Záložka Investície je miesto, kde spravujete všetky finančné investície vlastnené vašou firmou, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy alebo iné cenné papiere.
Tento tab je poskytuje komplexný prehľad o vašej investičnej portfóliu, sledujúc množstvá vlastnené, trhové hodnoty a výkonnosť investície v priebehu času.
Aby ste vytvorili novú investíciu, kliknite na tlačidlo Nová Investícia.
Ak už vlastníte investície, keď začnete používať Manager, môžete zadať ich existujúce množstvá a nákladovú základňu cez
Dozvedieť sa viac Počiatočné Zostatky — Investície
Keď vytvoríte svoju prvú investíciu, Manager automaticky pridá dva základné účty do vášho `Rozvrhu Účtov`:
•
•
Zostatok na účte Investície je vyplnený automaticky na základe trhových cien, ktoré zadáte v Nastavenia → Trhové ceny investícií. Toto zabezpečuje, že vaša rozvaha vždy odráža aktuálne trhové hodnoty.
Dozvedieť sa viac Ceny investičného trhu
Účet
• Zrealizované zisky/straty - Skutočné zisky alebo straty, keď predáte investície
• Nerealizované zisky/straty - Papierové zisky alebo straty z zmien trhovej hodnoty investícií, ktoré stále vlastníte
Aby ste podrobne analyzovali výkonnosť svojej investície, použite výkaz
Do zaznamenania investície:
1. Prejdite na kartu
2. V formulári platby vyberte
3. Vyberte konkrétnu investíciu z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa objaví
4. Zadajte množstvo zakúpené a celkovú zaplatenú sumu
Dôležité: Aby ste mohli zaznamenať množstvo akcií alebo jednotiek zakúpených, musíte povoliť stĺpec
Na zaznamenanie predaja investície použite transakciu
Záložka Investície zobrazuje nasledujúce stĺpce:
Kód investície alebo ticker symbol. Toto pomáha rýchlo identifikovať investície a môže byť použité na triedenie a hľadanie. Príklady: AAPL pre akcie Apple alebo FUND001 pre podielový fond.
Celé meno alebo popis investície. Toto by malo jasne identifikovať, čo investícia je, ako napríklad "Akcie spoločnosti Apple Inc." alebo "Rastový fond séria A".
Zobrazuje, ktorý kontrolný účet spravuje túto investíciu. Pre väčšinu firiem sa tu zobrazí
Celkovo množstvo akcií, jednotiek alebo iných investičných jednotiek, ktoré sú aktuálne vlastnené. Toto je vyplnené automaticky zo všetkých nákupných a predajných transakcií. Kliknite na množstvo, aby ste videli podrobnú históriu transakcií.
Aktuálna trhová cena za jednotku investície. Kliknite na aktualizovanie trhových cien.
Dozvedieť sa viac Ceny investičného trhu
Aktuálna trhová hodnota vašich investičných držieb, vypočítaná vynásobením množstva vlastníctva aktuálnou trhovou cenou. Tento celkový súčet predstavuje, koľko sú vaše investície hodnotné, ak by sa predali za aktuálne trhové ceny.
Mnohé investície sa obchodujú na trhoch s cudzou menou. V Manageri sú všetky hodnoty investícií zobrazené vo vašej domácej mene, bez ohľadu na trh, na ktorom sa obchodujú.
Investícia nie je cudzia mena. Zatiaľ čo investícia sa môže obchodovať na trhu cudzích mien, tá istá investícia sa môže súčasne obchodovať na viacerých trhoch naprieč rôznymi menami (dualne kótované spoločnosti, futures kontrakty, komodity, drahé kovy, atď.).
Keď sa cudzia mena oslabí, cena investície zvyčajne rastie, aby kompenzovala stratu na devízovom trhu a udržala rovnováhu. Hodnota investície môže rásť v termínoch cudzej meny, ale zostáva plochá vo vašej domácej mene.
Toto je dôvod, prečo Manager sleduje všetky výkonnosti investícií vo vašej domácej mene - poskytuje konzistentný základ pre hodnotenie výnosov vo vašom celom portfóliu.