Інвестиції

Вкладка Інвестиції в Manager.io дозволяє користувачам реєструвати, контролювати та управляти фінансовими інвестиціями, надаючи чіткий огляд продуктивності портфеля.

Створення Інвестиції

Щоб додати нове інвестицію:

1. Перейдіть на вкладку Інвестиції.
2. Натисніть кнопку Нове інвестування.

Якщо у вас вже є наявна кількість інвестицій під час налаштування, ви можете ввести початкові баланси через Установки → Початкові баланси. Ознайомтеся з Початкові баланси — Інвестиції для деталей.

Після створення інвестиції, Manager.io автоматично додає два ключові рахунки до вашого Плану рахунків:

• Інвестиції (Баланс): фіксує поточну ринкову вартість ваших інвестицій.
• Доходи від інвестицій (збитки) (Звіт про прибутки та збитки): слідкує за реалізованими та нереалізованими доходами або збитками від інвестицій.

Управління значеннями інвестицій

Ваш акаунт Інвестиції відображає ринкову вартість на основі цін, введених у Ціни на інвестиційному ринку. Для отримання рекомендацій, дивіться Ціни на інвестиційному ринку.

Різниця між ринковою вартістю та вашою початковою вартістю відображається на рахунку Доходи від інвестицій (збитки). Щоб переглянути капітальні прибутки від інвестицій окремо від не реалізованих, зверніться до звіту Капітальні прибутки від інвестицій у вкладці Звіти.

Придбання Інвестиції

Щоб зафіксувати покупку інвестиції:

1. Перейдіть на вкладку Платежі та натисніть Новий платіж.
2. На екрані Новий платіж, виберіть рахунок Інвестиції і оберіть відповідну інвестицію.

Якщо стовпець Кількість не видний у формі, активуйте його, поставивши галочку в квадраті Стовпець — Кількість. Це дозволить вам ввести придбану кількість.

Продаж Інвестиції

Продаж інвестиції відбувається за ідентичним процесом до покупки. Класифікуйте транзакцію до Інвестицій рахунку, потім виберіть інвестицію, яку ви продаєте.

Стовпці вкладки Інвестиції

Вкладка Інвестиції відображає:

• Код: Код ідентифікатора інвестиції
• Назва: Назва інвестиції
• Контрольний рахунок: Ассоційований контрольний рахунок (зазвичай Інвестиції, якщо не налаштовано інше)
• Кількість: Кількість або одиниць на складі
• Ринкова ціна: Поточна ринкова ціна одиниці. Зверніться до Цін на інвестиційному ринку.
• Ринкова вартість: Обчислюється як Кількість × Ринкова ціна, що представляє загальну поточну ринкову вартість активу.

Розгляд іноземної валюти

Інвестиції можуть часто подаватися на ринках іноземної валюти. У Manager.io всі значення інвестицій підтримуються у вашій базовій валюті, навіть якщо торгуються міжнародно або через кілька валют (наприклад, акції з подвійним лістингом, товари, дорогоцінні метали).

Коли іноземні валюти коливаються, ціни на інвестиції зазвичай відповідно коригуються. Тому підвищення ціни в іноземних валютах може не відповідати фактичному збільшенню у вашій базовій валюті. Manager.io гарантує, що результати інвестицій завжди точно відстежуються у вашій базовій валюті.