M
డౌన్లోడ్విడుదలలుగైడ్స్ / విషయసూచికలుచాట్‌బాట్అకౌంటెంట్లువేదికక్లౌడ్ ఎడిషన్

వినియోగదారులు

వినియోగదారులు టాబ్ అనేది మీ నుండి కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులు మరియు సంస్థలతో మీ సంప completo వ్యాపార సంబంధాలను నిర్వహించే ప్రాంతం.

ఈ కేంద్ర హబ్ వినియోగదారుల ముఖ్యమైన సమాచారం అయిన సంప్రదించండి వివరాలు, చిరునామాలు, ఆర్థిక మిగిలిన మొత్తం మరియు లావాదేవీ చరిత్రను ట్రాక్ చేయడానికి మీకు అనుమతిస్తుంది.

ఇక్కడ నుండి, మీరు పెండింగ్ అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు / రసీదులు, చెల్లింపు పరిస్థితి, డెలివరీలను ట్రాక్ చేయవచ్చు మరియు ప్రతి వినియోగదారుని కోసం క్రెడిట్ పరిమితులను నిర్వహించవచ్చు.

వినియోగదారులు

ప్రారంభించడం

కొత్త వినియోగదారుడిని చేర్చేందుకు, <కోడ్>కొత్త వినియోగదారుడు బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి.

వినియోగదారులుకొత్త వినియోగదారుడు

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: వినియోగదారుమార్చు

వినియోగదారులను అర్థం చేసుకోవడం

ఒక వినియోగదారు మీ వ్యాపారంలో వస్తువులు లేదా సేవలు కొనుగోలు చేసే ఏ వ్యక్తి, వ్యాపారం లేదా సంస్థ.

మీరు వినియోగదారుని రికార్డును సృష్టించినప్పుడున Manager ఆటొమ్యాటిక్ గా వారి <కోడ్> కంపెనీకి రావలసివున్న సొమ్ము మిగిలిన మొత్తం ను ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది వారు మీకు తప్పించాలి అని సూచిస్తుంది.

ప్రతి అమ్మకానికి వినియోగదారు రికార్డు సృష్టించాలి అవసరం లేదు. చెల్లించబడిన నగదు అమ్మకాలను వినియోగదారు సృష్టించకుండా ప్రాసెస్ చేయవచ్చు.

వినియోగదారు రికార్డులు జమ అమ్మకాలను ట్రాక్ చేయడానికి, నివేదికలను జారీ చేయడానికి, లేదా కొనసాగుతున్న వ్యాపార సంబంధాలను నిర్వహించడానికి అత్యంత ఉపయోగపడతాయి.

ప్రారంభ నిల్వలు ఏర్పాటు చేయడం

కొత్త వినియోగదారులు ఎప్పుడూゼరో మిగిలిన మొత్తుతో ప్రారంభిస్తారు. మీరు మరో ఖాతాదారు వ్యవస్థ నుండి మైగ్రేటింగ్ చేస్తే మరియు వినియోగదారుడు బాకీ ఉన్న ఇన్వాయిస్ లు ఉంటే, వాటిని ప్రత్యేకంగా నమోదు చేయాలి.

మీ మునుపటి వ్యవస్థ నుండి ఉన్న వినియోగదారుల మిగిలిన మొత్తాలను సెట్ చేయడానికి:

• ప్రతి చెల్లించని ఇన్వాయిస్ ని కస్టమ్ <కోడ్> అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు ట్యాబ్ క్రింద వ్యక్తిగతంగా నమోదు చేయండి, తద్వారా సరైన వినియోగదారుని నివేదికలు సృష్టించబడతాయి.

• నగదు పైనా అకౌంటింగ్ ఉపయోగదారులు: చెల్లించబడినప్పుడు మాత్రమే స‌మాచార జాబితా ల‌లో ఇన్వాయిస్ కనిపిస్తాయి.

• మిగిలిన మొత్తం జమల కోసం, వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము ట్యాబ్ క్రింద ఒక వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము సృష్టించు

కస్టమ్ చేయడం ప్రదర్శన

వినియోగదారులు ట్యాబ్ లో అనేక నిలువు వరుసలు ఉన్నాయి.

కోడ్
కోడ్

<కోడ్> కోడ్ నిలువు వరుస ప్రతి వినియోగదారుకు కేటాయించిన ప్రత్యేక గుర్తింపుని లేదా సంగ్రహ సమీకరణాన్ని చూపిస్తుంది.

