Sammanfattning-fliken i Manager.io ger en snabb och omfattande översikt över ditt företags finansiella tillstånd, och visar tydligt saldona på konton som är relevanta för att mäta affärsaktivitet.
Sammanfattning-fliken fungerar som ditt företags finansiella instrumentpanel. Här hittar du organiserade, lättnavigerade visningar av dina kontobalanser inom fem nyckelområden:
Varje kategori är tydligt definierad, vilket ger dig en ögonblicksbild av det övergripande ekonomiska tillståndet för ditt företag.
Som standard inkluderar Sammanfattningen saldon från alla registrerade transaktioner. För användare som precis har börjat sin bokföring i Manager.io är denna standardinställning lämplig. Men om du har migrerat från ett annat bokföringssystem eller om du har använt Manager.io under flera bokföringsperioder, kan du föredra att konfigurera fliken Sammanfattning för att endast återspegla din nuvarande bokföringsperiod.
Klicka på Redigera-knappen högst upp på Sammanfattning-sidan för att ställa in parametrarna för din Sammanfattningsskärm, såsom att definiera redovisningsperioder som passar din verksamhets unika situation.
För detaljerad vägledning om hur du ändrar dessa inställningar, besök guiden: Sammanfattning — Redigera.
Strukturen och ordningen av konto-grupper, individuella konton och totalsummor på din Sammanfattning-flik kan anpassas genom Kontoplan. Justering av Kontoplanen gör det möjligt för dig att organisera finansiella detaljer enligt dina driftskrav och preferenser.
För hjälp med anpassning, se guiden: Kontoplan.
Ditt Sammanfattning-flik visar inte bara kontobalansens totala belopp – den ger också direkt tillgång till de detaljerade Transaktioner som ligger bakom dessa balanser. Klicka på Transaktioner-knappen som finns i det nedre högra hörnet av din Sammanfattning-flik för att se alla individuella poster som påverkar varje kontos saldo.
Ytterligare detaljer om transaktionsvyer finns i guiden: Transaktioner.