Stranke

Zavihek Stranke v Manager.io vam omogoča, da učinkovito dodajate, organizirate in upravljate informacije, povezane z vašimi strankami. Stranke v Managerju predstavljajo posameznike, podjetja ali organizacije, od katerih pričakujete plačilo ali ste ga že prejeli, kar odraža razmerje terjatev.

Dodajanje stranke

1. Pojdite na zavihek Stranke.
2. Kliknite gumb Nova stranka.

Za podrobna navodila o izpolnjevanju informacij o strankah, si ogledujte vodnik: Stranka — Uredi.

Pomembne stvari, ki jih je treba upoštevati pri dodajanju strank:

• Ni vam treba ustvariti stranke za vsak prodajni posel. Takojšnje prodaje za gotovino lahko obdelate brez ustvarjanja strank.
• Vsak nov kupec začne z ničelnim začetnim saldom.
• Ko prehajate z drugega računovodskega programa, vnesite neplačane račune posamezno na zavihku Izdani (prodajni) računi za:
  • Takojšnje izdavanje izjav za stranke
  • Točno prikazovanje plačil v vaših finančnih izkazih in davčnih poročilih, kar je posebej pomembno za računovodstvo na osnovi denarnih tokov
• Če kupec nima neplačanih računov, temveč ima preveč plačano stanje, ustvarite dobropis pod zavihkom Dobropisi.

Pregled zavihka Stranka

Zavihek Stranke prikazuje več informacijskih stolpcev:

Koda

Prikazuje dodeljeno kodo stranke.

Naziv

Prikaže ime stranke.

Naslov elektronske pošte

Seznam email naslovov strank.

Nadzorni konto

Prikazuje privzori ali prilagojeni nadzorni konto dodeljen stranki. Po privzetku stranke pripadajo nadzornemu kontu Terjatve. Za več informacij se sklicujte na Nadzorne konti.

Oddelek

Če uporabljate oddelčno računovodstvo, to poudari oddelek stranke. Oglejte si Oddelke.

Naslov za račun

Prikaže naslov za obračun stranke.

Naslov za dostavo

Prikazuje naslov za dostavo stranke.

Prejemi

Pokaže število prejemov, povezanih s stranko. Klik na številko bo prikazal te prejemi. Oglejte si Prejemi.

Plačila

Prikaže število plačil — ponavadi vračil — povezanih s stranko. Povezava je klikabilna. Oglejte si Plačila.

Ponudbe

Prikazuje število izdanih ponudb za stranko. Kliknite za dostop do povezanih zapisov.

Naročila

Pokaže, koliko naročil se nanaša na stranko. Kliknite, da dostopate do zavihka Naročila.

Izdani (prodajni) računi

Prikazuje število izdanih prodajnih računov. Kliknite na številko, da si ogledate te račune.

Dobropisi

Prikazuje, koliko kreditnih opominov je bilo izdano. Klik na to vas pripelje na zavihek Izdani (prodajni) računi.

Dostavnice

Prikazuje skupno število izdajanih dobavnih listov. Kliknite za dostop do več podrobnosti.

Količina za dostavo

Pregled količin, ki jih je še treba dostaviti vsem inventurnim postavkam strankam. Kliknite na to številko za podrobnosti po inventurnih postavkah. Oglejte si Stranke — Količina za dostavo.

Račun ni bil izdan

Če uporabljate Zaračunljiv delovni čas ali Plačljivi stroški, prikaže skupni znesek neizstavljenih računov za stranko.

Konti prejemov

Prikazuje neporavnani znesek, ki ga dolguje stranka. Stanja se povečujejo s prodajnimi računi in zmanjšujejo s prejetki ali dobropisi.

Terjatev za davčni odtegljaj

Ko stranke zadržijo davek od dolgov Izzdanih plačil, se prikaže skupni zadržani davek, ki ga stranka še ni plačala davčnemu organu.

Status

Prikazuje stanje plačila stranke:

• Plačan (ko je saldo terjatev nič)
• Neplačan or Preplačan (odvisno od stanja na računu)

Dobroimetje

Prikazuje preostalo dobroimetje, če ste vnesli znesek "dobroimetja" za stranko.

Prilagajanje in upravljanje seznamov strank

Uredi stolpce

Uporabite gumb Uredi stolpce, da prikažete ali skrijete stolpce glede na vaše posebne potrebe:

Več informacij v priročniku: Uredi stolpce.

Napredno iskanje

Za nadaljnje upravljanje svojih podatkov o strankah uporabite Napredno iskanje za filtriranje, razvrščanje in grupiranje strank. Na primer, lahko filtrirate stranke z neizdanimi zaračunljivimi zneski:

Ta močna funkcija omogoča številne druge možnosti za organizacijo vaših podatkov. Oglejte si Napredno iskanje za podrobnejša navodila.