แท็บ ใบสั่งขาย ช่วยให้คุณบันทึกและติดตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า。
ใบสั่งขายทำหน้าที่เป็นร่มเหนือใบแจ้งหนี้และใบส่งสินค้าหลายใบ ช่วยให้คุณติดตามสถานการณ์การส่งสินค้าที่ซับซ้อนได้
ใช้ใบสั่งขายเมื่อมีความล่าชาระหว่างการวางคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้ หรือเมื่อคำสั่งซื้อจำเป็นต้องมีการจัดส่งหลายครั้งหรือการออกใบแจ้งหนี้บางส่วน
หากลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้และการจัดส่งทันทีเมื่อสั่งซื้อ คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งขาย เนื่องจากจะถูกส่งให้ทันที
ใบสั่งขายมีประโยชน์โดยเฉพาะในการติดตามการจัดส่งบางส่วน คำสั่งซื้อที่ค้างส่ง และการติดตามสถานะการดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดยรวม
ก่อนสร้างใบสั่งขาย ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการตั้งค่าในแท็บ ลูกค้า เนื่องจากทุกๆ คำสั่งซื้อจะต้องเชื่อมโยงกับลูกค้า
เพื่อสร้างใบสั่งขายใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม สร้างใบสั่งขายใหม่.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่: ใบสั่งขาย — แก้ไข
แท็บ ใบสั่งขาย แสดงข้อมูลในแถวในแนวตั้งที่ปรับแต่งได้.
แถวในแนวตั้ง วันที่ แสดงวันที่ของใบสั่งขาย
แถวในแนวตั้ง อ้างอิง แสดงหมายเลขอ้างอิงของใบสั่งขาย.
แถวในแนวตั้ง ลูกค้า แสดงชื่อของลูกค้าที่ทำใบสั่งขาย.
แถวในแนวตั้ง ใบเสนอราคา แสดงหมายเลขอ้างอิงของใบเสนอราคาลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ ใช้แถวในแนวตั้งนี้เฉพาะเมื่อคุณใช้แท็บ ใบเสนอราคา เท่านั้น
แถวในแนวตั้ง คำอธิบาย แสดงคำอธิบายของใบสั่งขาย.
แถวในแนวตั้ง ปริมาณในการจัดส่ง แสดงจำนวนรายการสิ่งของที่ได้รับการสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดส่งหรือแจ้งหนี้แล้ว.
แถวในแนวตั้ง จำนวนการสั่งซื้อ แสดงมูลค่าทั้งหมดของใบสั่งขาย.
แถวในแนวตั้ง จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ จะแสดงทั้งหมดจากใบกำกับสินค้าหลายอันที่เชื่อมโยงกับใบสั่งขายนี้.
ในขณะที่ปกติแล้ว ใบแจ้งหนี้หนึ่งฉบับเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ แต่คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเป็นช่วง ๆ ด้วยใบแจ้งหนี้หลายอันได้
แถวในแนวตั้งนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามูลค่าแจ้งหนี้ทั้งหมดตรงกับมูลค่าสั่งซื้อ
แถวในแนวตั้ง สถานะใบแจ้งหนี้ จะแสดงสถานะการออกใบแจ้งหนี้ของแต่ละคำสั่งซื้อ
สถานะที่เป็นไปได้คือ: แจ้งหนี้แล้ว (แจ้งหนี้ครบถ้วน), ใบแจ้งหนี้บางส่วน (แจ้งหนี้บางส่วน), ยังไม่แจ้งหนี้ (ยังไม่แจ้งหนี้), หรือ ไม่สามารถใช้ได้ (เมื่อจำนวนการสั่งซื้อเป็นศูนย์).
สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุคำสั่งซื้อที่ยังต้องทำใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว
แถวในแนวตั้ง สถานะการจัดส่ง แสดงว่ารายการสิ่งของที่สั่งซื้อได้ถูกส่งแล้วหรือไม่
สถานะคือ ส่งแล้ว เมื่อรายการสิ่งของทั้งหมดถูกส่งแล้ว หรือ รอดำเนินการ เมื่อยังมีรายการสิ่งของที่ต้องส่งอยู่
คลิกปุ่ม แก้ไขคอลัมน์ เพื่อเลือกแถวในแนวตั้งที่จะโชว์
เรียนรู้เพิ่มเติม แก้ไขคอลัมน์
ในการติดตามว่ามีใบสั่งขายใดที่แจ้งหนี้แล้วหรือไม่ ให้เปิดแถวในแนวตั้ง จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ และ สถานะใบแจ้งหนี้ ใน แก้ไขคอลัมน์
หากคุณใช้แท็บ สินค้าคงคลัง คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้โดยการเปิด ปริมาณในการจัดส่ง และ สถานะการจัดส่ง แถวในแนวตั้ง.
คำสั่งจะถูกพิจารณาว่าเสร็จสิ้นเมื่อ สถานะใบแจ้งหนี้ แสดงเป็น แจ้งหนี้แล้ว และ สถานะการจัดส่ง แสดงเป็น ส่งแล้ว.
โปรดทราบว่าสถานะคำสั่งซื้อนั้นไม่บ่งบอกว่าลูกค้าได้ชำระแล้วหรือไม่ การติดตามการชำระหนี้จัดการในแท็บ ใบกำกับสินค้า
วัตถุประสงค์หลักของการติดตามใบสั่งขายคือการรับประกันว่าคำสั่งซื้อจะถูกแจ้งหนี้แล้วอย่างถูกต้องและดำเนินการตามคำสั่ง.
เพื่อเปลี่ยนใบสั่งขายเป็นใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ดู บนใบสั่งขาย จากนั้นคลิก คัดลอกไปยัง และเลือก ใบแจ้งหนี้ใหม่
วิธีการนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคำสั่งหนึ่งจะมีใบแจ้งหนี้ที่แน่นอนเพียงใบเดียว。
สำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องการการส่งสินค้าหลายครั้ง ให้สร้าง ใบส่งสินค้าใหม่ ที่เชื่อมโยงกับใบสั่งขาย โดยระบุรายละเอียดของสิ่งที่ส่งแล้ว
ใบส่งสินค้าสามารถถูกคัดลอกไปยัง ใบแจ้งหนี้ใหม่ โดยรักษาความเชื่อมโยงที่เหมาะสมกับคำสั่งซื้อเดิม
เมื่อมีการสร้าง ใบสั่งขาย จะเพิ่ม จำนวนที่จองไว้ และลด ปริมาณที่มีอยู่ ภายใต้แท็บ สินค้าคงคลัง
สิ่งนี้จะสำรองสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อโดยไม่สร้างภาระผูกพันในการจัดส่ง
เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ จำนวนที่จองไว้ จะลดลงและปริมาณในการจัดส่ง จะเพิ่มขึ้น สร้างภาระผูกพันในการจัดส่งจริง
เวิร์กโฟลว์นี้สนับสนุนธุรกิจที่จัดส่งสินค้าเฉพาะหลังจากการชำระหนี้ เนื่องจากใบแจ้งหนี้สามารถออกได้หลังจากการชำระหนี้ได้รับ
ใช้ ค้นหาขั้นสูง เพื่อกรอง, เรียงลำดับ, และจัดกลุ่มใบสั่งขาย.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงใบสั่งขายที่มีการจัดส่งรอดำเนินการเท่านั้น
เรียนรู้เพิ่มเติม ค้นหาขั้นสูง
ใบสั่งขายสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา แม้หลังจากการออกใบแจ้งหนี้บางส่วนหรือการจัดส่งสินค้าแล้วก็ตาม
เพื่อยกเลิกใบสั่งขาย คลิก แก้ไข บนใบสั่งขายและทำเครื่องหมายที่ช่อง ยกเลิก
เพื่อคัดลอกคำสั่งซื้อ คลิก ดู บนใบสั่งขาย จากนั้นใช้ปุ่ม คัดลอก หรือ ตัวเลือก คัดลอกไปยัง
สำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดซ้ำๆ ให้ไปที่แท็บ การตั้งค่า จากนั้น ธุรกรรมที่เกิดซ้ำๆ จากนั้น คำสั่งซื้อขายที่เกิดซ้ำๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดซ้ำๆ: คำสั่งซื้อขายที่เกิดซ้ำๆ — รอดำเนินการ