Вкладка <код>Видаткові накладні є місцем, де ви Створити та керуєте видатковими накладними для виставлення рахунків Клієнтам за продані товари або надані послуги.
Кожна видаткова накладна збільшує залишок клієнта в <код>Дебіторській заборгованості, що представляє собою гроші, які вони вам винні.
З цієї вкладки ви можете відстежувати статус оплат, надсилати видаткові накладні клієнтам та контролювати прострочені рахунки.
Щоб створити нову видаткову накладну, натисніть кнопку <код>Нова Видаткова накладна.
вивчайте більше Видаткова накладна — Ред.
Коли ви виставляєте видаткову накладну для товарів складу, Manager автоматично оновлює кількість ваших складів:
• Код <кількість у власності> зменшується, оскільки ви продали товари.
• <код>Кількість для доставки збільшується, оскільки їх ще потрібно відправити.
Щоб зафіксувати фактичну доставку, створіть пакувальний лист під вкладкою <код>Пакувальний Лист . Це зменшить як <код>Кількість на руках, так і <код>Кількість для доставки.
вивчайте більше Пакувальний Лист
Для негайних продажів, ви можете поєднати виставлення рахунків та доставку в один крок:
• Поставте галочку <код>Діє як Пакувальний Лист при створенні видаткової накладної
• Вибрати <код>Місцезнаходження інвентаризації, з якого відправляються товари
• Це зменшить <код>Кількість на руках негайно, замість того щоб створювати зобов'язання по доставці.
Вкладка <код>Видаткові накладні містить кілька стовпців.
Стовпець <код>Дата показує, коли була створена видаткова накладна.
Ця дата визначає, коли продаж фіксується у ваших рахунках та впливає на розрахунки строку сплати.
Стовпець <код>Строк сплати вказує, коли оплата очікується від клієнта.
Ця дата розраховується автоматично на основі ваших умов оплати або може бути встановлена ручним способом.
Видаткові накладні після цієї дати будуть позначені як прострочені.
Стовпець `<код>` містить унікальний номер накладної.
Це посилання з'являється на надрукованій видатковій накладній та допомагає як вам, так і вашому клієнту ідентифікувати конкретні операції.
Стовпець <код>Комерційна пропозиція показує, з якої цитати була створена ця видаткова накладна.
Це допомагає вам відслідковувати конверсію цитат у фактичні продажі.
Стовпець `Рахунок-Фактура` вказує, яку замовлення ця видаткова накладна виконує.
Це пов'язує видаткову накладну з оригінальним замовленням клієнта для повного відстеження транзакцій.
Стовпець <код>Клієнт показує, кому була видана ця видаткова накладна.
Назва клієнта пов'язує з їхнім повним записом, де ви можете побачити всі їхні операції та поточний баланс.
Стовпець <код>Опис відображає підсумковий опис для всієї видаткової накладної.
Це є корисним для надання контексту про те, що охоплює видаткова накладна в цілому.
Для детальних описів ліній, огляньте повну видаткову накладну або використайте звіт ліній видаткової накладної.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Видаткові накладні — Лінії
Стовпець `Код` показує, які Проекти facturуються у цій Видатковій накладній.
Оскільки проекти призначені на кожну лінію, одна видаткова накладна може виставляти рахунок за кілька проектів.
Усі назви проектів зазначені, коли видаткова накладна охоплює кілька проектів.
Стовпець `Відділ` вказує, які підрозділи залучені до цієї видаткової накладної.
Оскільки підрозділи призначаються для кожної лінії товару/послуги, одна видаткова накладна може містити продажі з кількох підрозділів.
Всі назви підрозділів вказані, коли видаткова накладна охоплює кілька підрозділів.
Стовпець <код>Утримуваний податок показує суми податків, які клієнт утримуватиме з їхньої оплати.
У деяких юрисдикціях, клієнти повинні утримувати податок та сплачувати його безпосередньо податковим органам.
Ця сума зменшує те, що клієнт фактично платить вам, але створює податковий кредит, який ви можете претендувати.
Стовпець <код>знижка показує загальну суму знижки, наданої по всіх лініях.
Знижки можуть бути застосовані як відсотки або фіксовані суми на окремих лініях.
Ця сума допомагає вам відслідковувати вплив знижок на доходи, запропонованих клієнтам.
Стовпець <код>Сума рахунку показує загальну суму, виставлену Клієнту.
Це включає всі лінії, податки та збори, мінус будь-які знижки.
Це сума, яку клієнт має сплатити (до будь-якого утримуваного податку).
Стовпець `Вартість продажів` відображає загальну вартість товарів складу, проданих у цій видатковій накладній.
Це допомагає вам бачити валовий прибуток на кожній видатковій накладній, порівнюючи його зі сумою рахунку.
З’являється лише тоді, коли видаткова накладна містить товари складу з обліком витрат.
Стовпець <код>Залишок до сплати показує непогашену суму, яку клієнт ще винен за цією видатковою накладною.
Цей залишок зменшується, коли клієнти здійснюють платежі або застосовуються к-ти.
Натисніть на суму, щоб переглянути детальну історію всіх платежів та корективів.
Стовпець <код>Дні до терміну сплати показує, скільки днів залишилося до терміна сплати з боку клієнта.
Цей зворотний відлік допомагає вам передбачити надходження грошових коштів та надіслати нагадування про оплату.
Після того як строк сплати спливає, цей стовпець стає порожнім, а дні прострочки починають рахуватися.
Стовпець <код>Дні прострочки показує, скільки днів пройшло з моменту строку сплати видаткової накладної.
Використовуйте це, щоб пріоритизувати зусилля зі збору - чим вищий номер, тим старіший борг.
Розгляньте можливість зв’язатися з клієнтами, коли видаткові накладні стають простроченими, щоб забезпечити своєчасну оплату.
Стовпець <код>Статус показує статус оплати кожної видаткової накладної з кольоровими індикаторами.
Зелений означає, що повністю оплачено, жовтий вказує на те, що наближає термін оплати, а червоний сигналізує про те, що прострочено.
Ця візуальна система допомагає вам швидко визначити, які видаткові накладні потребують вашої уваги.
Натисніть кнопку <код>Редагувати стовпці, щоб вибрати, які стовпці ви хочете відобразити.
вивчайте більше Редагувати стовпці
Функція Розширені запити надає потужні засоби для аналізу ваших даних видаткових накладних.
Наприклад, щоб зосередитися на зусиллях щодо стягнення, ви можете оглянути лише прострочені видаткові накладні, відсортовані за днями прострочки:
Ще один корисний запит групує видаткові накладні за клієнтами, щоб показати сумарні продажі для кожного:
Це лише Два приклади. Ви можете Створити запити для аналізу тенденцій у Продажах, виявлення топ Клієнтів, відстеження продуктивності за Відділом, моніторингу грошового потоку, та багато іншого.
Усі стовпці, включаючи спеціальні поля, можуть бути використані у ваших запитах для максимального гнучкості.
вивчайте більше Розширені запити