Záložka Predajné Objednávky vám pomáha zaznamenávať a sledovať objednávky prijaté od zákazníkov.
Predajné objednávky pôsobia ako dáždnik nad viacerými faktúrami a dodacími listami, čo vám umožňuje sledovať zložité scenáre plnenia.
Použite predajné objednávky, keď dôjde k oneskoreniu medzi umiestnením objednávky a vydaním faktúry, alebo keď objednávky vyžadujú viacero zásielok alebo čiastočné fakturovanie.
Ak zákazníci dostávajú faktúry a dodávky okamžite po objednávke, môžete nemusieť potrebovať predajné objednávky, pretože sa plnia okamžite.
Predajné objednávky sú obzvlášť užitočné na sledovanie čiastočných plnení, oneskorených objednávok a sledovanie celkového stavu dokončenia objednávok.
Pred vytvorením predajných objednávok sa uistite, že sú zákazníci nastavení na karte Zákazníci, pretože každá objednávka musí byť prepojená so zákazníkom.
Aby ste vytvorili novú predajnú objednávku, kliknite na tlačidlo Nová Predajná Objednávka.
Pre viac informácií pozrite: Predajná Objednávka — Upraviť
Záložka Predajné Objednávky zobrazuje informácie vo vlastných stĺpcoch.
Stĺpec Dátum zobrazuje dátum predajnej objednávky.
Stĺpec Referencia zobrazuje referenčné číslo predajnej objednávky.
Stĺpec Zákazník zobrazuje meno zákazníka, ktorý uskutočnil predajnú objednávku.
Stĺpec Predajná Ponuka zobrazuje referenčné číslo schválenej ponuky pre zákazníka. Tento stĺpec používajte iba v prípade, ak používate kartu Predajné Ponuky.
Stĺpec Popis zobrazuje popis predajnej objednávky.
Stĺpec Množstvo na doručenie zobrazuje množstvo položiek, ktoré boli objednané, ale ešte neboli dodané alebo vyfakturované.
Stĺpec Suma objednávky zobrazuje celkovú sumu predajnej objednávky.
Stĺpec Suma na fakture zobrazuje celkovú sumu všetkých predajných faktúr spojených s touto predajnou objednávkou.
Zatiaľ čo zvyčajne jedna faktúra je prepojená s jednou objednávkou, môžete fakturovať zákazníkov v etapách s viacerými faktúrami.
Tento stĺpec pomáha zabezpečiť, že celkovo vyfakturovaná suma zodpovedá hodnote objednávky.
Stĺpec Stav faktúry zobrazuje stav fakturovania každej objednávky.
Možné stavy sú: Vyfakturované (úplne vyfakturované), Čiastočne Vyfakturované (čiastočne vyfakturované), Nevyfakturované (ešte nevyfakturované), alebo Nie je relevantné (keď suma objednávky je nula).
Toto vám pomáha rýchlo identifikovať, ktoré objednávky ešte potrebujú fakturáciu.
Stĺpec Stav dodania zobrazuje, či boli objednané položky dodané.
Stav je Dodané, keď sú všetky položky dodané, alebo Čakajúci, keď zostávajú položky na dodanie.
Kliknite na tlačidlo Upraviť stĺpce, aby ste vybrali, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.
Dozvedieť sa viac Upraviť stĺpce
Aby ste sledovali, či boli predajné objednávky vyfakturované, zapnite stĺpce Suma na faktúre a Stav faktúry v Upraviť stĺpce.
Ak používate záložku Skladové Položky, môžete sledovať stav dodania zapnutím stĺpcov Množstvo na doručenie a Stav dodania.
Objednávka je považovaná za uzavretú, keď jej Stav faktúry zobrazuje Vyfakturované a jej Stav dodania zobrazuje Dodané.
Všimnite si, že stav objednávky neindikuje, či zákazník zaplatil. Sledovanie platieb je spracované na karte Predajné Faktúry.
Hlavným účelom sledovania predajných objednávok je zabezpečiť, aby boli objednávky presne vyfakturované a splnené.
Aby ste premenili predajnú objednávku na faktúru, kliknite na Zobraziť na predajnej objednávke, potom kliknite na Skopírovať do a vyberte Nová Predajná Faktúra.
Táto metóda funguje najlepšie, keď jedna objednávka bude mať presne jednu faktúru.
Pre objednávky vyžadujúce viaceré dodávky, vytvorte Nový Dodací List prepojený s predajnou objednávkou, podrobne uvádzajúci, čo je dodané.
Dodací List môže byť následne skopírované do Nová Predajná Faktúra, pričom zachováva správne prepojenie na pôvodnú objednávku.
Keď je vytvorená predajná objednávka, zvyšuje sa Množstvo Rezervované a znižuje sa Dostupné množstvo na karte Skladové Položky.
Týmto sa rezervuje inventár pre objednávku bez vytvorenia dodacej povinnosti.
Akonáhle je vydaná faktúra, Množstvo rezervované klesá a Množstvo na doručenie sa zvyšuje, čím sa vytvára skutočná dodávková povinnosť.
Tento pracovný tok podporuje firmy, ktoré odosielajú tovar až po platbe, keďže faktúry môžu byť vystavené po prijatí platby.
Použite Rozšírené Dopyty na filtrovanie, triedenie a skupinovanie predajných objednávok.
Napríklad môžete zobraziť iba predajné objednávky s čakajúcimi dodávkami.
Dozvedieť sa viac Rozšírené Dopyty
Predajné Objednávky je možné upraviť kedykoľvek, aj po čiastočnom fakturovaní alebo dodávke.
Aby ste zrušili objednávku, kliknite na Upraviť na predajnej objednávke a zaškrtnite Zrušené políčko.
Aby ste duplikovali objednávku, kliknite na Zobraziť na predajnej objednávke, potom použite tlačidlo Klonovať alebo možnosť Skopírovať do.
Pre opakované objednávky prejdite na kartu Nastavenia, potom na Opakujúce sa Transakcie, potom na Opakované sa Predajné Objednávky.
Dozvedieť sa viac o opakujúcich sa transakciách: Opakované sa Predajné Objednávky — Čakajúci