Правила банку автоматизують категоризацію імпортованих банківських операцій, економлячи час та забезпечуючи послідовність у вашій бухгалтерії.
Коли ви імпортуєте банківську виписку, система перевіряє кожну транзакцію відповідно до ваших визначених правил та автоматично розподіляє відповідні транзакції до потрібних рахунків.
Правила обробляються в порядку специфічності - більш детальні правила (з більшою кількістю умов) застосовуються перед загальними правилами.
Правила оплати - Автоматично категоризувати витрати з ваших банківських рахунків:
• Регулярні платежі постачальникам та повторювані витрати
• Комунальні рахунки, оренда та інші операційні витрати
• Банківські збори, відсотки та фінансові витрати
Для отримання додаткової інформації дивіться: Правила оплати
Правила отримання - Автоматично категоризувати гроші, що надходять на ваші банківські рахунки:
• Платежі клієнтів та квитанції (оплата) продажів
• Дохід від відсотків та прибуток від інвестицій
• Повернення грошей, знижки та інші джерела доходу
Для отримання додаткової інформації дивіться: Правила отримання
Щоб створити ефективні правила банку, які економлять час та зменшують помилки:
• Використовуйте специфічні ключові слова, які унікально ідентифікують транзакції.
• Спочатку протестуйте правила з малим імпортом, щоб перевірити точність
• Оглянути та зберегти правила періодично, оскільки ваші постачальники та патерни транзакцій змінюються
• Створити окремі правила для різних рахунків, якщо шаблони транзакцій відрізняються