Rregullat e bankës automatizojnë kategorizimin e transaksioneve bankare të importuara, duke kursyer kohë dhe duke siguruar konsistencë në regjistrimin tuaj financiar.
Kur importoni një ekstrakt bankar, sistemi kontrollon çdo transaksion në përputhje me rregullat tuaja të përcaktuara dhe automatikisht alokon transaksionet që përputhen në llogaritë përkatëse.
Rregullat përpunohen në rendin e specifikës - rregullat më të detajuara (me më shumë kushte) aplikohen para rregullave të përgjithshme.
Rregullat e pagesës - Kategorizoni automatikisht paratë që dalin nga llogaritë tuaja bankare:
• Pagesat e rregullta për furnizuesit dhe shpenzimet periodike
• Faturat e utility-it, qera, dhe shpenzime të tjera operacionale
• Tarifat bankare, interesat dhe charge financiare
Për më shumë informacion shihni: Rregullat e Pagesës
Rregullat e Marrëveshjes - Kategorizoni automatikisht paratë që bien në llogaritë tuaja bankare:
• Pagat e klientëve dhe faturat e shitjeve
• Të ardhurat nga interesa dhe kthimet nga investimet
• Rimbursime, redukta dhe burime të tjera të ardhurash
Për më shumë informacion shihni: Rregullat e Marrjes
Praktikat më të mira për krijimin e rregullave efektive të bankës:
• Përdorni fjalë kyçe specifike që identifikojnë në mënyrë unike transaksionet
• Testoni rregullat me një import të vogël fillimisht për të verifikuar saktësinë
• Rishikoni dhe përditësoni rregullat periodikisht ndërsa ndryshojnë furnizuesit tuaj dhe modelet e transaksioneve.
• Krijoni rregulla të veçanta për llogari të ndryshme nëse modelet e transaksioneve ndryshojnë