Комерційні пропозиції

Вкладка Комерційні пропозиції дозволяє вам створювати, управляти та відстежувати пропозиції, надіслані клієнтам або потенційним клієнтам. Використовуючи функцію Комерційних пропозицій, ви можете ефективно створювати чіткі, професійні пропозиції, що містять деталі про продукти, послуги та ціни, які пропонуються перед завершенням продажу.

Створення нової комерційної пропозиції

Щоб створити нову торгову пропозицію, виконайте такі кроки:

1. Перейдіть на вкладку Комерційні пропозиції.
2. Натисніть кнопку Нова комерційна пропозиція.

Розуміння вкладки Комерційні пропозиції

Вкладка Комерційні пропозиції містить такі стовпці, що представляють основні деталі для кожної пропозиції:

• Дата випуску — показує дату, коли був виданий комерційний пропозиція.
• Дата закінчення терміну дії — вказує дату закінчення терміну дії комерційної пропозиції, якщо така була вказана.
• Посилання — відображає номер посилання комерційної пропозиції для зручності ідентифікації.
• Клієнт — вказує на ім'я клієнта, для якого підготовлено пропозицію продажу.
• Опис — надає огляд або опис комерційної пропозиції.
• Сума — показує загальну грошову вартість, включену в комерційну пропозицію.
• Статус — відображає поточний статус комерційної пропозиції. Можливі статуси:
  • Активний – пропозиція активна та дійсна.
  • Прийнято – комерційна пропозиція зв'язана щонайменше з одним продажним замовленням або рахунком-фактурою та вважається прийнятою.
  • Скасовано – пропозиція скасована та більше не дійсна.
  • Сплив – пропозиція минула свій термін дії та більше не є активною.

Слідкуючи за статусом пропозицій, компанії можуть ефективно управляти подальшими діями та швидко перетворювати активні торгові пропозиції на замовлення або рахунки-фактури за потреби.