Розширені запити

Розширені запити — це потужна функція в Manager.io, яка дозволяє вибирати, сортувати, фільтрувати та організовувати дані з будь-якого табличного екрану. Ця функціональність суттєво покращує можливості звітності та надає практично необмежені можливості для налаштованих звітів. Вона особливо цінна в поєднанні зі Спеціальними полями, що дозволяє налаштоване управління вашими бізнес-даними.

Як отримати доступ до Розширених запитів

Щоб почати використовувати Розширені запити, перейдіть на відповідну вкладку з даними, які ви хочете проаналізувати—таку як вкладка Видаткові накладні. Потім:

1. Натисніть на випадаючий список Розширені запити, розташований у верхньому правому куті, поряд з полем для пошуку.
2. Виберіть Новий Розширений Запит з випадаючого меню.

Створення Розширеного запиту

Коли ви створюєте новий Розширений запит, ви побачите наступні поля:

• Назва: Введіть описовий заголовок, щоб легко ідентифікувати ваш запит пізніше.
• Вибрати: Виберіть, які стовпці ви хочете відобразити з доступних полів. Використовуйте надані стрілки для зміни порядку цих стовпців за необхідності.
• Де: Встановіть конкретні параметри фільтрації, щоб звузити показані записи, наприклад, умови на основі сум, дат або тексту.
• Сортувати за: Визначте, як результати будуть відсортовані, наприклад, за зростанням або спаданням за датою або загальною сумою.
• Групувати за…: Групуйте свої записи за конкретними стовпцями, такими як клієнт або статус рахунка, щоб чітко підсумувати інформацію.

Приклад: Перегляд рахунків-фактур вище вказаної суми

Припустимо, ви хочете переглянути рахунки-фактури більші за $1,000. Дотримуйтесь цих кроків:

1. Перейдіть на вкладку Видаткові накладні.

   Видаткові накладні

2. Натисніть на випадаючий список Розширені запити та виберіть Новий Розширений Запит.

   Розширені запити

   Новий Розширений Запит

3. Заповніть поля:

   • Вибрати: Виберіть відповідні стовпці, наприклад:

     • Дата
     • Клієнт
     • Сума рахунку
     • Статус

   • Де…: Поставте галочку та виберіть поле Сума рахунку з випадаючого списку. Встановіть умову на більше ніж і введіть 1000.

   Створити

4. Натисніть Створити, щоб зберегти ваш розширений запит.

Після натискання Створити, ви автоматично повернетеся на вкладку Видаткові накладні. Ваш новостворений Розширений запит з’явиться обраним, відображаючи лише накладні на суму понад 1 000 доларів.

Щоб додатково налаштувати параметри фільтра, натисніть кнопку Ред. поруч із назвою вашого запиту.

Використання Розширених запитів зі Спеціальними полями

Максимізуйте можливості Розширених запитів, комбінуючи їх зі Спеціальними полями. Зробивши це, ви зможете генерувати надзвичайно персоналізовані звіти на основі спеціалізованих даних, унікальних для вашої діяльності, таких як рейтинги задоволеності клієнтів, категорії продуктів або типи послуг.

Для отримання додаткової інформації перегляньте посібник Спеціальні поля.