แท็บ ลูกค้า ใน Manager.io ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม จัดระเบียบ และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าใน Manager แทนบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรที่คุณคาดว่าจะได้รับการชำระเงินหรือได้รับการชำระเงินแล้ว สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับบัญชีลูกหนี้
สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดในการกรอกข้อมูลลูกค้า โปรดดูที่คู่มือ: ลูกค้า — แก้ไข.
แท็บ ลูกค้า แสดงหลายคอลัมน์ข้อมูล:
แสดงรหัสลูกค้าที่กำหนดไว้
แสดงชื่อของลูกค้า
แสดงที่อยู่อีเมลของลูกค้า
แสดงบัญชีควบคุมเริ่มต้นหรือตามที่กำหนดเองที่มอบให้กับลูกค้า โดยค่าเริ่มต้นลูกค้าจะอยู่ในบัญชีควบคุม ลูกหนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ บัญชีควบคุม.
หากคุณใช้การบัญชีตามแผนก จะเน้นไปที่แผนกของลูกค้า ดูที่ แผนก.
แสดงที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
แสดงที่อยู่ในการจัดส่งของลูกค้า
แสดงจำนวนใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การคลิกโดยตรงที่หมายเลขจะทำให้แสดงใบเสร็จรับเงินเหล่านี้ ดูที่ ใบเสร็จรับเงิน.
แสดงจำนวนการชำระเงิน—โดยปกติคือการคืนเงิน—ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า มีลิงก์ที่คลิกได้ ดู การชำระเงิน.
แสดงจำนวนใบเสนอราคาขายที่ออกให้กับลูกค้า คลิกเพื่อเข้าถึงบันทึกที่เกี่ยวข้อง
ระบุจำนวนใบสั่งขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คลิกเพื่อเข้าสู่แท็บใบสั่งขาย
แสดงจำนวนใบแจ้งหนี้ขายที่ออกแล้ว คลิกที่ตัวเลขเพื่อดูใบแจ้งหนี้เหล่านี้
แสดงจำนวนใบลดหนี้ที่ออก คลิกเพื่อไปยังแท็บใบกำกับสินค้า
แสดงจำนวนใบส่งของที่ออกทั้งหมด คลิกเพื่อเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพรวมของปริมาณในการจัดส่งที่ยังคงมีอยู่สำหรับรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดให้กับลูกค้า คลิกที่หมายเลขนี้เพื่อดูรายละเอียดตามรายการสินค้าคงคลัง ดู ลูกค้า — ปริมาณในการจัดส่ง.
หากใช้ วันที่เรียกเก็บเงิน หรือ ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน จะแสดงยอดรวมที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้า
แสดงจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระ ยอดคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีใบแจ้งหนี้การขายและลดลงเมื่อมีการรับเงินหรือใบกำกับภาษีเครดิต
เมื่อภาษีถูกหักโดยลูกค้าจากการชำระเงินที่ค้างชำระ จะมีการแสดงจำนวนเงินที่ถูกหักทั้งหมดแต่ยังไม่ได้ชำระให้กับหน่วยงานภาษี
แสดงสถานะการชำระเงินของลูกค้า:
แสดงจำนวนเงินที่เหลืออยู่ถ้าคุณได้ป้อนจำนวน "วงเงินที่ใช้ได้" สำหรับลูกค้า
ใช้ปุ่ม แก้ไขคอลัมน์ เพื่อแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ตามความต้องการของคุณ:
เรียนรู้เพิ่มเติมในคู่มือ: แก้ไขคอลัมน์.
เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณเพิ่มเติม ให้ใช้ ค้นหาขั้นสูง สำหรับการกรอง การจัดเรียง และการจัดกลุ่มลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองลูกค้าที่มีจำนวนเงินที่เรียกเก็บเงินที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้:
ฟีเจอร์ที่ทรงพลังนี้เปิดโอกาสให้มากมายในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ดู ค้นหาขั้นสูง สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดกว่า