Fliken Inköpsorder i Manager låter dig effektivt dokumentera, skapa och övervaka beställningar som utfärdats till dina Leverantörer. Oavsett om ditt mål är att helt enkelt utfärda professionella beställningar eller noggrant följa faktureringsnoggrannhet och varuleverans, uppfyller denna funktion dina krav.
För att initiera en ny inköpsorder, klicka på knappen Ny inköpsorder som finns inom fliken.
Huvudskärmen för Inköpsorder erbjuder detaljerad insikt via flera informativa kolumner:
Anger det datum då inköpsordern utfärdades till leverantören.
Visar det relevanta referensnumret kopplat till varje inköpsorder.
Visar leverantörens namn till vilken beställningen har utfärdats.
Visar referensnumret för eventuella associerade, godkända inköpserbjudanden från leverantören. Denna kolumn är endast tillämplig om du använder Managers flik för Inköps Offert. Se Inköps Offert för mer information.
Ger ytterligare detaljer eller en beskrivning av beställningen.
Visar det totala monetära värdet av inköpsordern.
Återspeglar det totala värdet från alla länkade Inköpsfakturor. Medan en faktura vanligtvis motsvarar en beställning, fakturerar leverantörer ibland delvis, vilket leder till flera fakturor för en enda beställning. Denna kolumn hjälper till att säkerställa att fakturorna tillsammans motsvarar det beställda totalsumman.
Hjälper snabbt att särskilja mellan beställningar som har blivit fullt fakturerade (“Fakturerad”), de som väntar på fakturering (“Ofakturerad”), och delvis fakturerade beställningar (“Delvis fakturerad”).
Du kan välja kolumner som ska visas på din skärm med knappen Redigera kolumner.
Detaljerade instruktioner finns tillgängliga på: Redigera kolumner.
För att granska specifika linjer i alla dina beställningar, klicka på Inköpsorder — Linjer som ligger i skärmens nedre högra hörn:
Ytterligare detaljer finns på: Inköpsorder — Linjer.
För att övervaka din beställnings faktura noggrannhet, välj följande kolumner med Redigera kolumner:
Dessutom, om ditt företag använder Managers funktionalitet för Lagerartiklar och regelbundet köper lagerartiklar, kan du välja att övervaka leveransstatus för dina beställda varor. Använd helt enkelt Redigera kolumner igen och aktivera:
En inköpsorder stängs automatiskt när dess fakturstatus är markerad som Fakturerad och dess leveransstatus är markerad som Mottagen. Observera att betalningstrackning till leverantörer inte hanteras genom inköpsorder. Leverantörens betalningsstatus kan spåras genom fliken inköpsfakturor.
Det primära målet med att spåra inköpsorder inom Manager är att säkerställa korrekt fakturering och mottagande av beställda produkter eller tjänster.
För att effektivt filtrera, organisera eller kategorisera dina inköpsordrar, använd funktionen Avancerade Frågor. Till exempel kan avancerade frågor snabbt identifiera beställningar som väntar på leveranser från leverantörer.
För detaljerad vägledning om avancerade filter och frågor, besök: Avancerade Frågor.