Kunder

Kolumnen Kod visar det unika identifieraren eller referenskoden som tilldelats varje kund.

Kundkoder hjälper dig att snabbt identifiera kunder och kan användas för sortering eller sökning.

Kolumnen Namn visar kundens fullständiga namn eller företagsnamn.

Detta är hur kunden kommer att visas på fakturor, kontoutdrag och rapporter.

Kolumnen E-postadress visar den primära e-postadressen för kundkommunikation.

Denna E-post används när fakturor, kontoutdrag och annat skickas direkt från Manager.

Kolumnen Kontrollkonto visar vilket kontrollkonto som spårar denna kunds saldo.

Den standardmässigt använder alla kunder det standard Kundfordringar kontrollkontot.

Du kan skapa anpassade kontrollkonton under Inställningar → Kontrollkonton för att separera olika slag av kunder för rapporteringsändamål.

För mer information, se: Kontrollkonton

Kolumnen Avdelning visar vilken avdelning denna kund tillhör i din organisatoriska struktur.

Avdelningar hjälper dig att följa prestation och generera rapporter för olika delar av ditt företag.

För mer information, se: Avdelningar

Kolumnen Faktureringsadress innehåller adressen där fakturor och faktureringskorrespondens ska skickas.

Denna adress visas på försäljningsfakturor och kundrapporter.

Kolumnen `Leveransadress` visar var varor ska skickas eller tjänster levereras.

Om det är annorlunda än faktureringsadressen, säkerställer detta att leveranser når rätt plats.

Kolumnen Kvitton visar hur många betalningar kvitton har registrerats för denna kund.

Klicka på numret för att visa alla kvitton och se betalningshistorik för denna kund.

För mer information, se: Kvitton

Kolumnen Betalningar visar antalet betalningar som gjorts till denna kund.

Dessa är vanligtvis återbetalningar, överbetalningar eller andra betalningar du har gjort till kunden.

Klicka på numret för att se alla betalningstransaktioner för denna kund.

För mer information, se: Betalningar

Kolumnen Offerter visar hur många offerter du har förberett för denna kund.

Klicka på numret för att visa alla offerter, inklusive deras status och om de har konverterats till beställningar.

Kolumnen Kundorder visar hur många bekräftade beställningar som är registrerade för denna kund.

Klicka på numret för att se alla beställningar, inklusive pågående och slutförda.

Kolumnen Fakturor visar det totala antalet fakturor utfärdade till denna kund.

Klicka på numret för att visa alla fakturor, se betalningsstatus och spåra utestående belopp.

Kolumnen Kreditnotor visar hur många kreditnotor som har utfärdats till denna kund.

Kreditnotor minskar beloppet som ska betalas och används för returer, avdrag eller korrigeringar.

Klicka på numret för att visa alla kreditnotadetaljer.

Kolumnen för Följesedlar visar hur många följesedlar som dokumenterar leveranser till denna kund.

Klicka på numret för att se alla leveranser, inklusive vad som skickades och när.

Kolumnen Mängd att leverera visar den totala kvantiteten av artiklar sålda men ännu inte levererade till denna kund.

Detta hjälper dig att spåra pågående leveranser och hantera dina uppfyllande skyldigheter.

Klicka på numret för att se en detaljerad uppdelning per lagervara.

För mer information, se: Kunder — Mängd att leverera

Kolumnen Ofakturerad visar det totala värdet av fakturerbart arbete och kostnader som ännu inte har fakturerats till denna kund.

Detta inkluderar både Fakturerbar tid och Faktureringsbara kostnader som är redo för fakturering.

Klicka på beloppet för att skapa en ny faktura för dessa obetalda artiklar.

Kolumnen Kundfordringar visar det nuvarande saldo som denna kund är skyldig ditt företag.

Detta saldo ökar när du utfärdar fakturor och minskar när du får betalningar eller utfärdar kreditnotor.

Klicka på saldot för att se alla transaktioner som utgör detta belopp.

Kolumnen Källskattsfordringar spårar skattebelopp som kunder har hållit inne från sina betalningar till dig.

I vissa jurisdiktioner krävs det att kunder håller inne moms och betalar den direkt till skatteverket.

Detta belopp representerar krediter för moms som du kan begära när kunden betalar till skattemyndigheten.

Kolumnen Status ger en snabb visuell indikator på kundens betalningsstatus:

• Betald — Kunden har inget utestående saldo

• Obetald — Kunden är skyldig pengar på en eller flera fakturor

• Överbetald — Kunden har ett kredit saldo (betalat mer än skyldig)

Kolumnen Tillgänglig kredit visar hur mycket mer denna kund kan köpa på kredit innan de når sin gräns.

Detta beräknas genom att subtrahera det nuvarande Kundfordringar saldot från kundens kreditgräns.

Ställ in kreditgränser när du redigerar en kund för att hjälpa till att hantera kreditrisk.