Napredno iskanje

Napredno iskanje je zmogljiva funkcija v Manager.io, ki vam omogoča izbiro, razvrščanje, filtriranje in organiziranje podatkov iz katerega koli tabelaričnega zaslona. Ta funkcionalnost močno izboljša poročevalske zmogljivosti in nudi skoraj neskončne možnosti za prilagojena poročila. Še posebej je dragocena, ko je združena z Nastavljivimi polji, saj omogoča prilagojeno upravljanje vaših poslovnih podatkov.

Kako dostopati do Naprednega iskanja

Za začetek uporabe Naprednega iskanja se pomaknite na ustrezen zavihek s podatki, ki jih želite analizirati—na primer zavihek Izdani (prodajni) računi. Nato:

1. Kliknite na spustni meni Napredno iskanje, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu poleg iskalnega polja.
2. Izberite Novo poizvedbo iz spustnega menija.

Ustvarjanje napredne poizvedbe

Ko ustvarjate novo Napredna poizvedba, boste videli naslednja polja:

• Naziv: Vnesite opisni naslov, da lahko svojo poizvedbo kasneje enostavno prepoznate.
• Izberi: Izberi, katere stolpce želiš prikazati iz razpoložljivih polj. Uporabi puščice, ki so na voljo, da po potrebi preurediš te stolpce.
• Kje: Nastavite specifične filtre za omejitev prikazanih zapisov, kot so pogoji, ki se nanašajo na zneske, datume ali besedilo.
• Razporedi po: Določite, kako bodo rezultati razvrščeni, na primer naraščajoče ali padajoče po datumu ali skupnem znesku.
• Razvrsti v skupine: Razvrstite svoje evidence po specifičnih stolpcih, kot so stranka ali status računa, da jasno povzamete informacije.

Ogled računov nad določeno vsoto

Predpostavimo, da želite ogledati račune, višje od 1.000 $. Sledite tem korakom:

1. Navigirajte do zavihka Izdani (prodajni) računi.

   Izdani (prodajni) računi

2. Kliknite na razpodno Napredno iskanje in izberite Nova poizvedba.

   Napredno iskanje

   Nova poizvedba

3. Izpolnite polja:

   • Izberi: Izberi ustrezne stolpce, na primer:

     • Datum izdaje
     • Stranka
     • Znesek računa
     • Status

   • Kje: Oznake polje in izberite Znesek računa iz spustnega menija. Nastavite pogoj na je več kot in vnesite 1000.

   Ustvari

4. Kliknite Ustvari, da shranite svojo napredno poizvedbo.

Po kliknjenju na Ustvari se boste samodejno vrnili na zavihka Izdani (prodajni) računi. Vaša nova napredna poizvedba bo izbrana in prikazovala le račune nad 1.000 $.

Da dodatno prilagodite svoje parametre filtra, kliknite na gumb Uredi poleg imena vaše poizvedbe.

Uporaba naprednega iskanja z nastavljivimi polji

Maksimizirajte moč Naprednega iskanja tako, da ga kombinirate z Nastavljivimi polji. S tem lahko ustvarite zelo prilagojena poročila na podlagi specializiranih podatkov, edinstvenih za vaše delovanje, kot so ocene zadovoljstva strank, kategorije izdelkov ali vrste storitev.

Za več informacij si oglejte Nastavljiva polja vodnik.