Fliken Leverantörer i Manager.io är ett centralt område där du kan hantera alla dina leverantörer. Här kan du lägga till nya leverantörer, visa befintliga och ändra deras information vid behov. Denna funktion effektiviserar processen att spåra dina Leverantörsskulder och upprätthålla korrekta uppgifter om dina transaktioner med varje leverantör.
För att skapa en ny leverantör, navigera till fliken Leverantörer och klicka på knappen Ny leverantör.
När du lägger till en leverantör:
Obs: När en leverantör skapas är deras startbalans noll. Om leverantören har utestående fakturor från innan du började använda Manager.io, bör du ange dessa obetalda fakturor under fliken Inköpsfakturor för att återspegla rätt startbalans.
Fliken Leverantörer har flera kolumner som ger detaljerad information om varje leverantör. Här är vad varje kolumn betyder:
Den unika koden som tilldelats leverantören för identifieringsändamål.
Leverantörens namn.
Leverantörens e-postadress för kommunikation.
Detta visar kontrollkontot kopplat till leverantören. Om du inte använder anpassade kontrollkonton, kommer detta att visa det standardmässiga Leverantörsskulder kontot.
Den affärsenhet som leverantören tillhör, om tillämpligt.
Leverantörens fysiska eller postadress.
Antalet kvitton kopplade till denna leverantör under fliken Kvitton.
Antalet betalningar som gjorts till denna leverantör, enligt Betalningar-fliken.
Antalet inköps offert kopplade till denna leverantör under fliken Inköps Offert.
Antalet inköpsorder som utfärdats till denna leverantör, som finns under fliken Inköpsorder.
Mängden inköpsfakturor som mottagits från denna leverantör, tillgänglig i fliken Inköpsfakturor.
Antalet debetnotor som utfärdats till den här leverantören, tillgängliga under fliken Debetnotor.
Antalet godsmottagningar kopplade till denna leverantör i fliken Godsmottagningar.
Detta återspeglar det totala antalet artiklar som beställts genom öppna inköpsorder som ännu inte har mottagits. Att klicka på detta nummer kommer att leda dig till en detaljerad lista över de enskilda inköpsorderna. För mer information, se Leverantörer - Antal att ta emot.
Det aktuella saldot i Leverantörsskulder-kontot för den här leverantören, vilket visar det utestående beloppet som ska betalas på fakturor för inköp.
Detta visar saldot för kontot Källskatt att betala för denna leverantör, vilket representerar eventuella källskatteåtaganden.
Anger betalningsstatus för leverantören:
Leverantörsskulder är noll.Leverantörsskulder saldo indikerar belopp som är skyldiga till leverantören.Leverantörsskulder saldo indikerar att du har betalat mer än de utestående fakturorna.Detta beräknas genom att subtrahera saldot för Leverantörsskulder från leverantörens Kreditgräns. Du kan ställa in en kreditgräns för en leverantör genom att redigera deras uppgifter.
För att hantera den kredit du ger till leverantörer:
Redigera-knappen.Uppdatera för att spara ändringarna.Att sätta en kreditgräns hjälper dig att övervaka och kontrollera den mängd kredit du använder med varje leverantör, vilket säkerställer att du håller dig inom de överenskomna villkoren.
Genom att effektivt använda fliken Leverantörer kan du hålla korrekta register över alla transaktioner med dina leverantörer, hantera utestående betalningar och hålla koll på dina förpliktelser. Detta säkerställer bättre ekonomisk förvaltning och främjar starka relationer med dina leverantörer.