Ponudbe

Zavihek Ponudbe vam omogoča, da ustvarite, upravljate in sledite ponudbam, poslanim strankam ali potencialnim strankam. S funkcijo Ponudbe lahko učinkovito ustvarjate jasne, profesionalne ponudbe, ki podrobno opisujejo izdelke, storitve in cene, ki jih ponujate, preden se prodaja zaključi.

Ustvarjanje nove ponudbe

Za ustvarjanje novega prodajnega ponudbe sledite tem korakom:

1. Pojdite na zavihek Ponudbe.
2. Kliknite gumb Nova ponudba.

Razumevanje zavihka Ponudbe

Zavihek Ponudbe vsebuje naslednje stolpce, ki predstavljajo osnovne podatke za vsako ponudbo:

• Datum izdaje — prikazuje datum, ko je bila izdana prodajna ponudba.
• Datum poteka — označuje datum poteka prodajnega ponudbe, če je bil določen.
• Številka — prikazuje številko reference prodajnega ponudbe za enostavno prepoznavanje.
• Stranka — pomeni ime stranke, za katero je bil pripravljen prodajni ponudnik.
• Opis — zagotavlja pregled ali opis prodajnega ponudbe.
• Znesek — prikazuje skupno denarno vrednost, vključeno v ponudbo za prodajo.
• Status — prikazuje trenutni status prodajne ponudbe. Možni statusi so:
  • Aktiven – ponudba je aktivna in veljavna.
  • Sprejet – prodajna ponudba je povezana z vsaj enim paketom prodaje ali računom in se šteje za sprejeto.
  • Preklican – ponudba je bila preklicana in ni več veljavna.
  • Pretečen – ponudba je presegla datum veljavnosti in ni več aktivna.

S spremljanjem statusa ponudb lahko podjetja učinkovito upravljajo s sleditvami in hitro spremenijo aktivne prodajne ponudbe v prodajne naloge ali račune, kot je potrebno.