Kunder

Fliken Kunder i Manager.io gör att du effektivt kan lägga till, organisera och hantera information relaterad till dina kunder. Kunder i Manager representerar individer, företag eller organisationer från vilka du antingen förväntar dig betalning eller har mottagit betalning, vilket återspeglar en fordran på kundrelation.

Lägga till en Kund

1. Navigera till fliken Kunder.
2. Klicka på knappen Ny kund.

För detaljerade instruktioner om att fylla i kundinformation, se guiden: Kund — Redigera.

Viktiga överväganden när man lägger till Kunder:

• Du behöver inte skapa en kund för varje försäljning. Omedelbara kontantförsäljningar kan behandlas utan att skapa kunder.
• Varje ny kund börjar med en nollbalans.
• När du migrerar från en annan redovisningsprogramvara, ange obetalda fakturor individuellt i fliken Fakturor för att:
  • Skicka kundutdrag omedelbart
  • Återge betalningar korrekt i dina finansiella rapporter och skatterapporter, särskilt viktigt för kontantredovisning
• Om en kund inte har obetalda fakturor utan istället har en kreditbalans, skapa en kreditnotor under fliken Kreditnotor.

Kundflik Översikt

Fliken Kunder visar flera informationskolumner:

Kod

Visar den tilldelade kundkoden.

Namn

Visar kundens namn.

E-postadress

Lista kundens e-postadress.

Kontrollkonto

Visar det förvalda eller anpassade kontrollkontot som tilldelats kunden. Som standard tillhör kunder Kundfordringar kontrollkontot. För mer information, se Kontrollkonton.

Avdelning

Om du använder avdelningsredovisning, framhäver detta kundens avdelning. Se Avdelningar.

Fakturerings adress

Visar kundens faktureringsadress.

Leveransadress

Visar kundens leveransadress.

Kvitton

Anger antalet kvitton relaterade till kunden. Att klicka direkt på numret visar dessa kvitton. Se Kvitton.

Betalningar

Visar antalet betalningar—vanligtvis återbetalningar—kopplade till kunden. Klickbar länk tillhandahållen. Se Betalningar.

Offerter

Visar antalet säljcitat som utfärdats till kunden. Klicka för att komma åt de relaterade posterna.

Kundorder

Visar hur många kundorder som är kopplade till kunden. Klickbar för att nå fliken Kundorder.

Fakturor

Visar antalet utfärdade försäljningsfakturor. Klicka på siffran för att granska dessa fakturor.

Kreditnotor

Visar hur många kreditnotor som utfärdades. Klicka för att gå till fliken Fakturor.

Följesedlar

Visar totalt utfärdade leveransnotor. Klickbar för att få mer information.

Antal att leverera

En översikt av antal som fortfarande ska levereras för alla lagerartiklar till kunden. Klicka på detta nummer för detaljer per lagerartikel. Se Kunder — Antal att leverera.

Ofakturerad

Om du använder Fakturerbar tid eller Faktureringsbara kostnader, visas det totala icke fakturerade beloppet för kunden.

Kundfordringar

Visar det utestående belopp som kunden är skyldig. Saldo ökar med försäljningsfakturor och minskar med kvitto eller kreditnotor.

Källskattsfordringar

När skatt dras av av kunder från skyldiga betalningar, visas den totala skatten som dragits men som ännu inte har betalats av kunden till skattemyndigheten.

Status

Visar kundens betalningsstatus:

• Betald (när saldot för kundfordringar är noll)
• Obetald eller Överbetald (beroende på saldostatus)

Tillgänglig kredit

Visar den kvarvarande krediten om du har angett ett belopp för "Tillgänglig kredit" för kunden.

Anpassa och hantera kundlistor

Redigera kolumner

Använd knappen Redigera kolumner för att visa eller dölja kolumner enligt dina specifika behov:

Lär dig mer i guiden: Redigera kolumner.

Avancerade Frågor

För att ytterligare hantera din kunddata, använd Avancerade Frågor för att filtrera, sortera och gruppera kunder. Till exempel kan du filtrera kunder med ett obetald faktura-betalningsbelopp:

Denna kraftfulla funktion möjliggör många andra möjligheter för att organisera dina data. Se Avancerade Frågor för mer detaljerade instruktioner.