Fliken Kundorder hjälper dig att registrera och övervaka beställningar mottagna från kunder.
Kundorder fungerar som ett paraply över flera fakturor och följesedlar, vilket gör att du kan spåra komplexa uppfyllnads scenarier.
Använd kundorder när det finns en fördröjning mellan beställningens placering och fakturautställning, eller när beställningar kräver flera leveranser eller partiell fakturering.
Om kunder får fakturor och leveranser omedelbart efter beställning, kanske du inte behöver kundorder eftersom de uppfylls omedelbart.
Kundorder är särskilt användbara för att spåra delvis uppfyllelse, restorder, och övervaka den övergripande statusen för orderfullföljande.
Innan du skapar kundorder, säkerställ att kunder är inställda i fliken Kunder, eftersom varje beställning måste kopplas till en kund.
För att skapa en ny kundorder, klicka på Ny kundorder-knappen.
För mer information, se: Försäljningsorder — Redigera
Fliken Kundorder visar information i anpassade kolumner.
Kolumnen Datum visar datumet för försäljningsordern.
Kolumnen Referens visar referensnumret för försäljningsordern.
Kolumnen Kund visar namnet på kunden som la Försäljningsordern.
Kolumnen Offert visar referensnumret för en godkänd kundoffert. Använd denna kolumn endast om du använder fliken Offerter.
Kolumnen Beskrivning visar beskrivningen av försäljningsordern.
Kolumnen Mängd att leverera visar kvantiteten av artiklar som har beställts men inte ännu levererats eller fakturerats.
Kolumnen Orderbelopp visar det totala beloppet av försäljningsordern.
Kolumnen för Fakturabelopp visar totalsumman från alla fakturor kopplade till denna försäljningsorder.
Även om vanligtvis en faktura är kopplad till en beställning, kan du fakturera kunder i steg med flera fakturor.
Denna kolumn hjälper till att säkerställa att det totala fakturerade beloppet matchar ordervärdet.
Kolumnen Fakturastatus visar fakturastatus för varje beställning.
Möjliga statusar är: Fakturerad (fullt fakturerad), Delvis fakturerad (delvis fakturerad), Ofakturerad (inte än fakturerad), eller Ej tillämpligt (när orderbelopp är noll).
Detta hjälper dig att snabbt identifiera vilka Beställningar som fortfarande behöver faktureras.
Kolumnen Leveransstatus visar om beställda artiklar har blivit levererade.
Status är Levererat när alla artiklar har levererats, eller Pågående när artiklar återstår att levereras.
Klicka på Redigera kolumner knappen för att välja vilka kolumner som ska visas.
Läs mer Redigera kolumner
För att övervaka om kundorder har fakturerats, aktivera kolumnerna Fakturabelopp och Fakturastatus i Redigera kolumner.
Om du använder fliken Lagervaror kan du spåra leveransstatus genom att aktivera kolumnerna Mängd att leverera och Leveransstatus.
En beställning anses vara stängd när dess Fakturastatus visar Fakturerad och dess Leveransstatus visar Levererat.
Observera att orderstatus inte indikerar huruvida kunden har betalat. Betalningtracking hanteras i fliken Fakturor.
Det huvudsakliga syftet med att spåra kundorder är att säkerställa att beställningar faktureras och fullgörs korrekt.
För att konvertera en försäljningsorder till en faktura, klicka på Visa på försäljningsordern, klicka sedan på Kopiera till och välj Ny faktura.
Denna metod fungerar bäst när en beställning kommer att ha exakt en faktura.
För beställningar som kräver flera leveranser, skapa en Ny följesedel kopplad till försäljningsordern, med information om vad som levereras.
Följesedeln kan sedan kopieras till en Ny faktura, vilket bibehåller korrekt koppling till den ursprungliga beställningen.
När en försäljningsorder skapas, ökar Kvantitet reserverad och minskar Tillgänglig mängd under fliken Lagerartiklar.
Detta reserverar lager för beställningen utan att skapa en leveransskyldighet.
Endast när en Faktura utfärdas minskar Kvantitet reserverad och Mängd att leverera ökar, vilket skapar den aktuella leveransskyldigheten.
Denna arbetsflöde stöder företag som skickar varor endast efter betalning, eftersom fakturor kan utfärdas efter att betalningen är mottagen.
Använd Avancerade Frågor för att filtrera, sortera och gruppera kundorder.
Till exempel kan du visa endast kundorder med pågående leveranser.
Läs mer Avancerade Frågor
Kundorder kan redigeras när som helst, även efter delvis fakturering eller leverans.
För att avbryta en order, klicka på Redigera på försäljningsordern och markera Avbruten rutan.
För att duplicera en order, klicka på Visa på försäljningsordern, klicka sedan på Klona knappen eller Kopiera till alternativet.
För återkommande beställningar, gå till fliken Inställningar, sedan Återkommande transaktioner, sedan Återkommande försäljningsordrar.
Läs mer om återkommande transaktioner: Återkommande försäljningsordrar — Pågående