แท็บข้อมูลโดยย่อใน Manager.io ให้ภาพรวมที่รวดเร็วและครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของบริษัทของคุณ โดยแสดงยอดคงเหลือของบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับการวัดกิจกรรมทางธุรกิจอย่างชัดเจน
แท็บข้อมูลโดยย่อทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดการเงินของธุรกิจของคุณ ที่นี่คุณจะพบการแสดงผลที่จัดระเบียบและใช้งานง่ายเกี่ยวกับยอดบัญชีของคุณในห้า áreas สำคัญ:
แต่ละหมวดหมู่นี้ได้รับการกำหนดอย่างชัดเจน ทำให้คุณมีภาพรวมทันทีเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินโดยรวมของธุรกิจของคุณ
โดยเริ่มต้น ข้อมูลโดยย่อจะรวมยอดคงเหลือจากธุรกรรมที่บันทึกทั้งหมด สำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำบัญชีใน Manager.io การตั้งค่าเริ่มต้นนี้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ย้ายมาจากระบบบัญชีอื่นหรือคุณใช้ Manager.io มาเป็นระยะเวลาหลายรอบบัญชี คุณอาจต้องการตั้งค่าแท็บข้อมูลโดยย่อให้สะท้อนถึงรอบบัญชีปัจจุบันของคุณเท่านั้น
คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ที่ด้านบนของหน้า ข้อมูลโดยย่อ เพื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับหน้าจอ ข้อมูลโดยย่อ ของคุณ เช่น การกำหนดช่วงเวลาในการบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของธุรกิจของคุณ
สำหรับข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดเยี่ยมชมคู่มือ: ข้อมูลโดยย่อ — แก้ไข.
โครงสร้างและการจัดลำดับของกลุ่มบัญชี บัญชีรายบุคคล และยอดรวมในแท็บข้อมูลโดยย่อของคุณสามารถปรับแต่งได้ผ่าน ผังบัญชี การปรับปรุงผังบัญชีช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดทางการเงินตามความต้องการและความชอบในการดำเนินงานของคุณ
หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปรับแต่ง โปรดดูที่คู่มือ: ผังบัญชี.
แท็บข้อมูลโดยย่อของคุณไม่ได้สะท้อนเพียงยอดรวมยอดคงเหลือของบัญชีเท่านั้น แต่ยังให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังรายการทางบัญชีที่เป็นรายละเอียดเบื้องหลังยอดคงเหล่านี้อีกด้วย คลิกปุ่ม รายการทางบัญชี ที่ตั้งอยู่ที่มุมล่างขวาของแท็บข้อมูลโดยย่อของคุณเพื่อดูรายการแต่ละรายการที่มีผลต่อยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี。
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองรายการทางบัญชีสามารถพบได้ในคู่มือ: รายการทางบัญชี.