Видаткові накладні

Вкладка Видаткові накладні у Manager.io дозволяє вам запитувати оплату від клієнтів за надані товари або послуги. Коли створюється видаткова накладна, баланс рахунку вашого клієнта у контрольному рахунку Дебіторська заборгованість відповідно збільшується.

Створення Нової Видаткової накладної

Щоб створити видаткову накладну, просто натисніть кнопку Нова Видаткова накладна:

Для отримання додаткової інформації про введення та редагування даних у видатковій накладній, дивіться Видаткова накладна — Ред..

Управління запасами у Видаткових накладних

Якщо ваш рахунок-фактура містить товари на складі, Manager.io автоматично відобразить зміни в даних про запаси наступним чином:

• За замовчуванням, Кількість у власності зменшиться, а Кількість для доставки збільшиться. Це відображає, що товари були продані (отже, більше не у власності), але ще не доставлені фізично.
• Щоб фізично доставити товарні одиниці вашому клієнту, створіть окремий Пакувальний Лист. Пакувальний Лист, в свою чергу, зменшує Кількість на руках та Кількість для доставки. Дивіться Пакувальні Листи для докладних вказівок.
• Альтернативно, ваш рахунок-фактура може одночасно виконувати функцію Накладної. Для цього позначте прапорець ActsAsDeliveryNote у формі рахунку, що дозволить вам вибрати Місцезнаходження інвентаризації. Рахунок, призначений як рахунок-фактура і накладна, миттєво зменшує кількість товарів на руках замість збільшення кількості для доставки.

Стілці на вкладці Видаткові накладні

Вкладка Видаткові накладні відображає накладні у табличному форматі з налаштовуваними стовпцями. Ось огляд кожного з доступних стовпців:

• Дата – Показує дату, коли був виданий рахунок.
• Строк сплати – Вказує строк сплати рахунку, завжди показується у вигляді дати, навіть якщо встановлений як кількість днів після дати виписки.
• Посилання – Перелік унікального номеру посилання, присвоєного цьому рахунку-фактурі.
• Комерційна пропозиція – Якщо застосовно, тут відображається референсний номер відповідної комерційної пропозиції.
• Рахунок-Фактура – Відображає реєстраційний номер рахунку-фактури, пов'язаного з інвойсом.
• Клієнт – Показує клієнта, якому виставлено рахунок.
• Опис – Надає загальний огляд для всієї видаткової накладної (описи лінійних предметів з'являються в іншому місці, див. Видаткові накладні — Лінії).
• Проект – Визначає пов'язані проекти, обрані в рядках рахунку. Для одного рахунку можуть відображатися кілька проектів.
• Відділ – Перелік асоційованих відділів, обраних для рядків рахунків-фактур. Одночасно можуть з’являтися кілька відділів.
• Утримуваний податок – Показує будь-яку суму утримуваного податку, порожньо, якщо немає.
• Знижка – Вказує на загальну знижку, що була застосована до рядкових елементів, порожня, якщо знижки немає.
• Сума рахунку – Відображає сумарну вартість усіх товарних позицій у рахунку.
• Вартість продажів – Відображає вартість, що виділяється для проданих товарів на складі.
• Залишок до сплати – Показує залишок невиплаченої суми, що залишилася від клієнта.
• Дні до терміну сплати – Відображає кількість днів, що залишилися до терміну сплати рахунку (порожньо, якщо термін сплати минув).
• Дні прострочки – Якщо прострочено, відображає, скільки днів платіж прострочений. В іншому випадку залишає порожнім.
• Статус – Вказує, чи рахунок-фактура сплачений, несплачений або несплачений та прострочений.

Налаштування видимих стовпців

Стовпці, що відображаються на екрані Видаткових накладних, можна налаштувати. Натисніть кнопку Редагувати стовпці у верхній частині екрана, щоб вибрати або реорганізувати стовпці відповідно до ваших уподобань.

Для отримання додаткової інформації щодо налаштування стовпців, будь ласка, перегляньте посібник на Редагувати стовпці.

Розширені запити та налаштування фільтрації даних

Для подальшого аналізу та взаємодії з даними, представленими Видатковими накладними, Manager.io підтримує Розширені запити. Вони дозволяють створювати індивідуальні, детальні перегляди. Наприклад, ви можете захотіти відобразити лише прострочені накладні, відсортовані за кількістю днів прострочення. Ви можете досягти цього за допомогою налаштованих критеріїв, як показано:

Ви також можете групувати свої рахунки за клієнтом, що дозволяє швидко переглядати загальні суми рахунків за кожним клієнтом:

Розширені запити в Manager.io також дозволяють використовувати настроювані поля та іншу інформацію про рахунки. Для отримання додаткових деталей зверніться до посібника Розширені запити.

Використовуючи ці потужні інструменти, ви можете максимально підвищити організацію, ясність і ефективність у керуванні транзакціями з клієнтами в Manager.io.