitu.

Toto sa vypočíta odčítaním aktuálneho zostatku <účet> Pohľadávky od kreditného limitu zákazníka.

Nastavte kreditné limity pri úprave zákazníka, aby ste pomohli spravovať kreditné riziko.