Bankregler automatiserar kategoriseringen av importerade banktransaktioner, sparar tid och säkerställer konsekvens i din bokföring.
När du importerar ett kontoutdrag kontrollerar systemet varje transaktion mot dina definierade regler och allokerar automatiskt matchande transaktioner till de lämpliga kontona.
Regler behandlas i ordning av specificitet - mer detaljerade regler (med fler villkor) tillämpas innan allmänna regler.
Betalningsregler - Automatisk kategorisering av pengar som går ut från dina bankkonton:
• Regelbundna leverantörbetalningar och återkommande kostnader
• Verksättning räkningar, hyra, och andra driftskostnader
• Bankavgifter, räntor och finansiella kostnader
För mer information, se: Betalningsregler
Kvitto Regler - Automatisk kategorisera pengar som kommer in på dina bankkonton:
• Kundbetalningar och försäljningskvitton
• Räntainkomster och avkastning på investeringar
• Återbetalningar, rabatter, och andra inkomster
För mer information, se: Kvitto Regler
För att skapa effektiva bankregler som sparar tid och minimerar fel:
• Använd specifika nyckelord som unikt identifierar transaktioner
• Testa regler med en liten import först för att verifiera noggrannhet
• Granska och uppdatera regler periodiskt när dina leverantörer och transaktionsmönster förändras
• Skapa separata regler för olika konton om transaktionsmönstren varierar