Offerter
Fliken Offerter fungerar som ett centralt område för att skapa, redigera och övervaka försäljningsofferter som ges till kunder eller prospekt. Denna funktion hjälper företag att effektivt generera professionellt utseende offerter, som detaljerar priser, produkter eller tjänster innan en försäljning slutförs. Med detta verktyg kan användare hantera uppföljningar på offerter och omvandla dem till kundorder eller fakturor när det behövs.
För att skapa en ny offert, klicka på knappen Ny offert.
Fliken Offerter visar flera kolumner:
Fakturadatum
Datum när offerten utfärdades
Utgångsdatum
Datum när offerten utgår, om ett utgångsdatum har ställts in
Referens
Referensnummer för offerten
Kund
Kund som mottagit offerten
Beskrivning
Belopp
Totalt belopp av offerten
Status
Statusen för en offert kan vara Aktiv, Godkänd, Avbruten eller Utgången. Statusen ändras automatiskt till Godkänd när offerten är kopplad till minst en Försäljningsorder eller Faktura.