Skeda Klientët është aty ku menaxhoni të gjitha marrëdhëniet tuaja të biznesit me njerëzit dhe organizatat që blejnë nga ju.
Ky qendër e lejon të ndjekësh informacionin thelbësor të klientëve duke përfshirë të dhënat e kontaktit, adresat, bilancet financiare dhe historinë e transaksioneve.
Nga këtu, mund të monitoroni faturat e papaguara, të shihni statusin e pagesave, të gjurmoni dërgesat dhe të menaxhoni limitet e kreditit për çdo klient.
Për të shtuar një klient të ri, klikoni butonin Klient i Ri.
Për më shumë informacion, shihni: Edito-Kustomerin
Një klient është çfarëdo individi, biznesi ose organizate që blen mallra ose shërbime nga biznesi juaj.
Kur krijoni një regjistër klienti, Manager automatikisht ndjek bilancin e tyre Account Receivable, i cili përfaqëson paratë që ata ju detyrojnë.
Nuk keni nevojë të krijoni një regjistrim klienti për çdo shitje. Shitjet në para që paguhen menjëherë mund të përpunohen pa krijuar një klient.
Regjistrat e klientëve janë më të dobishëm kur keni nevojë të ndjekni shitjet me kredi, të lëshoni deklarata, ose të mbani marrëdhënie të vazhdueshme biznesi.
Klientët e rinj gjithmonë fillojnë me një bilanc zero. Nëse po migroni nga një sistem tjetër llogarie dhe klienti ka faktura të papaguara, do t'ju duhet t'i regjistroni ato veçmas.
Për të vendosur bilancet e klientëve ekzistues nga sistemi juaj të mëparshëm:
• Shtoni çdo faturë të papaguar individualisht nën skedën Faturat e Shitjes për të mundësuar raportet të sakta për klientët
• Përdorues të kontabilitetit në bazë të cash-it: fakturat do të shfaqen në raportet vetëm kur paguhen
• Për bilancet pozitive (pagesa tepër), krijoni një faturë krediti nën skedën Faturat e Kredisë
Skeda Kënaqësitë përmban disa kolona.
There are following columns:
Kolona Code tregon identifikuesin unik ose kodin referues të caktuar për çdo klient.
Kode të klientëve ju ndihmojnë të identifikoni shpejt klientët dhe mund të përdoren për renditje ose kërkim.
Kolona Emri tregon emrin e plotë të klientit ose emrin e biznesit.
Kështu do të shfaqet klienti në faturat, deklaratat dhe raportet.
Kolona Adresa e Emailit tregon adresën kryesore të emailit për komunikimin me klientin.
Ky email përdoret kur dërgoni faturat, deklaratat dhe dokumente të tjera drejtpërdrejt nga Menaxheri.
Kolona Kontrolli i Llogarisë tregon se cila llogari kontrolli ndjek bilancin e këtij klienti.
Sipas parazgjedhjes, të gjithë klientët përdorin llogarinë kontroll standarde Llogaritë Për Të Ardhurat.
Mund të krijoni llogari të personalizuara nën Cilësimet → Llogaritë e Kontrollit për të ndarë lloje të ndryshme klientësh për qëllime raportimi.
Për më shumë informacion, shihni: Llogaritë e Kontrollit
Kolona Divizioni tregon se në cilin divizion i përket ky klient në strukturën tuaj organizative.
Divizionet ndihmojnë në gjurmimin e performancës dhe në krijimin e raporteve për pjesë të ndryshme të biznesit tuaj.
Për më shumë informacion, shiko: Divizionet
Kolona Adresa e Fakturimit përmban adresën ku duhet të dërgohen faturat dhe korrespondenca e faturimit.
Ky adresë shfaqet në faturat e shitjeve dhe deklaratat e klientëve.
Kolona Adresa e Dërgesës tregon ku duhet të dërgohen mallrat ose shërbimet të dorëzohen.
Nëse është ndryshme nga adresa e faturimit, kjo siguron që dërgesat të arrijnë në vendin e duhur.
Kolona Receipts tregon sa shumë fatura pagesash janë regjistruar për këtë klient.
Klikoni numrin për të parë të gjitha faturat dhe për të parë historinë e pagesave për këtë klient.
Për më shumë informacion, shihni: Këstet
Kolona Pagesat tregon numrin e pagesave të kryera për këtë klient.
Këto janë zakonisht rikthime, kthime të pagesave të tepruara, ose pagesa të tjera që keni bërë për klientin.
