Napredno iskanje

Napredno iskanje je močna funkcija v Manager.io, ki vam omogoča izbiro, razvrščanje, filtriranje in organizacijo vaših podatkov na katerem koli tabelarnem zaslonu, kar ponuja skoraj neomejene možnosti poročanja. Ta funkcija postane še posebej koristna, ko jo povežete z nastavljivimi polji, kar vam omogoča upravljanje podatkov, prilagojenih natančno edinstvenim zahtevam vašega podjetja.

Uporaba naprednega iskanja

Dostop do naprednega iskanja

Lahko uporabite Napredno iskanje v katerem koli zavihku, ki prikazuje podatke v tabelarni obliki, kot je zavihek Izdani (prodajni) računi.

Za ustvarjanje Napredne poizvedbe:

1. Navigirajte do ustrezne zavihka (na primer, Izdani (prodajni) računi).
2. Kliknite na spustni meni Napredno iskanje, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu poleg iskalnega polja.
3. Izberi Nova poizvedba.

Ustvarjanje napredne poizvedbe

Ko ustvarjate Napredno poizvedbo, boste imeli več možnosti za natančno določitev, kako se vaši podatki prikažejo:

Field	Description
Name	Specify a name to identify your advanced query for future reference.
Select	Choose columns you wish to display in your results. Use arrows to reorder columns as required.
Where	Set conditions to filter records based on specific criteria.
Order by	Specify how you want the query results to be sorted.
Group by	Group records according to selected column(s).

Primer: Ustvarjanje poizvedbe za prikaz Izdani (prodajni) računi nad 1.000 $

V tem primeru bomo ustvarili poizvedbo, ki bo prikazala vse prodajne račune z zneskom računa, večjim od 1.000 $.

1. Pojdite na zavihek Izdani (prodajni) računi.

   Izdani (prodajni) računi

2. Kliknite na spustni meni Napredno iskanje, nato izberite Nova poizvedba.

   Napredno iskanje

   Nova poizvedba

3. V obrazcu za konfiguracijo poizvedbe:

   • Naziv: Vnesite smiseln naziv, kot je "Računi nad 1000".
   • Izberi: Izberite stolpce, ki jih želite prikazati, na primer:
     • Datum izdaje
     • Stranka
     • Znesek računa
     • Status
   • Kje: Označite Kje potrditveno polje, izberite Znesek računa, izberite pogoj je več kot in vnesite znesek 1000.

   Kliknite Ustvari, da shranite svojo Napredno poizvedbo.

   Ustvari

Vaša nova Napredna poizvedba bo zdaj prikazana izbrana na zavihku Izdani (prodajni) računi, ki prikazuje samo račune z zneski nad 1.000 $.

Urejanje napredne poizvedbe

Lahko dodatno izpopolnite svojo novoustanovljeno poizvedbo tako, da kadar koli kliknete gumb Uredi.

Kombiniranje Naprednega iskanja z Nastavljivimi polji

Napredno iskanje postane še bolj koristno, ko se združi z Nastavljivimi polji. Ta močna kombinacija vam omogoča sledenje, filtriranje in organizacijo specializiranih podatkov, ki so edinstveni za vaše podjetje, kot so ocene zadovoljstva strank ali specifične vrste storitev, kar dodatno izboljšuje vaše sposobnosti poročanja in fleksibilnost upravljanja podatkov.