Záložka Súhrn v Manager.io poskytuje rýchly a komplexný prehľad o finančnej kondícii vašej spoločnosti, jasne zobrazuje zostatky účtov relevantných na meranie podnikateľskej činnosti.
Záložka Súhrn slúži ako finančný panel vašej firmy. Tu nájdete usporiadané, ľahko ovládateľné zobrazenia zostatkov vašich účtov v piatich kľúčových oblastiach:
Každá z týchto kategórií je jasne definovaná, čo vám poskytuje okamžitý prehľad o celkovom finančnom zdraví vašej firmy.
Podľa predvolieb, Súhrn obsahuje zostatky zo všetkých zaznamenaných transakcií. Pre používateľov, ktorí práve začínajú s evidenciou v Manager.io, je toto predvolené nastavenie vhodné. Ak však ste prešli z iného účtovného systému alebo ste používali Manager.io počas viacerých účtovných období, môžete uprednostniť konfiguráciu karty Súhrn tak, aby odrážala iba vaše aktuálne účtovné obdobie.
Kliknite na tlačidlo Upraviť na vrchu stránky Súhrn, aby ste nastavili parametre pre svoju obrazovku Súhrn, ako je definovanie účtovných období na mieru jedinej situácie vašej firmy.
Pre podrobné pokyny na zmenu týchto nastavení navštívte príručku: Súhrn — Upraviť.
Štruktúra a usporiadanie skupín účtov, jednotlivých účtov a súčtov na vašej sekcii Súhrn môžu byť prispôsobené prostredníctvom Rozvrhu Účtov. Úprava Rozvrhu Účtov vám umožňuje usporiadať finančné podrobnosti podľa vašich operačných požiadaviek a preferencií.
Pre pomoc s prispôsobením sa obráťte na príručku: Rozvrh Účtov.
Váš záložka Súhrn neodráža len celkové zostatky účtov, ale tiež poskytuje priamy prístup k podrobným transakciám za týmito zostatkami. Kliknite na tlačidlo Transakcie umiestnené v pravom dolnom rohu vašej záložky Súhrn, aby ste zobrazili všetky jednotlivé položky ovplyvňujúce zostatok každého účtu.
Ďalšie informácie o zobrazeniach transakcií nájdete v príručke: Transakcie.