Rregullat Bankare automatizojnë kategorizimin e transaksioneve bankare të importuara, duke kursyer kohë dhe siguruar konsistencë në llogaritë tuaja.
Kur importoni një pasqyrë bankare, sistemi kontrollon çdo transaksion në përputhje me rregullat tuaja të përcaktuara dhe automatikisht alokohen transaksionet përputhëse në llogaritë përkatëse.
Rregullat përpunohen në rendin e specifikës - rregullat më të detajuara (me më shumë kushte) aplikohet para rregullave të përgjithshme.
Rregullat e pagesave - Kategorizoni automatikisht paratë që dalin nga llogaritë tuaja bankare:
• Pagesat e rregullta të furnitorëve dhe shpenzimet e përsëritura
• Faturat e shërbimeve, shpenzimet e qirasë, dhe shpenzimet e tjera operative
• Tarifat bankare, interesi, dhe charges financiare
Për më shumë informacion, shih: Rregullat e pagesave
Rregullat e Inkasimeve - Kategoritë automatike për paratë që vijnë në llogaritë tuaja bankare:
• Pagesat e klientëve dhe mandat arkëtimet e shitjeve
• Të ardhurat nga interesi dhe kthimet nga investimi
• Rimbursimet, uljet, dhe Të ardhurat tjera
Për më shumë informacion, shih: Rregullat e Inkasimeve
Për të krijuar rregulla bankare efektive që kursejnë kohë dhe reduktojnë gabimet:
• Përdorni fjalë kyçe specifike që identifikojnë unikisht transaksionet
• Testoni rregullat me një import të vogël së pari për të verifikuar saktësinë
• Rishiko dhe përditëso rregullat périodisht ndërsa shitësit dhe modelet e transaksioneve tua ndryshojnë
• Krijo rregulla të veçanta për llogaritë e ndryshme nëse modelet e transaksioneve ndryshojnë