Izdani (prodajni) računi

Zavihek Izdani (prodajni) računi v Manager.io vam omogoča, da od strank zahtevate plačilo za blago ali storitve, ki ste jih ponudili. Ko je izdan (prodajni) račun ustvarjen, se stanje računa vaše stranke znotraj kontrolnega računa Konti prejemov ustrezno poveča.

Ustvarjanje novega prodajnega računa

Da ustvarite izdan (prodajni) račun, preprosto kliknite na gumb Nov prodajni račun:

Za več podrobnosti o vnosu in urejanju informacij na izdanem računu, si oglejte Izdan (prodajni) račun — Uredi.

Upravljanje zaloge v izdanih (prodajnih) računih

Če vaš račun vsebuje inventarne postavke, bo Manager.io samodejno prilagodil številke inventarja na naslednji način:

• Privzeto se bo količina v lasti zmanjšala, medtem ko se bo količina za dostavo povečala. To odraža, da so bile blago prodane (torej več niso v lasti), vendar še niso fizično dostavljene.
• Da fizično dostavite zalogovne postavke vašemu kupcu, ustvarite Dostavnico ločeno. Dostavnica nato zmanjša Količino na zalogi in Količino za dostavo. Oglejte si Dostavnice za podrobna navodila.
• Alternativno lahko vaš račun za prodajo hkrati deluje kot Dovoljenje za dostavo. Da bi to dosegli, označite potrditveno polje ActsAsDeliveryNote na obrazcu računa, kar vam omogoča, da izberete Skladišče. Račun, ki je označen kot račun za prodajo in dovoljenje za dostavo, takoj zmanjša količino na zalogi zaračunanih artiklov namesto da poveča količino za dostavo.

Stolpci na zavihku Izdani (prodajni) računi

Zavihek Izdani (prodajni) računi prikazuje račune v tabelarični obliki s prilagodljivimi stolpci. Tukaj je pregled vsakega na voljo stolpca:

• Datum izdaje – Prikazuje datum, ko je bila faktura izdana.
• Datum zapadlosti – Izraža datum zapadlosti plačila računa, vedno prikazan kot datum, tudi če je nastavljen kot število dni po datumu izdaje.
• Številka – Navedena je edinstvena številka, dodeljena tej fakturi.
• Ponudba – Če je ustrezno, se tukaj prikaže referenčna številka povezane ponudbe.
• Naročilo – Prikazuje referenčno številko naročila, povezano z račonom.
• Stranka – Prikazuje stranko, kateri je račun izdan.
• Opis – Nudi splošno povzetek za celoten račun (opisi vrstic se pojavljajo drugje, glejte Izdani (prodajni) računi — Vrstice).
• Projekt – Določa povezane projekte, izbrane na postavkah računa. Več projektov je lahko prikazanih za en sam račun.
• Oddelek – Seznami povezanih oddelkov, izbranih za postavke na računu. Več oddelkov se lahko prikaže hkrati.
• Davčni odtegljaj – Prikazuje znesek davčnega odtegljaja, če je uporabljen, prazen, če ni.
• Popust – Pokaže skupni popust, uporabljen za postavke, prazno, če ni popusta.
• Znesek računa – Predstavlja skupni znesek vseh postavk na računu.
• Stroški pri prodaji – Prikazuje stroške, dodeljene za prodane zalogne postavke.
• Zapadli saldo – Pokaže preostali neplačani znesek, ki ga dolguje kupec.
• Zapade v dne(-vu,-h) – Prikazuje število dni, ki so preostali do zapadlosti računa (prazno, če je zamuden).
• Zapadlost dni – Če je zamuja, prikaže, koliko dni je plačilo zamujeno. Drugače prazno.
• Status – Poudarja, ali je račun plačan, nepplačan ali nepplačan in zapadl.

Prilagajanje vidnih stolpcev

Stolpci, prikazani na zaslonu Izdani (prodajni) računi, so lahko prilagojeni. Kliknite gumb Uredi stolpce na vrhu zaslona, da izberete ali preuredite stolpce po svojih željah.

Za več informacij o prilagoditvi stolpcev si oglejte vodnik o Uredi stolpce.

Napredno iskanje in prilagodno filtriranje podatkov

Za nadaljnjo analizo in interakcijo s podatki, prikazanimi v Izdani (prodajni) računi, Manager.io podpira Napredno iskanje. To omogoča prilagojene, podrobne poglede. Na primer, morda bi želeli prikazati le zapadle račune razvrščene po številu dni zamude. To lahko dosežete s prilagojenimi kriteriji, kot je prikazano:

Prav tako lahko razvrstite svoje račune po strankah, kar vam omogoča hitro pregledovanje skupnih zneskov računov za posamezne stranke:

Napredno iskanje v Manager.io omogoča tudi uporabo lastnih polj in drugih informacij o računu. Za več podrobnosti se sklicujte na vodnik o naprednem iskanju.

Z uporabo teh močnih orodij lahko maksimalno povečate organizacijo, jasnost in učinkovitost pri upravljanju strankinih transakcij znotraj Manager.io.