వినియోగదారు కోడ్‌లు మీరు వినియోగదారులను త్వరగా గుర్తించేలోకి సహాయపడతాయి మరియు వీన్ని వర్గీకరించుటకు లేదా శోధించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

పేరు
పేరు

పేరు నిలువు వరుస వినియోగ customer's పూర్తి పేరు లేదా వ్యాపారం/సంస్థ పేరు ను చూపిస్తుంది.

ఇది వినియోగదారు అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు, నివేదిక లు మరియు సమచార జాబితా లో ఎలా కనిపించాలి.

ఇమెయిల్ చిరునామా
ఇమెయిల్ చిరునామా

<నిలువు వరుస>Email Address వినియోగదారు సంప్రదింపుల కోసం ప్రాథమిక ఇమెయిల్ చిరునామా చూపిస్తుంది.

ఈ ఇమెయిల్, ఇన్వాయిస్ లు, నివేదికలు మరియు ఇతర దస్తావేజులను ప్రస్తుత.Manager నుండి నేరుగా పంపించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

ఖాతా నియంత్రణ
ఖాతా నియంత్రణ

<కోడ్>ఖాతా నియంత్రణ నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారుని మిగిలిన మొత్తం ను ఎలా ట్రాక్ చేస్తుందో చూపిస్తుంది.

డిఫాలోట్‌గా, అందరి వినియోగదారులు ప్రామాణిక <కోడ్>కంపెనీకి రావలసివున్న సొమ్ము ఖాతా నియంత్రణను ఉపయోగిస్తారు.

మీరు <కోడ్>సెట్టింగులు → <కోడ్>నియంత్రణ ఖాతాలు అండర్ కస్టమ్ నియంత్రణ ఖాతాలను సృష్టించాలి, ఇది విలువైన సమాచారాన్ని అందించాలంటే వివిధ రకమైన వినియోగదారులను వేరు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: నియంత్రణ ఖాతాలు

విభాగం
విభాగం

కోడ్ విభాగం నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారు మీ సంస్థాత్మక నిర్మాణంలో ఏ విభాగానికి సంబంధించి ఉందో చూపిస్తుంది.

విభాగాలు మీ వ్యాపారంలోని వివిధ భాగాల కోసం ప్రదర్శనను ట్రాక్ చేయటానికి మరియు సమచార జాబితాలను రూపొందించటానికి సహాయపడతాయి.

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: విభాగాలు

బిల్లింగ్ చిరునామా
బిల్లింగ్ చిరునామా

<నిలువు వరుస>బిల్లింగ్chirunama అవిసరమును కలిగి ఉంది ఆన్ ఇన్వాయిస్లు మరియు బిల్లింగ్ సంప్రదింపులు పంపించారు.

ఈ చిరునామా అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు మరియు వినియోగదారుని నివేదిక లు పై కనిపిస్తుంది.

సరఫరా చిరునామా
సరఫరా చిరునామా

<నిలువు వరుస> సరఫరా చిరునామా <తో> సరుకులు పంపబడాలి లేదా సేవలు పంపబడాలి <చూపిస్తుంది>.

బిల్లింగ్ చిరునామా నుండి భిన్నమైనట్లయితే, ఇది డెలివరీలు సరైన స్థలముకు చేరుకోవడానికి నిర్ధారిస్తుంది.

రసీదులు - కొనుగోలుదారు నుంచి అందిన మొత్తం
రసీదులు - కొనుగోలుదారు నుంచి అందిన మొత్తం

<కోడ్>రసీదులు - కొనుగోలుదారు నుంచి అందిన మొత్తం నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారు కోసం ఎంతจำนวน చెల్లింపు రసీదులు ఆవిష్కరించబడ్డాయని చూపిస్తుంది.

ఈ వినియోగదారుకు సంబంధించిన అన్ని రసీదులను చూడడానికి మరియు చెల్లింపు చరిత్రను చూడటానికి సంఖ్యను క్లిక్ చేయండి.

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: రసీదులు - కొనుగోలుదారు నుంచి అందిన మొత్తం

చెల్లింపులు
చెల్లింపులు

ఈ <కోడ్> చెల్లింపులు నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారులకు చేసిన చెల్లింపుల సంఖ్యను చూపిస్తుంది.

ఇవి సాధారణంగా వాపసులు, అధిక చెల్లింపులు, లేదా మీరు వినియోగదారుకు చేసిన ఇతర చెల్లింపులు.

