Вкладка <код>Клієнти є місцем, де ви управляєте всіма своїми бізнес-відносинами з людьми та організаціями, які купують у вас.
Цей центральний хаб дозволяє вам відстежувати важливу інформацію про клієнтів, включаючи контактні дані, адреси, фінансові залишки та історію транзакцій.
Звідси ви можете стежити за видатковими накладними, оглядати статус оплати, відслідковувати доставки та керувати кредитними лімітами для кожного клієнта.
Щоб додати нового клієнта, натисніть кнопку <код>Новий клієнт.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Клієнт — Ред.
Клієнт є будь-яка фізична особа, бізнес або організація, що купує товари або послуги у вашому бізнесі.
Коли ви створюєте запис клієнта, Manager автоматично відслідковує їхній <код>Дебіторську заборгованість, яка представляє гроші, які вони вам заборгували.
Вам не потрібно створити запис клієнта для кожного продажу. Готівкові продажі, що оплачуються негайно, можуть бути оброблені без створення клієнта.
Записи про Клієнтів є найбільш корисними, коли вам потрібно відстежувати к-т Продажі, видавати виписки або підтримувати поточні Бізнес стосунки.
Нові клієнти завжди починають з нульового залишку. Якщо ви мігруєте з іншої бухгалтерської системи і у клієнта є невиплачені видаткові накладні, вам потрібно буде ввести їх окремо.
Щоб налаштувати залишки існуючих клієнтів з вашої попередньої системи:
• Введіть кожну неоплачену видаткову накладну окремо на вкладці <код>Видаткові накладні, щоб забезпечити точні виписки по клієнту.
• Користувачі обліку на основі готівки: видаткові накладні з'являться у звітах лише після того, як вони будуть оплачено.
• Для кредитних залишків (переплат), створіть кредитове авізо у вкладці <код>Кредитні ноти
Вкладка <код>Клієнти містить кілька стовпців.
Стовпець Код показує унікальний ідентифікатор або посилання, призначене кожному клієнту.
Коди Клієнтів допомагають вам швидко ідентифікувати Клієнтів та можуть бути використані для сортування або Пошуку.
Стовпець <код>Назва відображає повне ім'я клієнта або назву бізнесу.
Ось як Клієнт з'явиться у Видаткових накладних, Виписках та Звітах.
Стовпець <код>Адреса email показує основну адресу email для спілкування з клієнтом.
Цей Email використовується при надсиланні видаткових накладних, виписок та інших документів безпосередньо з Manager.
Стовпець <код>Контрольний рахунок вказує, який контрольний рахунок відстежує залишок цього клієнта.
За замовчуванням усі клієнти використовують стандартний <код>Контрольний рахунок дебіторської заборгованості.
Ви можете створити спеціальні контрольні рахунки в <код>Установки → <код>Контрольні рахунки, щоб розділити різні типи клієнтів для звітності.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Контрольні рахунки
Стовпець `Відділ` показує, до якого відділу належить цей клієнт у вашій організаційній структурі.
Підрозділи допомагають вам відстежувати ефективність та генерувати звіти для різних частин вашого Бізнесу.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Підрозділи
Стовпець `Адреса для виставлення рахунку` містить адресу, куди повинні відправлятися видаткові накладні та кореспонденція з виставлення рахунків.
Ця адреса з'являється у видаткових накладних та виписках по клієнту.
Стовпець <код>Адреса доставки показує, куди мають бути відправлені товари або надані послуги.
Якщо відрізняється від адреси для виставлення рахунку, це забезпечує доставку в правильне місцезнаходження.
Стовпець <код>Отримання показує, скільки квитанцій (оплата) було зареєстровано для цього клієнта.
Натисніть номер, щоб оглянути всі отримання та переглянути історію оплат для цього клієнта.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Отримання
Стовпець <код>Платежі показує кількість платежів, зроблених цьому клієнту.
Це, як правило, повернення грошей, повернення переплат або інші платежі, які ви зробили клієнту.
