Predloge obrazcev

Ko ustvarite novo postavko, se obrazec sprva prikaže prazno. Manager.io vam omogoča, da vnaprej določite privzete začetne vrednosti za nove postavke z uporabo funkcije Predloge obrazcev.

Nastavitev predlog obrazcev

Recimo, da želite definirati privzete začetne vrednosti za nove Izdane (prodajne) račune:

1. Navigirajte do zavihka Izdani (prodajni) računi.

   Izdani (prodajni) računi

2. Kliknite gumb Predloge obrazcev v spodnjem desnem kotu.

   Predloge obrazcev

3. Vnesite ali izberite želene privzete vrednosti (na primer, lahko določite privzeti datum zapadlosti). Nato kliknite gumb Posodobi, da potrdite svoje nastavitve.

   Posodobi

Od zdaj naprej, vsakič ko ustvarite nov prodajni račun, se bo prikazal predpolnjen z vašimi definiranimi privzetimi vrednostmi.

Predlogi uporabe Predlog obrazcev

Nekateri načini, kako lahko učinkovito izkoristite Predloge obrazcev, vključujejo:

• Nastavitev privzetega besedila za vse prilagojene vrednosti, ki ste jih ustvarili.
• Omogočanje samodejnega ustvarjanja referenčnih številk na transakcijskih obrazcih.
• Določitev privzetih Nog za transakcije. Na primer, lahko ustvarite nogo, ki navaja navodila za plačilo za prejemnike prodajnih računov.

Ponastavitev predlog obrazcev

Če morate ponastaviti Predloge obrazcev na njihovo prvotno, prazno stanje:

1. Ko urejate svoje Predloge obrazcev, preprosto kliknite gumb Ponastavi.

   Ponastavi

To bo izbrisalo vaše po meri določene nastavitve, obnavljajoč obrazce na njihovo privzeto, prazno stanje.