ఈ వినియోగదారునకు సంబంధించిన అన్ని చెల్లింపు లావాదేవీలను చూడటానికి సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి.

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: చెల్లింపులు

సేల్స్ Quotes
సేల్స్ Quotes

కోడ్ `అమ్మకపు కోట్` నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారుకు మీరు సిద్ధం చేసిన వ్యాఖ్యల సంఖ్యను చూపిస్తుంది.

సంఖ్యపై క్లిక్ చేసి, అన్ని వ్యాఖ్యలను, వాటి స్థితి మరియు అవి ఆర్డర్లకు మారించబడ్డాయో లేదా కాకపోతే చూడండి.

సేల్స్ ఆర్డర్స్
సేల్స్ ఆర్డర్స్

ఈ <కోడ్>సేల్స్ ఆర్డర్స్ నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారుకు నమోదైన నిర్ధారిత ఆర్డర్ల సంఖ్యను సూచిస్తోంది.

ఎన్నిక చేయండి సంఖ్యని చూడడానికి అన్ని ఆర్డర్లను, చేయవలసిన మరియు పూర్తయిన వాటిని కూడా.

అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు
అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు

<కోడ్>అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారుకు జారీ చేసిన ఇన్వాయిస్ ల యొక్క మొత్తం సంఖ్యను చూపుతుంది.

సంఖ్య పై క్లిక్ చేయండి అన్ని అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు / రసీదులు చూపు, చెల్లింపు స్థితి చూడండి, మరియు మిగిలిన మొత్తాలు ట్రాక్ చేయండి.

వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము
వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము

ఈ <కోడ్>వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారునికి ఎంతమంది పోస్టు గడువులు జారీ అయ్యాయో సంకేతిస్తు ఉంది.

జమ వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము మొత్తం తగ్గిస్తాయి మరియు ఇవి తిరిగి, అనుమతులు లేదా సరిచేయడాల కోసం వినియోగిస్తారు.

సార్లు క్లిక్ చేసి అన్ని వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము వివరాలను చూపు.

సరుకు డెలివరీ
సరుకు డెలివరీ

మొత్తం సరుకు డెలివరీ నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారుకు శిప్పింపులు డాక్యుమెంట్ చేయడానికి ఎన్ని సరుకు డెలివరీ గమనికలు ఉన్నాయి చూపిస్తుంది.

అన్ని డెలివరీలను చూడటానికి సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి, వాటిలో ఏమి పంపబడింది మరియు ఎప్పుడు పంపబడింది.

బట్వాడా చేయవలసిన పరిమాణం/క్వాంటిటీ
బట్వాడా చేయవలసిన పరిమాణం/క్వాంటిటీ

<కೋడ్>బట్వాడా చేయవలసిన పరిమాణం/క్వాంటీ నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారుకు అమ్మిన కానీ ఇంకా పంపబడని వస్తువుల మొత్తం క్వాంటిటిని ప్రదర్శిస్తుంది.

ఇది మీరు చేయవలసిన డెలివరీస్‌ను ట్రాక్ చేయటానికి మరియు మీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ బాధ్యతలను నిర్వహించటానికి సహాయపడుతుంది.

ఇన్వెంటరీ వస్తువు ద్వారా విశదీకరించడం చూడడానికి సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి.

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: వినియోగదారులుబట్వాడా చేయవలసిన పరిమాణం/క్వాంటిటీ

ఇన్వాయిస్ కానివి
ఇన్వాయిస్ కానివి

<కోడ్>ఇన్వాయిస్ కానివి నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారు కు ఇప్పటి వరకు ఇన్వాయిస్ చేయని బిల్లబుల్ పనుల మరియు ఖర్చుల మొత్తాన్ని చూపిస్తుంది.

ఇది బిల్ చేయాల్సిన ఖర్చులు మరియు బిల్ సమయం రెండింటిని కలిగి ఉంటుంది, ఇవి ఇన్వాయిసుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

ఈ బిల్లింగుకు సంబంధించిన వస్తువుల కోసం కొత్త ఇన్వాయిస్ సృష్టించడానికి మొత్తం పై క్లిక్ చేయండి.

కంపెనీకి రావలసివున్న సొమ్ము
కంపెనీకి రావలసివున్న సొమ్ము

<కోడ్>కంపెనీకి రావలసివున్న సొమ్ము నిలువు వరుస ఈ వినియోగదారు మీ వ్యాపరానికి ఇచ్చిన ప్రస్తుతం బాలన్స్ ను చూపిస్తుంది.

