Fakturor

Fliken Fakturor i Manager.io gör att du kan begära betalning från kunder för varor eller tjänster som tillhandahållits. När en faktura skapas ökar saldot på din kunds konto inom kontrollkontot för Kundfordringar i enlighet därmed.

Skapa en Ny faktura

För att skapa en faktura, klicka helt enkelt på Ny faktura-knappen:

För mer information om att ange och redigera information på en faktura, se Faktura — Redigera.

Lagerhantering i Fakturor

Om din faktura inkluderar lagerartiklar kommer Manager.io automatiskt att justera lageruppgifterna enligt följande:

• Som standard kommer antal ägda att minska medan antal att leverera ökar. Detta återspeglar att varor har sålts (därmed inte längre ägda), men ännu inte fysiskt levererats.
• För att fysiskt leverera lagerartiklar till din kund, skapa en Följesedel separat. Följesedeln minskar därefter Antal på lager och Antal att leverera. Se Följesedlar för detaljerad vägledning.
• Alternativt kan din försäljningsfaktura fungera som en följesedel samtidigt. För att göra detta, markera ActsAsDeliveryNote kryssrutan i fakturaformuläret, vilket gör att du kan välja en Ospecificerad plats. En faktura som är utformad som både en försäljningsfaktura och följesedel minskar omedelbart fakturerade varors Antal på lager istället för att öka Antal att leverera.

Kolumner på fliken Fakturor

Fliken Fakturor visar fakturor i tabellformat med anpassningsbara kolumner. Här är en översikt över varje tillgänglig kolumn:

• Fakturadatum – Visar datumet då fakturan utfärdades.
• Förfallodatum – Anger fakturans betalningsförfallodatum, alltid visat som ett datum även om det anges som ett antal dagar efter utfärdandedatumet.
• Referens – Lista det unika referensnumret som tilldelats den fakturan.
• Offert – Om tillämpligt, visas referensnumret för en associerad offert.
• Försäljningsorder – Visar referensnumret för försäljningsordern kopplad till fakturan.
• Kund – Visar kunden som fakturan utfärdas till.
• Beskrivning – Ger en allmän sammanfattning för hela fakturan (linje-beskrivningar finns på annat håll, se Fakturor — Linjer).
• Projekt – Identifierar relaterade projekt som valts på fakturans linjeartiklar. Flera projekt kan visas för en enda faktura.
• Avdelning – Listar associerade avdelningar valda för fakturaposter. Flera avdelningar kan visas samtidigt.
• Källskatt – Visar beloppet för eventuell tillämpad källskatt, tomt om ingen finns.
• Rabatt – Indikerar den totala rabatten som tillämpas på radartiklar, tomt om ingen rabatt.
• Fakturabelopp – Representerar det sammanlagda beloppet av alla linjeposter på fakturan.
• Kostnad för sålda varor – Visar kostnaden som tilldelats för sålda lagervaror.
• Rest belopp – Visar det kvarvarande obetalda beloppet som kunden är skyldig.
• Dagar till förfallodatum – Visar antalet dagar som återstår tills fakturan når sitt förfallodatum (tom om den är förfallen).
• Dagar försenad – Om försenad, visar hur många dagar betalningen är försenad. Annars tomt.
• Status – Indikerar om fakturan är betald, obetald eller obetald och förfallen.

Justera synliga kolumner

De kolumner som visas på Fakturor-skärmen kan anpassas. Klicka på Redigera kolumner knappen högst upp på skärmen för att välja eller omarrangera kolumner enligt dina preferenser.

För mer information om kolumnanpassning, se guiden om Redigera kolumner.

Avancerade Frågor & Anpassad Datafiltrering

För att ytterligare analysera och interagera med de data som presenteras av Fakturor stöder Manager.io Avancerade Frågor. Dessa möjliggör skräddarsydda, detaljerade vyer. Till exempel kan du vilja visa endast förfallna fakturor sorterade efter dagar förfallna. Du kan uppnå detta med anpassade kriterier som visas:

Du kan också gruppera dina fakturor efter kund, vilket gör att du snabbt kan se totalsumman av fakturor per kund:

Avancerade frågor i Manager.io möjliggör också användning av anpassade fält och annan fakturainformation. För mer information, hänvisa till guiden för Avancerade Frågor.

Genom att utnyttja dessa kraftfulla verktyg kan du maximera organisation, tydlighet och effektivitet i hanteringen av kundtransaktioner inom Manager.io.