Zavihek Nastavitve v Manager.io vam omogoča prilagajanje različnih vidikov vašega poslovanja, od splošnih poslovnih podrobnosti do specifičnih vedenj transakcij. Možnosti znotraj tega zavihka omogočajo natančno nastavitev funkcionalnosti, ki se uporabljajo v celotni aplikaciji.
Za poenostavitev navigacije je zaslon zavihka Nastavitve razdeljen na dva dela:
Za novoustanovljena podjetja so privzeto aktivni trije oddelki:
Spodaj boste našli podrobnosti o vsakem razpoložljivem nastavitev skupaj s povezavami do posameznih vodičev, ki ponujajo podrobnejša pojasnila.
Ta nastavitev vam omogoča, da vnesete podatke o vašem podjetju, ki se bodo pojavili na tiskanih dokumentih, kot so računi in naročila.
Poglejte: Podatki o podjetju
Oglejte si in vzdržujte strukturiran seznam vseh računov v finančnih evidencah vašega podjetja.
Oglejte si: Kontni načrt
Določite nastavitve za prikaz datumov in številk v vaših transakcijah in poročilih v Manager.io.
Oglejte si: Oblika datuma in številk
Upravljajte valute, ki jih vaše podjetje uporablja pri transakcijah.
Oglejte si: Valute
Ustvarite in upravljajte davčne kode, pomembne za vaše poslovanje.
Glejte: Davki
Omogočite uporabo davka na zadrževanje na računih strank.
Glej: Davek na zadrževanje
Nastavite, upravljajte in prilagodite prilagojene nadzorne konti.
Poglejte: Nadzorni konti
Omogočite ustvarjanje podračunov znotraj kapitalskih računov za podrobno sledenje in poročanje.
Poglejte: Kapitalski podračuni
Prilagodite skupine za organizacijo in pravilno prikazovanje postavk v vašem izkazu denarnih tokov.
Glejte: Skupine izkazov denarnih tokov
Ugotovite in upravljajte posameznike ali subjekte, ki v imenu vaše družbe nastopajo stroške in potrebujejo povračilo.
Glej: Plačniki izdatkov
Ustvarite sestavljene komplete ali kombinacije inventarnih postavk za enostavno prodajo in fakturiranje.
Glejte: Sestavljeni kompleti
Nastavite storitvene ali neopredmene artikle, ki se pogosto uporabljajo v ponudbah, računih ali drugih prodajnih dokumentih, brez sledenja vrednosti ali količini na voljo.
Glejte: Artikli izven zalog
Upravite stroške enote zaloge za zalogovne postavke v določenih časovnih točkah.
Glej: Stroški enote zaloge
Samodejno ustvarite ponavljajoče se transakcije v določenih intervalih (npr. prodajni računi, nakupni računi, plačilne liste, knjiženja).
Vidite: Ponavljajoče se transakcije
Avtomatizirajte kategorizacijo bančnih transakcij z definiranjem pogojev, ki samodejno povežejo transakcije s predhodno določenimi računi.
Poglejte: Bančna pravila
Spremljajte stroške, nastale v imenu strank, kar omogoča enostavno obračunavanje in povračilo.
Glej: Plačljivi stroški
Določite zaslužke, odbitke in prispevke, ki se pojavijo na plačilnih listah zaposlenih.
Glej: Postavke na plačilni listi
Generirajte napovedi na podlagi predvidenih prihodkov in odhodkov.
Oglejte si: Napovedi
Posodobite in vzdržujte trenutne tržne cene naložb, ki jih ima vaše podjetje.
Glejte: Tržne cene naložbe
Neodvisno upravljajte in analizirajte prihodke, odhodke, sredstva in obveznosti za različne segmente ali oddelke vašega podjetja.
Glej: Oddelki
Dodajte statično besedilo, ki se dosledno pojavlja na dnu natisnjenih dokumentov, kot so računi, ponudbe in naročila.
Glej: Noge
Ustvarite dodatna polja znotraj obrazcev, da zadovoljite specifične potrebe vašega poslovanja.
Oglejte si: Nastavljiva polja
Nadzorujte ravni dostopa in pravice za omejene uporabnike v vašem poslovnem datoteki.
Glej: Uporabniške pravice
Ustvarite žetone za dostop do API-ja Manager.io, kar omogoča integracijo sistemov in avtomatizirane naloge.
Glej: Dostopni žetoni
Zagon prilagojених spletnih aplikacij znotraj Managerja preko vgrajenih IFRAME integracij.
Oglejte si: Datotečne končnice
Nastavite finančne ustanove in agregatorje podatkov, ki podpirajo standard Finančne izmenjave podatkov (FDX), kar omogoča samodejno sinhronizacijo podatkov o bančnih računih.
Glejte: Povezave z bančnimi računi
Konfigurirajte Manager.io za pošiljanje elektronskih sporočil neposredno iz aplikacije.
Glejte: Nastavitve elektronske pošte
Določi datum, po katerem transakcije na ta datum ali pred njim postanejo zaščitene pred urejanjem ali brisanjem.
Glej: Datum zaklepanja
Nastavite otvoritvene bilance za račune pri migraciji iz drugega sistema ali pri nastavljanju zgodovinskih podatkov.
Glejte: Otvoritvene bilance
Aktivirajte zastarele funkcije, ki so bile ukinjene, čeprav se običajno priporoča, da jih ne uporabljate več.
Glej: Zastarele funkcije
Izkoristitev funkcij, ki jih ponuja zavihek Nastavitve, optimizira vašo izkušnjo v Manager.io in vam omogoča, da prilagodite funkcionalnost natančno v skladu z vašimi individualnimi poslovnimi zahtevami.