Predajné Faktúry

Záložka Predajné Faktúry v Manager.io vám umožňuje žiadať o platbu od zákazníkov za poskytnuté tovary alebo služby. Keď je vytvorená predajná faktúra, zostatok účtu vášho zákazníka v kontrolnom účte Pohľadávky sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši.

Vytvorenie novej predajnej faktúry

Ak chcete vytvoriť predajnú faktúru, jednoducho kliknite na tlačidlo Nová Predajná Faktúra:

Pre viac informácií o zadávaní a úprave informácií na predajnej faktúre, pozrite si Predajná Faktúra — Upraviť.

Správa Zásob v Predajných Faktúrach

Ak vaša faktúra obsahuje položky inventára, Manager.io automaticky upraví čísla inventára nasledovne:

• Podľa predvoleného nastavenia sa množstvo vo vlastníctve zníži, zatiaľ čo množstvo na doručenie sa zvýši. To odráža, že tovar bol predaný (teda už nie je vo vlastníctve), ale ešte nebol fyzicky doručený.
• Aby ste fyzicky doručili skladové položky svojmu zákazníkovi, vytvorte Dodací List samostatne. Dodací List následne znižuje Množstvo na sklade a Množstvo na doručenie. Pozrite sa na Dodacie Listy pre podrobné pokyny.
• Alternatívne môže vaša predajná faktúra slúžiť aj ako dodací list súčasne. Aby ste to dosiahli, zaškrtnite začiarkavacie políčko ActsAsDeliveryNote vo formulári faktúry, čo vám umožní vybrať Sklad. Faktúra označená ako predajná faktúra aj dodací list okamžite znižuje množstvo fakturovaných položiek na sklade, namiesto toho, aby zvyšovala množstvo na doručenie.

Stĺpce na karte Predajné Faktúry

Záložka Predajné Faktúry zobrazuje faktúry v tabuľkovom formáte s prispôsobiteľnými stĺpcami. Tu je prehľad každého dostupného stĺpca:

• Dátum vystavenia – Zobrazuje dátum, kedy bola faktúra vystavená.
• Dátum splatnosti – Označuje dátum splatnosti faktúry, vždy zobrazený ako dátum, aj keď je nastavený ako počet dní po dátume vystavenia.
• Referencia – Uvádza jedinečné referenčné číslo pridelené tejto faktúre.
• Predajná Ponuka – Ak je to relevantné, zobrazuje referenčné číslo súvisiacej predajnej ponuky.
• Predajná Objednávka – Zobrazuje referenčné číslo predajnej objednávky priradenej k faktúre.
• Zákazník – Zobrazuje zákazníka, ktorému je faktúra vystavená.
• Popis – Poskytuje všeobecný prehľad pre celú faktúru (popisy položiek sa objavujú inde, pozrite Predajné Faktúry — Riadky).
• Projekt – Určuje priradené projekty vybrané na položkách faktúry. Pre jednu faktúru môžu byť zobrazené viaceré projekty.
• Divízia – Zoznam priradených divízií vybraných pre položky na faktúre. Môže sa zobraziť viacero divízií súčasne.
• Zrážková daň – Zobrazuje akúkoľvek aplikovanú zrážkovú daň, prázdne, ak nie je nič.
• Zľava – Označuje celkovú zľavu uplatnenú na položky, prázdne, ak nie je zľava.
• Suma na fakture – Predstavuje súčet všetkých položiek na faktúre.
• Náklady na predaj – Zobrazuje náklady priradené k predaným položkám zo skladu.
• Splatný zostatok – Zobrazuje zostávajúcu nesplatenú sumu, ktorú dĺži zákazník.
• Dni do Dátumu Splatnosti – Zobrazuje počet dní, ktoré zostávajú do splatnosti faktúry (prázdne, ak je po splatnosti).
• Dni po splatnosti – Ak je po splatnosti, zobrazuje, koľko dní je platba po termíne. Inak prázdne.
• Stav – Označuje, či je faktúra zaplatená, nezaplatená alebo nezaplatená a po termíne splatnosti.

Nastavenie viditeľných stĺpcov

Stĺpce zobrazené na obrazovke Predajných Faktúr je možné prispôsobiť. Kliknite na tlačidlo Upraviť stĺpce v hornej časti obrazovky, aby ste vybrali alebo preusporiadali stĺpce podľa svojich preferencií.

Pre ďalšie informácie o prispôsobení stĺpcov si pozrite príručku na Upraviť stĺpce.

Rozšírené Dopyty a Vlastné Filtrácie Dát

Na ďalšiu analýzu a interakciu s údajmi predstavenými v Predajných Faktúrach, Manager.io podporuje Rozšírené Dopyty. Tieto umožňujú prispôsobené, podrobné zobrazenia. Napríklad, môžete chcieť zobraziť iba oneskorené faktúry zoradené podľa počtu dní oneskorenia. Toho môžete dosiahnuť s prispôsobenými kritériami, ako je uvedené:

Môžete tiež zoskupiť svoje faktúry podľa zákazníka, čo vám umožní rýchlo zobraziť celkové sumy faktúr na zákazníka:

Rozšírené Dopyty v Manager.io vám taktiež umožňujú používať vlastné polia a ďalšie informácie o faktúrach. Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte príručku Rozšírené Dopyty.

Využitím týchto výkonných nástrojov môžete maximalizovať organizáciu, prehľadnosť a efektívnosť pri správe zákazníckych transakcií v Manager.io.