Zavihek
Ta osrednja točka vam omogoča sledenje bistvenim informacijam o strankah, vključno s podatki o kontaktih, naslovi, finančnimi saldi in zgodovino knjižb.
Od tu lahko spremljate neplačane račune, pogledate status plačil, spremljate dostave in upravljate z dovoljenimi porabami za vsako stranko.
Da dodajate novo stranko, kliknite na gumb
Za več informacij si oglejte: Stranka — Uredi
Stranka je vsaka oseba, podjem ali organizacija, ki kupuje blago ali storitve od vašega podjema.
Ko ustvarite zapis stranke, Manager samodejno spremlja njihovo saldo kontov prejemov, kar predstavlja denar, ki vam ga dolgujejo.
Ne morate ustvariti zapisa stranke za vsak prodajo. Gotovinske prodaje, ki so plačane takoj, se lahko obdelajo brez ustvarjanja stranke.
Zapisniki strank so najbolj koristni, ko potrebujete spremljati prodajo v dobro, izdati izpiske ali vzdrževati trajne odnose s podjemi.
Nove stranke vedno začnejo z ničelnim saldom. Če se selite iz drugega računovodskega sistema in ima stranka neplačane račune, jih boste morali vnesti ločeno.
Za nastavitev obstoječih saldo strank iz prejšnjega sistema:
• Vnesite vsak neplačan račun posamično pod zavihkom
• Uporabniki računovodstva na denarni osnovi: računi se bodo pojavili v poročilih le, ko bodo plačani
• Za salde v dobro (preplačila) ustvari dobropis pod zavihkom
Zavihek
Stolpec
Koda strank pomaga hitro prepoznati stranke in se lahko uporablja za razvrščanje ali iskanje.
Stolpec
Tako se bo stranka prikazovala na računih, izpiski, in poročilih.
Stolpec
Ta elektronska pošta je uporabljena pri pošiljanju računov, izpiskov in drugih dokumentov neposredno iz Managerja.
Stolpec
Od privzeto vsi kupci uporabljajo standardni Nadzorni konto Konti prejemov.
Lahko ustvarite nastavljene nadzorne konti pod
Za več informacij si oglejte: Nadzorni konti
Stolpec `Koda` prikazuje, kateremu oddelku ta stranka pripada v vaši organizacijski strukturi.
Oddelki vam pomagajo spremljati uspešnost in generirati poročila za različne dele vašega podjema.
Za več informacij si oglejte: Oddelki
Stolpec `Naslov za račun` vsebuje naslov, na katerega naj bodo poslani računi in korespondenca o računu.
Ta naslov se pojavlja na izdanih (prodajnih) računih in izpiskih knjiženih transakcij.
Stolpec
Če se razlikuje od naslova za račun, to zagotavlja, da dostave prispejo na pravo mesto.
Stolpec
Kliknite številko, da si ogledate vse prejemi in vidite zgodovino plačil za to stranko.
Za več informacij si oglejte: Prejemi
Stolpec `Plačila` prikazuje število plačil, opravljenih tej stranki.
To so običajno vračila, vrnitve čezmernih plačil ali druga plačila, ki ste jih opravili stranki.
Kliknite številko, da si ogledate vsa plačila stranke.
Za več informacij si oglejte: Plačila
Stolpec `Ponudbe` prikazuje, koliko ponudb ste pripravili za to stranko.
Kliknite številko, da si ogledate vse ponudbe, vključno z njihovim statusom in ali so bile pretvorjene v naročila.
Stolpec `Naročila` označuje, koliko potrjenih naročil je zabeleženih za to stranko.
Kliknite številko, da vidite vsa naročila, vključno s čakajočimi in zaključenimi.
Stolpec `Izdani (prodajni) računi` prikazuje skupno število računov, izdanih tej stranki.
Kliknite številko, da si ogledate vse račune, vidite status plačila in spremljate neporavnane zneske.
Stolpec `Dobropisi` označuje, koliko dobropisov je bilo izdano tej stranki.
Dobropisi znižajo znesek dolga in se uporabljajo za vračila, popuste ali popravke.
Kliknite številko za ogled vseh podrobnosti dobropisa.
Stolpec
Kliknite številko, da vidite vse dostave, vključno s tem, kar je bilo poslano in kdaj.
Stolpec `Količina za dostavo` prikazuje skupno količino artiklov, ki so prodani, vendar še niso dostavljeni tej stranki.
To pomagaš slediti čakajočim dostavam in upravljati svoje obveznosti izpolnjevanja.
Kliknite številko, da si ogledate podroben pregled po artiklu na zalogi.
Za več informacij si oglejte: Stranke — Količina za dostavo
Stolpec Koda Račun ni bil izdan prikazuje skupno vrednost obračunljivega dela in stroškov, ki še niso bili zaračunani tej stranki.
To vključuje tako Zaračunljiv delovni čas kot Plačljive stroške, ki so pripravljeni za fakturiranje.
Kliknite znesek, da ustvarite nov račun za te neobdelane artikle.
Stolpec Konti prejemov prikazuje trenutni saldo, ki ga ta stranka dolguje vašemu podjemu.
Ta saldo se povečuje, ko izdate izdane (prodajne) račune, in se zmanjšuje, ko prejmете plačila ali izdate dobropise.
Kliknite saldo, da si ogledate vse knjižbe, ki sestavljajo ta znesek.
Stolpec
V nekaterih jurisdikcijah so stranke obvezne zadržati davek in ga neposredno nakazati davčnim organom.
Ta znesek predstavlja davčne olajšave, ki jih lahko zahtevate, ko stranka plača davčni organ.
Stolpec
•
•
•
Stolpec
To se izračuna tako, da se od dovoljene porabe stranke odšteje trenutno saldo
Nastavi dovoljeno porabo pri urejanju stranke, da pomagaš upravljati s tveganjem kredita.
Kliknite gumb
Za več informacij si oglejte: Uredi stolpce
Funkcija Napredno iskanje nudi močne načine za analizo in organizacijo podatkov o vaših strankah.
Na primer, če spremljate
To je samo en primer. Lahko ustvarite poizvedbe, da najdete neporavnan konti, analizirate prodajo po strankah, identificirate svoje najboljše stranke in še več.
Za več informacij si oglejte: Napredno iskanje