Stranke

Zavihek Stranke vam omogoča dodajanje, organizacijo in upravljanje informacij o vaših strankah v Managerju. Stranka v Managerju se nanaša na posameznika, podjetje ali organizacijo, od katerih pričakujete ali že prejemate plačila, kar pomeni razmerje z terjatvami.

Na tej zavihek lahko spremljate ključne podrobnosti, kot so:

• Koda stranke
• Naziv
• Naslov elektronske pošte
• Naslovi za obračun in dostavo
• Povezana kontrolna računovodska knjiga
• Oddelek (ko uporabljate oddelčno računovodstvo)

Poleg tega zavihek Stranke nudi hitre povzetke finančne zgodovine vsake stranke, kot so število transakcij in saldi.

Dodajanje nove stranke

Za ustvaritev novega kupca:

1. Pojdite na zavihek Stranke.
2. Kliknite na gumb Nova stranka.

Za podrobna navodila o izpolnjevanju obrazca za stranko si oglejte Stranka — Uredi.

Kdaj nastaviti Stranko v Managerju?

Za vsako prodajo ni potrebno ustvariti zapisa o stranki. Na primer, takojšnje prodaje za gotovino lahko vnesete neposredno, brez nastavitve stranke. Vendar pa je zapis o stranki potreben, če želite spremljati račune, salda računov, dobropise ali kreditne limite.

Uvodni saldi in migracija

• Novo ustvarjeni kupci začnejo z ničelnim stanjem v Managerju.
• Če prehajate z drugega računovodskega sistema:
  • Vnesite neplačane račune posamično preko zavihka Izdani (prodajni) računi. To vam omogoča, da natančno izdavate izjave strank že od začetka. Ko so računi plačani, bo Manager te plačila natančno odražal v finančnih izkazih in davčnih poročilih, kar je še posebej pomembno pri uporabi računa na osnovi denarnega toka.
  • Če stranka nima neplačanih računov, ampak ima kreditno stanje, ustvarite Dobropis preko zavihka Dobropisi.

Pregled stolpcev Strank

Zavihek Stranke prikazuje različne stolpce. Prikaz stolpcev lahko prilagodite z uporabo gumb Uredi stolpce:

Za nadaljnje informacije si oglejte Uredi stolpce.

Spodaj je kratek povzetek vsake razpoložljive kolone:

• Koda
  Prikazuje edinstveno kodo stranke.

• Naziv
  Prikazuje ime stranke.

• Naslov elektronske pošte
  Prikaže elektronski naslov stranke.

• Nadzorni konto
  Prikazuje dodeljeni nadzorni konto stranke. Privzeto vsi kupci uporabljajo konto Konti prejemov, vendar se lahko uporabijo tudi prilagojeni nadzorni konti. Oglejte si Nadzorne konti.

• Oddelek
  Pokaže se, če se uporablja računovodstvo po oddelkih, kar pomeni oddelek, povezan s stranko. Oglejte si Oddelke.

• Naslov za račun
  Strankin naslov za račun.

• Naslov za dostavo
  Želeni naslov za dostavo (lahko se razlikuje od naslova za obračun).

• Prejemi
  Število prejemov povezanih s stranko. Kliknite za ogled podrobnih evidenc prejemov. Glejte Prejemi.

• Plačila
  Število plačil povezanih s stranko, običajno vračila. Klikljivo za ogled podrobnosti. Oglejte si Plačila.

• Ponudbe
  Število ponudb, izdanih stranki, povezava na zavihek Ponudbe.

• Naročila
  Število naročil, ustvarjenih za stranko, z neposrednimi povezavami na zavihek Naročila.

• Izdani (prodajni) računi
  Število izdanih (prodajnih) računov kupcu. Neposredna povezava do zavihka Izdani (prodajni) računi.

• Dobropisi
  Število izdanih dobropisov, preusmeritev na zavihek Izdani (prodajni) računi.

• Dostavnice
  Število izdanih dostavnic, ki se neposredno povezuje z zavihkom Dostavnice.

• Količina za dostavo
  Količina inventarnih artiklov, ki jih je še treba dostaviti. Klik na to povezavo prikaže inventarne artikle, ki čakajo na dostavo. Oglejte si Stranke — Količina za dostavo.

• Račun ni bil izdan
  Odraža skupno vrednost zaračunljivega delovnega časa in stroškov za stranko, ki še niso bili izdani računi. Prikaže se, če uporabljate funkcije zaračunljivega delovnega časa ali plačljivih stroškov.

• Konti prejemov
  Prikazuje trenutni saldo stranke (zapadle zneske). Povečuje se z izdanimi računi in zmanjšuje z prejetki ali dobropisi.

• Terjatev za davčni odtegljaj
  Če je vključen davčni odtegljaj, to pomeni znesek, ki ga stranke še niso plačale davčnim organom.

• Status
  Odslikava stanje računa stranke:

  • Če je bilanca nič, stanje prikazuje Plačan.
  • Če ne, status označuje bodisi Neplačan bodisi Preplačan, glede na primer.

• Dobroimetje
  Če je definirano, prikazuje preostali kreditni limit, ki je na voljo stranki.

Filtriranje, razvrščanje in grupiranje strank

Manager.io prav tako ponuja fleksibilnost pri vizualizaciji seznama strank:

1. Uporabite funkcijo Napredno iskanje na zaslonu Stranke.
2. Enostavno filtrirajte, sorte ali grupirajte zapise strank glede na vaše potrebe.

Na primer, če sledite Zaračunljivemu delovnemu času, lahko prikažete samo stranke, ki trenutno imajo neizračunane zneske za zaračunljiv delovni čas:

Obstaja številne načine, kako učinkovito uporabljati to funkcijo. Za dodatna navodila si oglejte Napredno iskanje.