Klientët

Kolona Kodi tregon identifikuesin unik ose kodin e referencës të caktuar për çdo klient.

Kodi i klientëve ju ndihmon të identifikoni shpejt klientët dhe mund të përdoret për renditje ose kërkim.

Kolona Emri tregon emrin e plotë të klientit ose emrin e biznesit.

Kështu do të shfaqet klienti në faturat, pasqyrat, dhe raportet.

Kolona Email adresa tregon email adresën kryesore për komunikimin me klientin.

Ky E-mail përdoret kur dërgoni faturat, pasqyra, dhe tjera dokumente direkt nga Menaxheri.

Kolonë Llogari kontrolli tregon se cila llogari kontrolli ndjek gjendjen e këtij klienti.

Nga e standardizuara, të gjithë klientët përdorin llogarinë e kontrollit të Llogaritë e arkëtueshme.

Mund të krijoni llogaritë e kontrollit të personalizuara nën Konfigurimet → Llogaritë e kontrollit për të ndarë lloje të ndryshme klientësh për qëllime raportimi.

Për më shumë informacion, shih: Llogaritë e kontrollit

Kolona Sektori tregon se në cilin sektor i përket ky klient në strukturën tuaj organizative.

Sektoret ndihmojnë në ndjekjen e performancës dhe gjenerimin e raporteve për pjesë të ndryshme të biznesit tuaj.

Për më shumë informacion, shih: Sektoret

Kolona Adresa e faturimit përmban adresën ku faturat dhe korrespondenca e faturimit duhet të dërgohen.

Kjo adresë shfaqet në faturat e shitjeve dhe kartelat e klientit.

Kolona Adresa e dërgimit tregon ku duhet të dërgohen mallrat ose shërbimet të dorëzohen.

Nëse është ndryshe nga adresa e faturimit, kjo siguron që dërgesat të arrijnë në vendndodhjen e duhur.

Kolona Mandat arkëtimet tregon se sa mandat arkëtimi pagesash janë regjistruar për këtë klient.

Klikoni numrin për të shikuar të gjitha mandat arkëtimet dhe për të parë historikun e veprimeve për këtë klient.

Për më shumë informacion, shih: Mandat arkëtimet

Kolona Pagesat tregon numrin e pagesave të bëra për këtë klient.

Këto zakonisht janë rimbursime, kthime të pagesave të tepërta, ose pagesat e tjera që keni bërë për klientin.

Klikoni numrin për të parë të gjitha transaksionet e pagesave për këtë klient.

Për më shumë informacion, shih: Pagesat

Kolona Ofertat e Shitjes tregon sa oferta keni përgatitur për këtë klient.

Klikoni numrin për të shikuar të gjitha ofertat, duke përfshirë statusin e tyre dhe nëse janë konvertuar në porosit.

Kolona e Porosive të Shitjeve tregon se sa porosi të konfirmuara janë regjistruar për këtë klient.

Klikoni numrin për të parë të gjitha porositë, duke përfshirë ato në pritje dhe të përfunduara.

Kolona Faturat e shitjeve tregon numrin total të faturave të lëshuara për këtë klient.

Klikoni numrin për të shikuar të gjitha faturat, shihni statusin e pagesave, dhe ndiqni vlerat e papaguara.

Kolona Notë Krediti tregon se sa nota krediti janë lëshuar për këtë klient.

Notat e kreditit reduktojnë vlerën e borxhit dhe përdoren për kthime, lehtësira, ose korrigjime.

Klikoni numrin për të parë të gjitha detajet e notës së kreditimit.

Kolona e Fletëdërgesave tregon se sa dokumente fletëdërgesash dërgojnë ngarkesa për këtë klient.

Klikoni numrin për të parë të gjitha dërgesat, duke përfshirë atë që u dërgua dhe kur.

Kolona Sasia për dergim tregon sasinë totale të artikujve të shitur por që ende nuk janë dorëzuar këtij klienti.

Kjo ndihmon të ndjekësh dërgesat në pritje dhe të menaxhosh detyrimet e tua për përmbushje.

Klikoni numrin për të parë një përmbledhje të detajuar sipas artikullit stok.

Për më shumë informacion, shih: Klientët — Sasia për dergim

Kolona E pafaturuar tregon vlerën totale të punës dhe shpenzimeve të faturueshme që nuk janë faturuar akoma për këtë klient.

Kjo përfshin si Ora e Faturueshme ashtu edhe Shpenzimet e Faturueshme që janë gati për faturim.

Klikoni vlerën për të krijuar një faturë të re për këta artikuj të pa faturuar.

Kolona Llogaritë e arkëtueshme tregon gjendjen aktuale që ky klient i detyrohet biznesit tuaj.

Kjo gjendja rritet kur lëshoni faturat e shitjeve dhe zvogëlohet kur merrni pagesa ose lëshoni nota kreditimi.

Klikoni në gjendje për të parë të gjitha transaksionet që përbëjnë këtë vlerë.

Kolona Tatim në burim i arkëtueshëm ndjek vlerat e tatimit që klientët kanë zbritur nga pagesat e tyre për ju.

Në disa juridiksione, klientët kërkohet të mbajnë tatimin dhe ta dërgojnë drejtpërdrejt te autoritetet tatimore.

Kjo vlerë përfaqëson kreditimet e tatimit që mund të kërkoni njëherë që klienti të paguajë autoritetin tatimor.

Kolona Statusi ofron një tregues të shpejtë vizual të statusit të pagesës së klientit:

• e paguar — kliendi nuk ka gjendje të papaguar

• E Papaguar — Klienti i detyrohet para për një ose më shumë faturat

• Paguar më tepër — Klienti ka një gjendje krediti (e paguar më shumë se sa detyrohet)

Kolona Krediti në dispozicion tregon se sa më shumë mund të blejë ky klient me kreditim përpara se të arrijë kufirin e tij.

Kjo llogaritet duke zbritur gjendjen aktuale të Llogaritë e arkëtueshme nga limiti i kreditimit të klientit.

Vendosni limitet e kreditimit kur ndryshoni një klient për të ndihmuar në menaxhimin e rrezikut të kreditit.