Müşteriler

Müşteriler sekmesi, Manager'da müşterilerinizin bilgilerini eklemenizi, düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Manager'da bir Müşteri, ödeme almayı beklediğiniz veya zaten aldığınız bir birey, işletme veya kuruluşu ifade eder ve Alacaklar ilişkisini gösterir.

Bu sekmede, aşağıdaki gibi önemli detayları takip edebilirsiniz:

• Müşteri kodu
• İlan
• E-Posta Adresi
• Fatura ve teslimat adresleri
• İlişkili kontrol hesabı
• Bölüm (bölümsel muhasebe kullanırken)

Ayrıca, Müşteriler sekmesi, her müşterinin finansal geçmişine dair işlem sayıları ve bakiyeler gibi hızlı özetler sunar.

Yeni Müşteri Ekleme

Yeni bir müşteri oluşturmak için:

1. Müşteriler sekmesine gidin.
2. Yeni Müşteri butonuna tıklayın.

Müşteri formunu doldurma ile ilgili detaylı talimatlar için Müşteri — Düzenle bağlantısına bakın.

Müşteri Ne Zaman Kurulmalı?

Her satış için bir müşteri kaydı oluşturmanız gerekmiyor. Örneğin, anlık nakit satışları, bir Müşteri oluşturulmadan doğrudan girilebilir. Ancak, faturaları, hesap bakiyelerini, kredi notlarını veya kredi limitlerini takip etmeyi bekliyorsanız, bir müşteri kaydı gereklidir.

Başlangıç Bakiyeleri ve Göç

• Yeni oluşturulan müşteriler, Manager'da sıfır bakiye ile başlar.
• Eğer başka bir muhasebe sisteminden geçiş yapıyorsanız:
  • Bekleyen faturaları Satış Faturaları sekmesi aracılığıyla bireysel olarak girin. Bu, müşteri hesap özetlerini başlangıçtan itibaren doğru bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Faturalar ödendiğinde, Manager bu ödemeleri finansal tablolar ve vergi raporlarında doğru bir şekilde yansıtacaktır; bu, nakit temelinde muhasebe kullanıldığında özellikle önemlidir.
  • Bir müşterinin ödenmemiş faturası yoksa, ancak bunun yerine alacak bakiyesi varsa, Alacak Dekontu oluşturun Alacak Dekontları sekmesi aracılığıyla.

Müşteri Sütunlarının Genel Görünümü

Müşteriler sekmesi çeşitli sütunları görüntüler. Sütun görünürlüğünü Sütunları düzenle butonunu kullanarak özelleştirebilirsiniz:

Daha fazla bilgi için Sütunları düzenle bölümüne bakın.

Aşağıda her mevcut sütunun kısa bir özeti bulunmaktadır:

• Kod
  Müşterinin benzersiz kodunu görüntüler.

• Ad
  Müşterinin adını gösterir.

• E-Posta Adresi
  Müşterinin e-posta adresini listeler.

• Kontrol Hesabı
  Müşterinin atanmış kontrol hesabını gösterir. Varsayılan olarak, tüm müşteriler Alacak Hesabı’nı kullanır, ancak özel kontrol hesapları da kullanılabilir. Kontrol Hesapları'na bakın.

• Bölüm
  Eğer bölüm muhasebesi kullanılıyorsa görünür, müşterinin ilişkili olduğu bölümü gösterir. Bölümler'e bakın.

• Fatura Adresi
  Müşterinin fatura adresi.

• Sevk Adresi
  Teslimat için tercih edilen adres (fatura adresinden farklı olabilir).

• Tahsilatlar
  Müşteriye bağlı tahsilat sayısı. Ayrıntılı tahsilat kayıtlarını görüntülemek için tıklayın. Bakınız Tahsilatlar.

• Ödemeler
  Müşteri ile ilişkili ödeme sayısı, genellikle iadeler. Detayları görüntülemek için tıklanabilir. Bakınız Ödemeler.

• Satış Teklifleri
  Müşteriye gönderilen satış tekliflerinin sayısı, Satış Teklifleri sekmesine bağlantı.

• Satış Siparişleri
  Müşteri için oluşturulan satış siparişlerinin sayısı, Satış Siparişleri sekmesine doğrudan bağlantılar ile.

• Satış Faturaları
  Müşteriye kesilen satış faturalarının sayısı. Satış Faturaları sekmesine doğrudan bağlantı.

• Alacak Dekontları
  Verilen alacak dekontları sayısı, Satış Faturaları sekmesine yönlendiriliyor.

• Sevk İrsaliyeleri
  Verilen sevk irsaliyeleri sayısı, doğrudan Sevk İrsaliyeleri sekmesine bağlantı.

• Teslim Edilecek Miktar
  Henüz teslim edilmemiş envanter kalemlerinin miktarı. Bu bağlantıya tıklamak, teslimat bekleyen envanter kalemlerini görüntüler. Bakınız Müşteriler — Teslim Edilecek Miktar.

• Faturalandırılmamış
  Henüz faturalanmamış müşteri için faturalandırılabilir süre ve giderlerin toplam değerini yansıtır. Faturalanabilir Süre veya Faturalanabilir Giderler özellikleri kullanılıyorsa görünür.

• Alacak Hesabı
  Müşterinin güncel bakiyesini (borçlu olunan tutarları) gösterir. Kesilen faturalarla artar ve tahsilatlar veya kredi notlarıyla azalır.

• Stopaj Vergisi Alacağı
  Eğer stopaj vergisi söz konusuysa, bu, müşteriler tarafından henüz vergi dairelerine ödenmemiş olan tutarı gösterir.

• Durum
  Müşterinin hesap durumunu yansıtır:

  • Eğer bakiye sıfırsa, durum Ödenmiş olarak gösterilir.
  • Eğer değilse, durum uygun olduğunca Ödenmemiş veya Fazla Ödeme olarak belirtilir.

• Kullanılabilir Kredi
  Tanımlandıysa, bir müşteriye mevcut olan kalan kredi limitini gösterir.

Müşterileri Filtreleme, Sıralama ve Gruplama

Manager.io, müşteri listenizi görselleştirmeniz için esneklik de sunar:

1. Müşteri ekranından Gelişmiş Sorgular özelliğini kullanın.
2. İhtiyaçlarınıza göre müşteri kayıtlarını kolayca filtreleyin, sıralayın veya gruplandırın.

Örneğin, eğer Faturalanabilir Süre takip ediyorsanız, şu anda faturalandırılmamış faturalanabilir tutarları olan yalnızca müşterileri görüntüleyebilirsiniz:

Bu özelliği sizin için etkili bir şekilde çalıştırmanın birçok yolu vardır. Daha fazla talimat için Gelişmiş Sorgular kısmını inceleyin.