Záložka Nastavenia v Manager.io umožňuje prispôsobiť rôzne aspekty vášho podnikania, od celkových podnikateľských detailov po špecifické správanie transakcií. Možnosti v tejto záložke umožňujú jemné doladenie funkcií používaných v celom aplikačnom prostredí.
Aby sa zjednodušilo prechádzanie, obrazovka karty Nastavenia je rozdelená na dve sekcie:
Pre novovznikajúce podniky sú predvolene aktívne tri sekcie:
Nižšie nájdete podrobnosti o jednotlivých dostupných nastaveniach spolu s odkazmi na jednotlivé návody, ktoré ponúkajú podrobnejšie vysvetlenia.
Toto nastavenie vám umožňuje zadať informácie o vašej firme, ktoré sa objavia na tlačených dokumentoch, ako sú faktúry a objednávky.
Pozri: Podrobnosti o Firme
Zobraziť a udržiavať štruktúrovaný zoznam všetkých účtov v rámci finančných záznamov vašej firmy.
Pozri: Rozvrh Účtov
Definujte preferencie formátu dátumu a čísla zobrazené vo všetkých vašich transakciách a správach v Manager.io.
Pozri: Formát dátumu a čísla
Spravujte meny používané vašou firmou v jej transakciách.
Pozrite si: Meny
Vytvorenie a správa daňových kódov relevantných pre vaše podnikateľské operácie.
Pozri: Daňové Kódy
Povoliť uplatnenie zrážkovej dane na faktúrach zákazníkov.
Pozrite sa na: Zrážková daň
Nastavte, spravujte a prispôsobte vlastné kontrolné účty.
Pozri: Kontrolné Účty
Povoliť vytváranie podúčtov v kapitálových účtoch pre podrobné sledovanie a reportovanie.
Pozri: Kapitálové podúčty
Prispôsobte skupiny na organizovanie a správne zobrazenie položiek vo vašom výkaze peňažných tokov.
Pozri: Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
Identifikujte a spravujte jednotlivcov alebo subjekty, ktoré vynakladajú náklady v mene vašej spoločnosti a potrebujú náhradu.
Pozri: Platitelia Nákladov
Vytvorte zložené balíky alebo kombinácie skladových položiek pre jednoduchý predaj a fakturáciu.
Pozrite si: Skladové Súpravy
Nastavte si služby orientované alebo nehmotné položky, ktoré sa často používajú na ponukách, faktúrach alebo iných predajných dokumentoch, bez sledovania hodnoty alebo množstva na sklade.
Pozri: Mimoskladové Položky
Spravovať jednotkovú cenu pre zásobovacie položky v konkrétnych časoch.
Pozri: Jednotkové náklady na zásoby
Automaticky vytvárajte opakujúce sa transakcie v určených intervaloch (napr. predajné faktúry, nákupné faktúry, výplatné pásky, účtovné zápisy).
Pozrite si: Opakujúce sa Transakcie
Automatizujte kategorizáciu bankových transakcií definovaním podmienok, ktoré automaticky prepoja transakcie s vopred nastavenými účtami.
Viac informácií: Pravidlá pre Príjmy a Platby
Sledujte výdavky vynaložené v mene zákazníkov, čo umožňuje jednoduché fakturovanie a náhradu.
Pozrite si: Fakturovateľné Výdavky
Definujte príjmy, odpočty a príspevky, ktoré sa objavujú na výplatných páskach zamestnancov.
Pozri: Položky na Výplatných Páskach
Vytvorte prognózy na základe očakávaného príjmu a výdavkov.
Pozrite si: Prognózy
Aktualizujte a udržujte aktuálne trhové ceny investícií, ktoré drží vaša spoločnosť.
Pozrite sa na: Trhové ceny investícií
Samostatne spravujte a analyzujte príjmy, výdavky, aktíva a záväzky pre rôzne segmenty alebo divízie vášho podnikania.
Pozri: Divízie
Pridajte statický text, ktorý sa bude konzistentne zobrazovať na spodnej časti vytlačených dokumentov, ako sú faktúry, cenové ponuky a objednávky.
Pozrite sa na: Päty
Vytvorte ďalšie polia v rámci formulárov, aby ste splnili konkrétne potreby vašich obchodných operácií.
Pozrite sa na: Vlastné Polia
Ovládajte úrovne prístupu a povolenia pre obmedzených používateľov vo vašej firemnej dokumentácii.
Pozri: Používatelské Povolenia
Vygenerujte tokeny na prístup k API Manager.io, čo umožní systémové integrácie a automatizované úlohy.
Pozri: Prístupové Tokeny
Spustite vlastné webové aplikácie v Manageri prostredníctvom integrovaných IFRAME integrácií.
Pozrite si: Rozšírenia
Nastavte finančné inštitúcie a agregátory údajov, ktoré podporujú štandard Financial Data Exchange (FDX), čo umožňuje automatickú synchronizáciu údajov o bankových účtoch.
Pozri: Poskytovatelia bankových kanálov
Nastavte Manager.io na odosielanie e-mailov priamo z aplikácie.
Pozri: Emailové Nastavenia
Špecifikujte dátum, po ktorom sa transakcie na alebo pred týmto dátumom stanú chránenými pred úpravami alebo vymazaním.
Pozri: Dátum Uzamknutia
Nastavte počiatočné zostatky pre účty pri migrácii z iného systému alebo pri nastavovaní historických údajov.
Pozri: Počiatočné Zostatky
Aktivujte zastarané funkcie, ktoré boli odstránené, hoci pokračujúce používanie týchto funkcií je vo všeobecnosti nevhodné.
Pozrite si: Zastarané Funkcie
Využívanie funkcií ponúkaných v rámci záložky Nastavenia optimalizuje vašu skúsenosť v Manager.io, pričom vám umožňuje prispôsobiť funkcie presne podľa vašich individuálnych obchodných požiadaviek.