Kundorder

Kundorder-fliken hjälper dig att registrera och övervaka order som du har mottagit från dina Kunder.

Skapa en ny kundorder

För att skapa en ny kundorder, klicka på Ny kundorder knappen.

Förståelse av Kundorder-kolumner

Fliken Kundorder visar flera kolumner, där varje har en viktig funktion:

• Datum: Anger när kunden mottog försäljningsordern.

• Referens: Visar referensnumret som tilldelats försäljningsordern.

• Kund: Visar namnet på kunden som la beställningen.

• Offert: Visar referensnumret för en godkänd kundoffert. Använd detta endast om du arbetar med fliken Offerter.

• Beskrivning: Ger en kort beskrivning av försäljningsorder.

• Orderbelopp: Visar det totala beloppet för försäljningsordern.

• Fakturabelopp: Visar det totala beloppet från alla Fakturor kopplade till en enda beställning. Vanligtvis kopplar du en faktura till en beställning, men om du fakturerar kunder i flera steg kan flera fakturor vara kopplade till en beställning. Detta säkerställer att de sammanlagda fakturorna matchar beställningens värde.

• Fakturastatus: Visar en av dessa statusar:

  • : beställningen har blivit helt fakturerad.
  • Delvis fakturerad: beställningen är delvis fakturerad, med ytterligare fakturering förväntad.
  • Ofakturerad: ordern har ännu inte fakturerats.
  • Ej tillämpligt: visas endast om Orderbeloppet är noll.

Anpassa kolumner i försäljningsorder

Du kan anpassa din vy av försäljningsorder genom att välja de kolumner du vill visa. Klicka på knappen Redigera kolumner för att välja dina önskade kolumner.

För mer information om hur man redigerar kolumner, se: Redigera kolumner.

Övervakning av försäljningsorderns status

För att enkelt spåra om alla dina försäljningsorder har fakturerats korrekt:

1. Klicka på Redigera kolumner.
2. Aktivera kolumnerna Fakturabelopp och Fakturastatus.

När du säljer lagerartiklar (via fliken Lagerartiklar) kan du också aktivera kolumner som:

• Antal att leverera
• Leveransstatus

En beställning anses vara stängd när:

• Fakturastatus är inställd på "Fakturerad," och
• Leveransstatus är markerad som "Levererat."

Kom ihåg att statusen för försäljningsordern inte indikerar om betalning har gjorts - den funktionen tillhör spårningen i fliken Fakturor. Huvudsyftet med att spåra försäljningsorder är att säkerställa att dina ordrar har fakturerats och levererats korrekt.

Avancerade Frågor

Du kan använda Avancerade Frågor för att filtrera, sortera och gruppera kundorder på din Kundorder-skärm. Till exempel kan du snabbt visa endast kundorder som fortfarande har väntande kundleveranser.

För att lära dig mer, se: Avancerade Frågor.