Klikoni numrin për të parë të gjitha transaksionet e pagesës për këtë klient.
Për më shumë informacion, shihni: Pagesat
Kolona Citatet e Shitjeve tregon sa shumë citate keni përgatitur për këtë klient.
Klikoni numrin për të parë të gjitha citatet, duke përfshirë statusin e tyre dhe nëse ato janë konvertuar në urdhra.
Kolona Porositë e Shitjes tregon sa porosi të konfirmuara janë regjistruar për këtë klient.
Klikoni numrin për të parë të gjitha porositë, përfshirë ato në pritje dhe ato të përfunduara.
Kolona Faturat e Shitjeve tregon numrin total të faturave të lëshuara për këtë klient.
Klikoni numrin për të parë të gjitha faturat, për të parë statusin e pagesave dhe për të ndjekur shumat e papaguara.
Kolona Nota të Kreditit tregon se sa nota krediti janë lëshuar për këtë klient.
Nota kreditore ulin shumën e borxhit dhe përdoren për kthime, lehtësira ose rregullime.
Klikoni numrin për të parë të gjitha detajet e shënimeve të kreditit.
Kolona Shenjat e Dërgesës tregon sa shumë shenja dërgesash dokumentojnë dërgesat për këtë klient.
Klikoni numrin për të parë të gjitha dërgesat, duke përfshirë atë që u dërgua dhe kur.
Kolona Qty to Deliver tregon sasinë totale të artikujve të shitur, por ende të pa dorëzuar për këtë klient.
Kjo ndihmon të ndjekësh dorëzimet në pritje dhe të menaxhosh detyrimet e tua të përmbushjes.
Klikoni në numrin për të parë një përmbledhje të hollësishme sipas artikullit të inventarit.
Për më shumë informacion, shihni: Klientët - Sasia për të dorëzuar
Kolona Pa faturuar tregon vlerën totale të punës dhe shpenzimeve që mund të faturohen dhe që ende nuk janë faturuar për këtë klient.
Kjo përfshin si Koha e faturueshme ashtu edhe Kostot e faturueshme që janë gati për faturim.
Klikoni në shumën për të krijuar një faturë të re për këto artikuj të pa faturuar.
Kolona Kreditore tregon bilancin aktual që ky klient i detyrohet biznesit tuaj.
Ky bilanc rritet kur lëshoni faturat e shitjes dhe zvogëlohet kur merrni pagesa ose lëshoni nota krediti.
Klikoni në bilancin për të parë të gjitha transaksionet që përbëjnë këtë shumë.
Kolona Taksa në pritje për t'u marrë ndjek shumat e taksave që klientët kanë mbajtur nga pagesat e tyre për ju.
Në disa juridiksione, klientët janë të detyruar të mbajnë taksën dhe ta derdhin atë direkt te autoritetet tatimore.
Ky shumë përfaqëson kreditë tatimore që mund të kërkoni njëherë që klienti të paguajë autoritetin tatimor.
Kolona Status ofron një tregues vizual të shpejtë të statusit të pagesës së klientit:
• Paguar — Klienti nuk ka bilanc të papaguar
• Nuk e paguar — Klienti i detyrohet para një ose më shumë faturave
• Tepricë — Klienti ka një bilanc krediti (ka paguar më shumë se sa i detyrohet)
Kolona Krediti i Disponueshëm tregon sa më shumë mund të blejë ky klient me kredi para se të arrijë kufirin e tij.
Kjo llogaritet duke zbuluar saldo-n aktuale të Këstit Më Të Pranuar nga kufiri i kreditit të klientit.
Caktoni kufijtë e kreditit kur modifikoni një klient për të ndihmuar në menaxhimin e rrezikut të kreditit.
Klikoni butonin Redakto Kolonat për të personalizuar dukshmërinë e kolonave.
Për më shumë informacione, shih: EditoKolonat
Shqipja e veçorisë Kërkesat e Avancuara ofron mënyra të fuqishme për të analizuar dhe organizuar të dhënat e klientëve tuaj.
Për shembull, nëse ndihmoni Koha e Faturueshme, mund të gjeni shpejt klientët me punë të pa faturuar:
Ky është vetëm një shembull. Ju mund të krijoni kërkesa për të gjetur llogaritë e vonuara, analizoni shitjet sipas klientit, identifikoni klientët tuaj më të mirë, dhe shumë më tepër.
Për më shumë informacion, shih: KërkesatAvancuara