Klientët

Tavolina Klientët ju lejon të shtoni, organizoni dhe menaxhoni informacionin e klientëve tuaj në Manager. Një Klient në Manager i referohet një individi, biznesi ose organizate nga e cila pritet të merrni ose tashmë merrni pagesa, që tregon një marrëdhënie të Kërkesave për Pagesë.

Në këtë skedë, mund të mbani nën kontroll detajet thelbësore si:

• Kodi i klientit
• Emri
• Adresa email
• Adresat e faturimit dhe dorëzimit
• Llogaria e kontrollit të lidhur
• Sektori (kur përdoret kontabiliteti sipas sektorëve)

Gjithashtu, skeda e Klientëve ofron një përmbledhje të shpejtë të historisë financiare të çdo Klienti, si numrat e transaksioneve dhe bilancet.

Krijimi i një Klienti të Ri

Për të krijuar një klient të ri:

1. Shkoni te skeda Klientët.
2. Klikoni në butonin Krijo Klient të Ri.

Për udhëzime të detajuara mbi plotësimin e formularit të klientit, referojuni Klient — Modifiko.

Kur të Konfigurohet një Klient në Manager?

Nuk është e nevojshme të krijoni një regjistrim klienti për çdo shitje. Për shembull, shitjet e menjëhershme në para mund të regjistrohen direkt pa krijuar një Klient. Megjithatë, një regjistrim klienti është i nevojshëm nëse prisni të ndihmoni në ndjekjen e faturave, bilanceve të llogarive, shënimeve të kredive, ose limiteve të kredive.

Bilancet Fillestare & Migrimi

• Klientët e sapo krijuar fillojnë me një bilanc zero në Manager.
• Nëse po migroni nga një sistem tjetër llogaritar:
  • Shtoni faturat e papaguara individualisht përmes skedës Faturat e shitjeve. Kjo ju lejon të lëshoni deklaratat e klientëve saktësisht qysh në fillim. Kur faturat paguhen, Manager do t’i pasqyrojë këto pagesa saktësisht në bilancet financiare dhe raportet tatimore, veçanërisht të rëndësishme kur përdorni llogaritarinë në bazë të parasë.
  • Nëse një klient nuk ka fatura të papaguara, por në vend të kësaj ka një bilanc krediti, krijoni një Notë Krediti përmes skedës Notat e Krediti.

Përmbledhje e Kolonave të Klientëve

Kohëzgjatja e Klientëve tregon kolona të ndryshme. Mund të personalizoni dukshmërinë e kolonave duke përdorur butonin Ndrysho kolonen:

Për referencë të mëtejshme, shihni Ndrysho kolonen.

Më poshtë është një përmbledhje e shkurtër e secilës kolone të disponueshme:

• Kodi
  Tregon kodin unik të klientit.

• Emri
  Tregon emrin e klientit.

• Adresa email
  Lista e adresës email të klientit.

• Llogari kontrolli
  Tregon llogarinë e kontrollit të caktuar për klientin. Në mënyrë të paracaktuar, të gjithë klientët përdorin llogarinë e llogarive të arkëtueshme, por gjithashtu mund të përdoren llogaritë e kontrollit të personalizuara. Shihni Llogaritë e kontrollit.

• Sektori
  Shfaqet nëse përdoret llogarita ndarëse, duke treguar sektorin e lidhur me klientin. Shihni Sektoret.

• Adresa e faturimit
  Adresa e faturimit e klientit.

• Adresa e Dërgimit
  Adresa e preferuar për dërgesë (mund të jetë ndryshe nga adresa e faturimit).

• Mandat arkëtimet
  Numri i mandat arkëtimet të lidhura me klientin. Klikoni për të parë regjistrat e detajuar të mandat arkëtimet. Shikoni Mandat arkëtimet.

• Pagesat
  Numri i pagesave të lidhura me klientin, zakonisht kthimet. Klikoni për të parë detajet. Shihni Pagesat.

• Ofertat e Shitjes
  Numri i ofertave të shitjes të lëshuara për klientin, duke u lidhur me seksionin e Ofertave të Shitjes.

• Porositë e Shitjeve
  Numri i porosive të shitjeve të krijuara për klientin, me lidhje direkte në tabin e Porosive të Shitjeve.

• Faturat e shitjeve
  Numri i faturave të shitjeve të lëshuara për klientin. Lidhje e drejtpërdrejtë me skedën e Faturave të shitjeve.

• Nota Krediti
  Numri i notave të kreditit të lëshuara, duke u redirigjuar në tabin e Faturave të shitjeve.

• Fletëdërgesat
  Numri i fletëdërgesave të lëshuara, duke u lidhur drejtpërdrejt me skedën e Fletëdërgesave.

• Sasia për dergim
  Sasia e artikujve në inventar që duhet ende të dërgohen. Klikimi në këtë lidhje shfaq artikujt e inventarit që presin dërgimin. Shihni Klientët — Sasia për dergim.

• E pafaturuar
  Pasqyron vlerën totale të orëve dhe shpenzimeve të faturueshme për klientin që nuk janë faturuar ende. Shfaqet nëse përdoren karakteristikat e Orëve të Faturueshme ose Shpenzimeve të Faturueshme.

• Llogaritë e arkëtueshme
  Tregon bilancin aktual të klientit (shumat e borxhit). Rritet me faturat e lëshuara dhe zvogëlohet me faturat ose shënimet e kredituara.

• Tatim në burim i arkëtueshëm
  Nëse përfshihet tatimi në burim, tregon shumën e mbajtur nga klientët që ende nuk është paguar tek autoritetet tatimore.

• Statusi
  Reflekton statusin e llogarisë së klientit:

  • Nëse bilanci është zero, statusi tregon E Paguar.
  • Nëse jo, statusi tregon ose E Papaguar ose Paguar më tepër, siç është e përshtatshme.

• Krediti në dispozicion
  Nëse është e përcaktuar, tregon kufirin e mbetur të kreditit në dispozicion për një klient.

Filtrimi, Renditja dhe Grupimi i Klientëve

Manager.io gjithashtu ofron fleksibilitet për të vizualizuar listën tuaj të klientëve:

1. Përdorni funksionalitetin Pyetje të Avancuara nga ekrani i Klientëve.
2. Lehtë filtroni, renditni, ose gruponi regjistrimet e klientëve sipas nevojave tuaja.

Për shembull, nëse po ndjekni Ora e Faturueshme, mund të shfaqni vetëm klientët që aktualisht kanë shuma faturueshme të pa faturuara:

Ka shumë mënyra për ta bërë këtë funksion të funksionojë në mënyrë efektive për ju. Për udhëzime të mëtejshme, rishikoni Pyetje të Avancuara.