Fliken Inställningar i Manager.io gör det möjligt för dig att anpassa olika aspekter av ditt företag, från övergripande företagsdetaljer till specifika transaktionsbeteenden. Alternativen inom denna flik möjliggör finjustering av funktioner som används i hela applikationen.
För att förenkla navigeringen är Inställningar-fliken uppdelad i två sektioner:
För nystartade företag är tre avsnitt aktiva som standard:
Nedan hittar du detaljer för varje tillgänglig inställning tillsammans med länkar till individuella guider som erbjuder mer djupgående förklaringar.
Denna inställning gör att du kan ange dina företagsuppgifter, som kommer att synas på tryckta dokument, såsom fakturor och beställningar.
Se: Företagsuppgifter
Visa och underhåll en strukturerad lista över alla konton inom ditt företags ekonomiska poster.
Se: Kontoplan
Definiera datum- och nummerformatpreferenser som visas i dina Manager.io-transaktioner och rapporter.
Se: Datum- och nummerformat
Hantera de valutor som ditt företag använder i sina transaktioner.
Se: Valutor
Skapa och hantera momskoder som är relevanta för din verksamhet.
Se: Momskoder
Aktivera kapabiliteter för källskatt som ska tillämpas på kundfakturor.
Se: Källskatt
Ställ in, hantera och anpassa anpassade kontrollkonton.
Se: Kontrollkonton
Aktivera skapandet av underkonton inom kapitalkonton för detaljerad spårning och rapportering.
Se: Kapital, underkonton
Anpassa grupper för att organisera och korrekt visa objekt inom din kassaflödesanalys.
Se: Grupper av Kassaflödesrapport
Identifiera och hantera individer eller enheter som ådrar sig kostnader på ditt företags vägnar och som kräver ersättning.
Se: Kostnadsutläggsbetalare
Skapa sammangställda paket eller kombinationer av lagerartiklar för enkel försäljning och fakturering.
Se: Lagerpaket
Ställ in tjänsteorienterade eller immateriella artiklar som ofta används på offerter, fakturor eller andra försäljningsdokument, utan att spåra värde eller kvantitet på lager.
Se: Icke-lagerartiklar
Hantera lagerenhetskostnader för inventarieartiklar vid specifika tidpunkter.
Se: Lagerenhetskostnader
Automatiskt skapa återkommande transaktioner vid angivna intervall (t.ex. försäljningsfakturor, inköpsfakturor, lönebesked, journalposter).
Se: Återkommande transaktioner
Automatisera kategoriseringen av banktransaktioner genom att definiera villkor som automatiskt kopplar transaktioner till fördefinierade konton.
Se: Bankregler
Håll reda på kostnader som uppstått på uppdrag av kunder, vilket möjliggör enkel fakturering och ersättning.
Se: Faktureringsbara kostnader
Definiera intäkter, avdrag och bidrag som anges på anställdas lönespecifikationer.
Se: Lönespecifikationsartiklar
Generera prognoser baserat på förväntade inkomster och utgifter.
Se: Prognoser
Uppdatera och underhåll aktuella marknadspriser för investeringar som ditt företag innehar.
Se: Investeringsmarknadspriser
Självständigt hantera och analysera inkomster, utgifter, tillgångar och skulder för olika segment eller avdelningar av ditt företag.
Se: Avdelningar
Lägg till statisk text som ska visas konsekvent längst ner på tryckta dokument som fakturor, offerter och beställningar.
Se: Fotnoter
Skapa ytterligare fält inom formulär för att möta de specifika behoven i din verksamhet.
Se: Anpassade fält
Kontrollera åtkomstnivåer och behörigheter för begränsade användare inom din företagsfil.
Se: Användarbehörigheter
Generera åtkomsttoken för att få åtkomst till Manager.io:s API, vilket möjliggör systemintegrationer och automatiserade uppgifter.
Se: Åtkomsttoken
Kör anpassade webbapplikationer inom Manager genom inbäddade IFRAME-integrationer.
Se: Tillägg
Ställ in finansiella institutioner och dataaggregatorer som stöder standarden för Financial Data Exchange (FDX), vilket möjliggör automatisk synkronisering av bankkontodata.
Se: Bankflödesleverantörer
Konfigurera Manager.io för att skicka e-post direkt från applikationen.
Se: E-postinställningar
Ange ett datum efter vilket transaktioner på eller före det datumet blir skyddade mot redigering eller radering.
Se: Låsdatum
Ställ in ingångssaldon för konton när du migrerar från ett annat system eller sätter upp historiska data.
Se: Ingångssaldon
Aktivera föråldrade funktioner som har avvecklats, även om fortsatt användning av dessa vanligtvis avråds.
Se: Föråldrade Funktioner
Att använda funktionerna som erbjuds inom fliken Inställningar optimerar din upplevelse i Manager.io, vilket gör att du kan anpassa funktionaliteten exakt efter dina individuella affärsbehov.