Натисніть на номер, щоб переглянути всі операції з оплати для цього клієнта.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Платежі
Стовпець <код>Комерційні пропозиції показує, скільки цитат ви підготували для цього клієнта.
Натисніть на число, щоб оглянути всі цитати, включаючи їх статус та чи були вони перетворені на замовлення.
Стовпець <код>Рахунки-Фактури вказує, скільки підтверджених замовлень зафіксовано для цього клієнта.
Натисніть на число, щоб побачити всі замовлення, включаючи викдомені та завершені.
Стовпець <код>Видаткові накладні показує загальну кількість видаткових накладних, виписаних цьому клієнту.
Натисніть номер, щоб оглянути всі видаткові накладні, переглянути статус оплати та відстежити невиплачені суми.
Стовпець `Кредитні ноти` є кількістю кредитових авізо, виданих цьому клієнту.
Кредитні ноти зменшують суму, що підлягає сплаті, та використовуються для повернень, знижок або виправлень.
Натисніть номер, щоб переглянути всі деталі кредитового авізо.
Стовпець `Пакувальний Лист` показує, скільки пакувальних листів документують відвантаження до цього клієнта.
Натисніть номер, щоб побачити всі доставки, зокрема те, що було відправлено та коли.
Стовпець <код>Кількість для доставки відображає загальну кількість товарів, проданих, але ще не доставлених цьому клієнту.
Це допомагає вам відслідковувати Vykdoma доставки та керувати вашими зобов'язаннями щодо виконання.
Натисніть на номер, щоб побачити детальний розклад за складом.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Клієнти — Кількість для доставки
Стовпець <код>Не виставлено рахунок показує загальну вартість роботи та витрат, які ще не були виставлені рахунок цьому Клієнту.
Це включає як <код>Час для оплати, так і <код>Відраховувані витрати, які готові для виставлення рахунків.
Натисніть на суму, щоб створити нову видаткову накладну для цих неповерненных найменувань.
Стовпець Дебіторська заборгованість показує поточний баланс, який цей клієнт має сплатити вашому бізнесу.
Цей залишок зростає, коли ви виписуєте видаткові накладні та знижується, коли ви отримуєте платежі або виписуєте кредитові авізо.
Натисніть на залишок, щоб побачити всі операції, які складають цю суму.
Стовпець <код>Податок на отримання від утримання відстежує суми податків, які клієнти утримали з їхніх платежів до вас.
У деяких юрисдикціях, клієнти повинні утримувати податок та перераховувати його безпосередньо до податкових органів.
Ця сума представляє податкові креди, які ви можете заявити після того, як клієнт сплатить податковому органу.
Стовпець <код>Статус забезпечує швидкий візуальний індикатор статусу оплати клієнта:
• <код>Оплачено — Клієнт не має непогашеного залишку
• <код>Неоплачений — Клієнт винен гроші по однієї або декількох видаткових накладних
• <код>Переплачено — Клієнт має залишок К-т (оплачено більше ніж належить)
Стовпець `Доступний кредит` показує, скільки ще цей клієнт може купити в кредит, перш ніж досягти свого ліміту.
Це обчислюється шляхом віднімання поточного <код>Дебіторської заборгованості залишку від кредитного ліміту клієнта.
Встановіть кредитні ліміти під час редагування клієнта, щоб допомогти керувати кредитним ризиком.
Натисніть кнопку <код>Редагувати стовпці, щоб налаштувати видимість стовпців.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Редагувати стовпці
Функція <код>Розширені запити надає потужні способи для аналізу та організації даних про ваших клієнтів.
Наприклад, якщо ви відстежуєте <код>Час для оплати, ви можете швидко знайти клієнтів з не виставленим рахунком:
Це лише один приклад. Ви можете створити запити, щоб знайти прострочені рахунки, проаналізувати продажі за клієнтами, визначити своїх найкращих клієнтів та багато іншого.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Розширені запити