ใบเสนอราคา

แท็บ ใบเสนอราคา ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามใบเสนอราคาที่ส่งให้กับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยใช้ฟีเจอร์ใบเสนอราคา คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาอย่างชัดเจนและมืออาชีพโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และราคา ก่อนที่จะมีการทำการขายเสร็จสมบูรณ์

การสร้างใบเสนอราคาใหม่

ในการสร้างใบเสนอราคาขายใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่แท็บ ใบเสนอราคา
2. คลิกที่ปุ่ม ใบเสนอราคาใหม่

การเข้าใจแท็บใบเสนอราคา

แท็บ ใบเสนอราคา ประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้ที่แสดงรายละเอียดสำคัญสำหรับแต่ละใบเสนอราคา:

• วันที่ออกใบเสนอราคา — แสดงวันที่ที่ออกใบเสนอราคา
• วันที่หมดอายุ — แสดงวันที่หมดอายุสำหรับใบเสนอราคาขาย หากมีการระบุไว้
• อ้างอิง — แสดงหมายเลขอ้างอิงใบเสนอราคาสำหรับการระบุที่ง่าย.
• ลูกค้า — ระบุชื่อของลูกค้าที่ได้จัดเตรียมใบเสนอราคาไว้.
• คำอธิบาย — ให้ภาพรวมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับใบเสนอราคาขาย।
• มูลค่า — แสดงมูลค่าทางการเงินรวมที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาขาย。
• สถานะ — แสดงสถานะปัจจุบันของใบเสนอราคา สถานะที่เป็นไปได้มีดังนี้:
  • มีการใช้งานอยู่ – ใบเสนอราคายังมีการใช้งานอยู่และถูกต้อง.
  • ยอมรับ – ใบเสนอราคาได้ถูกเชื่อมโยงกับคำสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้อย่างน้อยหนึ่งใบและถือว่ารับรองแล้ว.
  • ยกเลิก – ใบเสนอราคาได้ถูกยกเลิกและไม่ถูกต้องอีกต่อไป.
  • หมดอายุ – ใบเสนอราคาเกินวันหมดอายุและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป.

โดยการติดตามสถานะของใบเสนอราคา ธุรกิจสามารถจัดการกับการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนใบเสนอราคาในระหว่างดำเนินการให้เป็นใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