Zavihek Naročila vam pomaga zabeležiti in spremljati naročila, prejeta od strank.
Naročila delujejo kot dežnik nad več računi in dostavnicami, kar vam omogoča sledenje kompleksnim scenarijem izpolnjevanja.
Uporabite naročila, ko je zamuda med postavitvijo naročila in izdajo računa, ali ko naročila zahtevajo več pošiljk ali delno fakturiranje.
Če stranke prejemajo račune in dostave takoj ob naročilu, morda ne boste potrebovali naročil, saj se izpolnijo takoj.
Naročila so posebej uporabna za sledenje delnim izpolnitvam, nazaj naročilom in spremljanje splošnega statusa dokončanja naročila.
Preden ustvarite naročila, poskrbite, da so stranke nastavljene na zavihku Stranke, saj mora biti vsak/-a/-e naročilo povezano s stranko.
Da ustvarite novo naročilo, kliknite gumb Novo naročilo.
Za več informacij poglejte: Naročilo — Uredi
Zavihek Naročila prikazuje informacije v nastavljivih stolpcih.
Stolpec Datum prikazuje datum naročila.
Stolpec Številka prikazuje številko reference naročila.
Stolpec Stranka prikazuje naziv stranke, ki je oddala naročilo.
Stolpec Ponudba prikazuje številko reference odobrene ponudbe stranke. Ta stolpec uporabite le, če uporabljate zavihek Ponudbe.
Stolpec Opis prikazuje opis naročila.
Stolpec Količina za dostavo prikazuje količino artiklov, ki so bili naročeni, vendar še niso dostavljeni ali račun izdan.
Stolpec Znesek naročila prikazuje skupni znesek naročila.
Stolpec Znesek računa prikazuje vsoto vseh izdanih (prodajnih) računov, povezanih s tem naročilom.
Medtem ko je običajno, da je en račun povezan z eno naročilnico, lahko strankam izdajte račune v etapah z več računi.
Ta stolpec pomaga zagotoviti, da se skupni znesek računa ujema z vrednostjo naročila.
Stolpec Status računa prikazuje status računa vsakega naročila.
Možni statusi so: Račun izdan (popolnoma zaračunan), Delno zaračunan (delno zaračunan), Račun ni bil izdan (še ni zaračunan), ali Ni relevantno (ko je znesek naročila nič).
To vam pomaga hitro identificirati, katera naročila še potrebujejo fakturiranje.
Stolpec Status dostave prikazuje, ali so naročeni artikli dostavljeni.
Status je Dostavljen, ko so vsi artikli dostavljeni, ali Čakajoč, ko artikli še morate biti dostavljeni.
Kliknite gumb Uredi stolpce, da izberete, kateri stolpci naj bodo prikazani.
Želim izvedeti več Uredi stolpce
Za spremljanje, ali so bila naročila izdana, omogočite stolpce Znesek računa in Status računa v Uredi stolpce.
Če uporabljate zavihek Blago na zalogi, lahko sledite statusu dostave z aktiviranjem stolpcev Količina za dostavo in Status dostave.
Naročilo se smatra zaključeno kada njegov Status računa prikazuje Račun izdan i njegov Status dostave prikazuje Dostavljen.
Upoštevajte, da status naročila ne označuje, ali je stranka plačala. Sledenje plačilu je urejeno v zavihku Izdani (prodajni) računi.
Glavni namen sledenja naročilom je zagotoviti, da so naročila natančno račun izdan in izpolnjena.
Za pretvorbo naročila v račun, kliknite Pogled na naročilu, nato kliknite Kopiraj v in izberite Nov prodajni račun.
Ta metoda deluje najbolje, ko bo en zahtevek imel točno en račun.
Za naročila, ki zahtevajo več dostav, ustvarite novo dostavnico, povezano z naročilom, ki podrobno opisuje, kaj je dostavljeno.
Dostavnica se lahko nato skopira v Nov prodajni račun, pri čemer se ohrani pravilna povezava na prvotni naročilo.
Ko je naročilo ustvarjeno, poveča Rezervirano količino in zmanjša Razpoložljivo količino pod zavihkom Blago na zalogi.
To rezervira zalogo za naročilo brez ustvarjanja obveznosti za dostavo.
Le ko je izdan račun, se zmanjša Rezervirana količina in poveča Količina za dostavo, kar ustvari dejansko obveznost za dostavo.
Ta delovni tok podpira podjemi, ki pošiljajo blago šele po plačilu, saj se računi lahko izdajajo po prejetju plačila.
Uporabite Napredno iskanje za filtriranje, razvrščanje in skupinjenje naročil.
Na primer, je mogoče prikazati samo naročila s čakajočimi dostavami.
Želim izvedeti več Napredno iskanje
Naročila se lahko uredijo kadarkoli, tudi po delnem fakturiranju ali dostavi.
Da prekličete naročilo, kliknite Uredi na naročilu prodaje in označite Preklican potrditveno polje.
Da podvojite naročilo, kliknite Pogled na naročilu, nato uporabite gumb Podvoji ali možnost Kopiraj v.
Za ponavljajoča se naročila pojdite na zavihek Nastavitve, nato na Ponavljajoče se transakcije, nato na Ponavljajoča se naročila.
Želim izvedeti več o ponavljajočih se transakcijah: Ponavljajoča se naročila — Čakajoč