Вкладка Рахунки-Фактури допомагає вам записувати та контролювати замовлення, отримані від клієнтів.
Замовлення діють як парасолька над кількома видатковими накладними та пакувальними листами, дозволяючи вам відслідковувати складні сценарії виконання.
Використовуйте рахунки-фактури, коли є затримка між розміщенням замовлення та видачею видаткової накладної, або коли замовлення потребують кількох відвантажень або часткової видачі накладної.
Якщо клієнти отримують видаткові накладні та доставки негайно після замовлення, вам, можливо, не знадобляться рахунки-фактури, оскільки вони виконуються миттєво.
Рахунки-Фактури особливо корисні для відстеження часткових виконань, нездійснених замовлень та моніторингу загального статусу виконання замовлень.
Перед створенням рахунків-фактур, переконайтеся, що клієнти налаштовані у вкладці Клієнти, оскільки кожен рахунок-фактура повинен бути пов'язаний з клієнтом.
Щоби створити новий рахунок-фактуру, натисніть кнопку Новий Рахунок-Фактура.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Рахунок-Фактура — Ред.
Вкладка Рахунки-Фактури відображає інформацію у спеціальних стовцях.
Стовпець Дата показує дату рахунка-фактури.
Стовпець Посилання відображає номер посилання рахунку-фактури.
Стовпець Клієнт відображає назву клієнта, який зробив рахунок-фактуру.
Стовпець Комерційна пропозиція відображає номер посилання затвердженої цитати клієнта. Використовуйте цей стовпець тільки якщо ви використовуєте вкладку Комерційні пропозиції.
Стовпець Опис відображає опис рахунку-фактури.
Стовпець Кількість для доставки показує кількість найменувань, які були замовлені, але ще не доставлені або виставлені рахунки.
Стовпець Сума замовлення відображає загальну суму рахунку-фактури.
Стовпець Сума рахунку показує загальну суму з усіх видаткових накладних, пов'язаних з цим рахунком-фактурою.
Хоча, як правило, одна видаткова накладна пов'язана з одним замовленням, ви можете виставляти видаткові накладні клієнтам поетапно з кількома видатковими накладними.
Цей стовпець допомагає забезпечити відповідність загальної виставленої суми значенню замовлення.
Стовпець Статус рахунку відображає статус рахунків кожного замовлення.
Можливі статуси: Виставлений рахунок (повністю виставлений рахунок), Частково виставлений рахунок (частково виставлений рахунок), Не виставлено рахунок (ще не виставлено рахунок) або Не застосовується (коли сума замовлення є нуль).
Це допомагає вам швидко визначити, які Замовлення ще потребують виставлення рахунків.
Стовпець Статус доставки показує, чи були доставлені замовлені товари.
Статус є Доставлено коли всі назви товарів/послуг були доставлені, або Vykdoma коли назви товарів/послуг залишаються для доставки.
Натисніть кнопку Редагувати стовпці, щоб вибрати, які стовпці відображати.
вивчайте більше Редагувати стовпці
Щоб контролювати, чи були виставлені рахунки, увімкніть стовпці Сума рахунку та Статус рахунку у Редагувати стовпці.
Якщо ви користуєтеся вкладкою Товари складу, ви можете відстежувати статус доставки, увімкнувши Кількість для доставки та Статус доставки Стовпці.
Замовлення вважається закритим, коли його Статус рахунку показує Виставлений рахунок та його Статус доставки показує Доставлено.
Зверніть увагу, що статус замовлення не вказує на те, чи Клієнт оплатив. Відстеження Оплати виконується на вкладці Видаткові накладні.
Основна мета відстеження Замовлень є забезпечення того, щоб замовлення були точно Виставлені рахунки та виконані.
Щоб перетворити рахунок-фактуру на видаткову накладну, натисніть Оглянути на рахунку-фактурі, потім натисніть Копіювати до та виберіть Нова Видаткова накладна.
Цей метод працює найкраще, коли одне замовлення матиме точно одну видаткову накладну.
Для замовлень, що потребують кількох доставок, створіть Новий Пакувальний Лист, пов'язаний з рахунком-фактурою, в якому детально описано, що доставляється.
Пакувальний Лист можна потім скопіювати до Нова Видаткова накладна, підтримуючи правильне посилання на оригінальне замовлення.
Коли створюється рахунок-фактура, збільшується Зарезервована кількість та зменшується Доступна кількість у вкладці Товари складу.
Це резервує запаси для замовлення без створення зобов’язання на доставку.
Лише коли видаткова накладна є виписаною, зарезервована кількість зменшується, а кількість для доставки збільшується, створюючи фактичне зобов'язання на доставку.
Цей робочий процес підтримує бізнеси, які відправляють товари лише після оплати, оскільки видаткові накладні можуть бути видані після того, як оплата отримана.
Використовуйте Розширені запити для фільтрації, сортування та групування рахунків-фактур.
Наприклад, ви можете відобразити лише рахунки-фактури з vykdoma доставками.
вивчайте більше Розширені запити
Замовлення можна редагувати в будь-який час, навіть після часткового виставлення рахунка-фактури або доставки.
Щоб скасувати замовлення, натисніть Ред. на рахунку-фактурі та позначте чекбокс Скасовано.
Щоб дублювати замовлення, натисніть Оглянути на рахунку-фактурі, потім використовуйте кнопку Клонувати або опцію Копіювати до.
Для повторюваних замовлень перейдіть на вкладку Установки, потім Повторювані транзакції, далі Повторювані замовлення на продаж.
Вивчайте більше про повторювані транзакції: Повторювані замовлення на продаж — Vykdoma