Avancerade Frågor

Avancerade Frågor är en kraftfull funktion i Manager.io som låter dig välja, sortera, filtrera och organisera data från vilken tabellskärm som helst. Denna funktionalitet förbättrar i hög grad rapporteringskapaciteter och ger nästan oändliga möjligheter för anpassade rapporter. Den är särskilt värdefull när den kombineras med Anpassade fält, vilket möjliggör skräddarsydd hantering av dina affärsuppgifter.

Hur man får åtkomst till Avancerade Frågor

För att börja använda Avancerade Frågor, navigera till rätt flik med de data du vill analysera—såsom fliken Fakturor. Sedan:

1. Klicka på Avancerade Frågor rullgardinsmenyn som finns i det övre högra hörnet bredvid sökrutan.
2. Välj Ny Avancerad Sökning från rullgardinsmenyn.

Skapa en avancerad fråga

När du skapar en ny Avancerad fråga kommer du att se följande fält:

• Namn: Ange en beskrivande titel för att enkelt kunna identifiera din fråga senare.
• Välj: Välj vilka kolumner du vill visa från de tillgängliga fälten. Använd de angivna pilarna för att omordna dessa kolumner vid behov.
• Var…: Ställ in specifika filtreringsparametrar för att begränsa de visade posterna, såsom villkor baserade på belopp, datum eller text.
• Sortera efter: Definiera hur resultaten ska sorteras, såsom stigande eller fallande ordning efter datum eller totalt belopp.
• Gruppera efter: Gruppera dina register efter specifika kolumner, såsom kund eller fakturastatus, för att sammanfatta informationen tydligt.

Exempel: Visa fakturor över ett angivet belopp

Anta att du vill visa fakturor över $1 000. Följ dessa steg:

1. Navigera till fliken Fakturor.

   Fakturor

2. Klicka på rullgardinsmenyn Avancerade Frågor och välj Ny Avancerad Sökning.

   Avancerade Frågor

   Ny Avancerad Sökning

3. Fyll i fälten:

   • Välj: Välj relevanta kolumner, till exempel:

     • Fakturadatum
     • Kund
     • Fakturabelopp
     • Status

   • Var…: Markera rutan och välj fältet Fakturabelopp från rullgardinsmenyn. Ställ in villkoret på är mer än och ange 1000.

   Skapa

4. Klicka på Skapa för att spara din avancerade fråga.

Efter att ha klickat på Skapa kommer du automatiskt att återvända till fliken Fakturor. Din nyss skapade Avancerad fråga kommer att visas valt, med endast fakturor över $1,000.

För att ytterligare justera dina filterparametrar, klicka på Redigera-knappen vid din frågenamn.

Använda Avancerade Frågor med Anpassade fält

Maximera kraften i Avancerade Frågor genom att kombinera dem med Anpassade fält. Genom att göra detta kan du generera mycket personliga rapporter baserade på specialiserad data unik för din verksamhet, såsom kundnöjdhetsbetyg, produktkategorier eller servicetyper.

För mer information, se guiden för Anpassade fält.