ఈ మిగిలిన మొత్తం అమ్మకపు ఇన్వాయిస్ లు జారీ చేసినప్పుడు పెరుగుతుంది మరియు మీరు చెల్లింపులు అందుకున్నప్పుడు లేదా వినియోగదారుడు వాపసు ఇవ్వడము జారీ చేసినప్పుడు తగ్గుతుంది.

ఈ మొత్తాన్ని రూపొందించే అన్ని లావాదేవీలను చూడటానికి మొత్తంపై క్లిక్ చేయండి.

పన్ను రూపేణా ఉపసంహరించుకుంటారు
పన్ను రూపేణా ఉపసంహరించుకుంటారు

<కోడ్>నిలుపబడిన పన్ను నిలువు వరుస వినియోగదారులు మీకు చేసిన చెల్లింపుల నుండి ఉపసంహరించుకున్న పన్ను మొత్తాలను ట్రాక్ చేస్తుంది.

కొందరు ప్రాంతాలలో, వినియోగదారులు పన్ను ముంచు అంగీకరించి, దానిని నేరుగా పన్ను అధికారులకు సమర్పించడానికి అవసరం ఉంది.

ఈ మొత్తం వినియోగదారు పన్ను అధికారికి పన్ను చెల్లించిన తర్వాత మీరు క్లెయిమ్ చేయగల జమ పన్నులను సూచిస్తుంది.

స్థితి (or) పరిస్థితి
స్థితి (or) పరిస్థితి

కోడ్ స్థితి నిలువు వరుస వినియోగదారు చెల్లింపు స్థితికి సంబంధించిన త్వరిత దృశ్య సూచికను అందిస్తుంది:

• <కోడ్>చెల్లించబడింది — వినియోగదారుడికి ఎలాంటి మిగిలిన మొత్తం లేదు

• <కోడ్>చెల్లించని — వినియోగదారు ఒకటి లేదా ఎక్కువ ఇన్వాయిస్‌లపై డబ్బు చెల్లించాలి

• <కోడ్>ఎక్కువ చెల్లించిన — వినియోగదారు జమ మిగిలిన మొత్తం (వచ్చిన కంటే ఎక్కువ చెల్లించడం)

దొరికే క్రెడిట్
దొరికే క్రెడిట్

<కోడ్>దొరికే క్రెడిట్ నిలువు వరుస వినియోగదారు ఈ తదుపరి జమ కి చేరుకునే ముందు ఎంత ఎక్కువ కొనుగోలు చేయగలడు అనే సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

ఇది వినియోగదారుని క్రెడిట్ పరిమితి నుండి ప్రస్తుతం <ఖాతాలు> మిగిలిన మొత్తం ను తొలగించడం ద్వారా లెక్కించబడింది.

వినియోగదారును మార్చేటప్పుడు జమ పరిమితులను அமைంచండి, క్రెడిట్ రిస్క్‌ను నిర్వహించటానికి.

నిలువు వరుసలను సవరించండి బటన్‌పై క్లిక్ చేసి నిలువు వరుసల దృశ్యమానతను అనుకూలంగా చేయండి.

నిలువు వరుసలను సవరించండి

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: నిలువు వరుసలను సవరించండి

ఉన్నత లక్షణాలు

ఉన్నత ప్రశ్నలు ఫీచర్ మీ వినియోగదారు డేటాను విశ్లేషించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి శక్తివంతమైన మార్గాలను అందిస్తుంది.

ఉదాహరణకు, మీరు <కోడ్>బిల్ సమయం ని ట్రాక్ చేస్తే, మీరు త్వరగా ఇన్వాయిస్ కానివి పని ఉన్న వినియోగదారులు కనుగొనవచ్చు:

ఎంచుకోండి
పేరుఇన్వాయిస్ కానివి
ఎక్కడ
ఇన్వాయిస్ కానివిఖాళీగా లేదు

ఇది కేవలం ఒక ఉదాహరణ. మీరు ఎక్కువ తీసుకొన్న ఖాతాలను కనుగొనేందుకు విచారణలను సృష్టించవచ్చు, వినియోగదారుని ఆధారంగా అమ్మకాలను విశ్లేషించవచ్చు, మీ టాప్ క్లయింట్లను గుర్తించవచ్చు, మరియు మరింత.

మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి: ఉన్నత ప్రశ్నలు