Offerter

Fliken Offerter låter dig skapa, hantera och spåra offerter som skickats till kunder eller potentiella kunder. Med funktionen för Offerter kan du effektivt generera tydliga, professionella offerter som detaljerar de produkter, tjänster och priser som erbjuds innan en försäljning slutförs.

Skapa en ny offert

För att skapa en ny försäljningsoffert, följ dessa steg:

1. Gå till fliken Offerter.
2. Klicka på Ny offert knappen.

Förståelse för Offerter-fliken

Fliken Offerter innehåller följande kolumner som representerar viktiga detaljer för varje offert:

• Utgivningsdatum — visar det datum då en försäljningsoffert utfärdades.
• Utgångsdatum — anger utgångsdatumet för försäljningsofferten, om ett sådant har angivits.
• Referens — visar försäljningsoffertens referensnummer för enkel identifiering.
• Kund — indikerar namnet på kunden för vilken försäljningsofferten har förberetts.
• Beskrivning — ger en översikt eller beskrivning av offert.
• Belopp — visar det totala penningvärdet som ingår i offert.
• Status — visar det aktuella statusen för försäljningsofferten. De möjliga statusarna är:
  • Aktiv – offerten är aktiv och giltig.
  • Godkänd – försäljningsofferten har kopplats till minst en försäljningsorder eller faktura och anses vara godkänd.
  • Avbruten – offerten har avbrutits och är inte längre giltig.
  • Utgången – offerten har passerat sitt utgångsdatum och är inte längre aktiv.

Genom att övervaka statusen på offerten kan företag effektivt hantera uppföljningar och snabbt omvandla aktiva försäljningsförslag till försäljningsorder eller fakturor vid behov.