گاہک/خریدار

گاہک/خریدار ٹیب آپ کو منیجر میں اپنے گاہک/خریدار کی معلومات شامل کرنے، منظم کرنے اور انتظام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ منیجر میں ایک گاہک کسی فرد، کاروبار یا تنظیم کی نشاندہی کرتا ہے جس سے آپ کو ادائیگیاں موصول ہونے کی توقع ہے یا آپ کو پہلے سے ہی ادائیگیاں موصول ہو رہی ہیں، جو کہ اکاؤنٹس وصولی کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔

اس ٹیب میں، آپ اہم تفصیلات جیسے کہ ٹریک رکھ سکتے ہیں:

• گاہک کوڈ
• نام
• ای میل پتہ
• بلنگ اور ڈیلیوری کے پتے
• متعلقہ کنٹرول اکاؤنٹ
• شعبہ (جب آپ جزوی حسابات کا استعمال کر رہے ہیں)

اس کے علاوہ، گاہکوں کا ٹیب ہر گاہک کی مالی تاریخ کا فوری جائزہ فراہم کرتا ہے، جیسے کہ لین دین کی تعداد اور بیلنس۔

نیا گاہک شامل کرنا

نیا صارف بنانے کے لیے:

1. گاہک/خریدار کے ٹیب پر جائیں۔
2. نيا گاہک کے بٹن پر کلک کریں۔

گاہک فارم بھرنے کے تفصیلی ہدایات کے لیے، گاہک — ترمیم پر رجوع کریں۔

گاہک کو کب ترتیب دیں؟

آپ کو ہر فروخت کے لیے گاہک کا ریکارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً، فوری نقد فروخت کو براہ راست داخل کیا جا سکتا ہے بغیر کسی گاہک کو ترتیب دیے۔ تاہم، اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ رسیدیں، اکاؤنٹ کے بیلنس، کریڈٹ نوٹس، یا کریڈٹ کی حدیں ٹریک کریں گے تو گاہک کا ریکارڈ ضروری ہے۔

شروعی بیلنس اور منتقلی

• نئے بنائے گئے صارفین منیجر میں صفر بیلنس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔
• اگر آپ کسی دوسرے اکاؤنٹنگ سسٹم سے منتقل ہو رہے ہیں:
  • باقی ماندہ رسیدیں انفرادی طور پر رسید فروخت ٹیب کے ذریعے درج کریں۔ یہ آپ کو آغاز سے ہی کسٹمر کے بیانات کو درست طریقے سے جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب رسیدیں ادا کی جائیں گی، تو منیجر ان ادائیگیوں کو مالی بیانات اور ٹیکس رپورٹس پر درست طریقے سے ظاہر کرے گا، خاص طور پر جب کیش بیسس اکاؤنٹنگ کا استعمال کیا جا رہا ہو۔
  • اگر کسی کسٹمر کے پاس غیر ادا شدہ رسیدیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاس ایک کریڈٹ بیلنس ہے، تو یادداشت جمع رقم/کریڈٹ نوٹ بنائیں یادداشت جمع رقم/کریڈٹ نوٹ ٹیب کے ذریعے۔

گاہک کالموں کا جائزہ

گاہک/خریدار کے ٹیب میں مختلف کالم دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کالم میں ترمیم کریں کے بٹن کا استعمال کرتے ہوئے کالم کی نظرآنے کی ترتیب کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں:

مزید معلومات کے لیے، دیکھیں کالم میں ترمیم کریں۔

ہر دستیاب کالم کا ایک مختصر خلاصہ درج ذیل ہے:

• ضابطہ/کوڈ
  صارف کے منفرد کوڈ کو ظاہر کرتا ہے۔

• نام
  یہ صارف کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔

• ای میل پتہ
  گاہک کے ای میل کو درج کرتا ہے۔

• کنٹرول اکاؤنٹ
  یہ گاہک کا تفویض کردہ کنٹرول اکاؤنٹ دکھاتا ہے۔ ڈیفالٹ کے طور پر، تمام گاہک واجب الوصول کھاتے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حسب ضرورت کنٹرول اکاؤنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں کنٹرول اکاؤنٹس.

• شعبہ
  یہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب شعبہ جاتی حسابداری استعمال کی جاتی ہے، جو صارف کے متعلقہ شعبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دیکھیں ڈویژنز۔

• بل بھیجنے کا پتہ
  گاہک کا بل بھیجنے کا پتہ۔

• ترسیل کا پتہ
  ترسیل کے لئے پسندیدہ پتہ (یہ بلنگ پتہ سے مختلف ہو سکتا ہے)۔

• رسیدیں/بل
  کسٹمر سے وابستہ رسیدوں کی تعداد۔ تفصیلی رسید کے ریکارڈ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ رسیدیں/بل دیکھیں۔

• ادائیگیاں
  کسٹمر سے وابستہ ادائیگیوں کی تعداد، عام طور پر ریفنڈز۔ تفصیلات دیکھنے کے لئے قابل کلک۔ دیکھیں ادائیگیاں.

• تخمینہ فروخت
  کسٹمر کو جاری کردہ تخمینے کی تعداد، تخمینہ فروخت کے ٹیب سے جڑتا ہے۔

• فروخت کے احکامات/آڈڑز
  گاہک کے لیے بنائے گئے فروش کے احکامات کی تعداد، جو فروخت کے احکامات کے ٹیب کے ساتھ براہ راست لنکس کے ساتھ ہیں۔

• رسید فروخت
  گاہک کو جاری کردہ رسید فروخت کی تعداد۔ رسید فروخت کے ٹیپ کا براہ راست لنک۔

• یادداشت جمع رقم/کریڈٹ نوٹ
  جاری کردہ یادداشت جمع رقم/کریڈٹ نوٹ کی تعداد، رسید فروخت کے ٹیب کی طرف ری ڈائریکٹ کرنا۔

• یاداشت ترسیل/ڈیلیوڑی نوٹس
  جاری کردہ یاداشت ترسیل کی تعداد، یاداشت ترسیل کے ٹیب سے براہ راست جڑتا ہے۔

• تسلیم کرنے کی مقدار
  ایسی انونٹری آئٹمز کی مقدار جو ابھی تک تسلیم کرنا باقی ہیں۔ اس لنک پر کلک کرنے سے وہ انونٹری آئٹمز ظاہر ہوں گی جو تسلیم کے منتظر ہیں۔ دیکھیں گاہک — تسلیم کرنے کی مقدار.

• بلا مقابلہ۔
  مشتری کے لئے قابل بل وقت اور قابل ضمانت اخراجات کی کل قیمت کو ظاہر کرتا ہے جو ابھی تک بل نہیں ہوا۔ اگر آپ قابل بل وقت یا قابل ضمانت اخراجات کی خصوصیات استعمال کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے۔

• واجب وصول کھاتے
  یہ صارف کے موجودہ بیلنس (باقی رقم) کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جاری کردہ انوائسس کے ساتھ بڑھتا ہے اور رسیدوں یا کریڈٹ نوٹس کے ساتھ کم ہوتا ہے۔

• قابل وصول ودہولڈنگ ٹیکس
  اگر ودہولڈنگ ٹیکس شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رقم جو صارفین نے روکی ہوئی ہے اور ابھی تک ٹیکس حکام کو ادا نہیں کی گئی۔

• موجودہ حالت
  صارف کے اکاؤنٹ کی موجودہ حالت کی عکاسی کرتا ہے:

  • اگر بیلنس زیرو ہے تو حیثیت ادا کیا ہوا دکھاتی ہے۔
  • اگر نہیں، تو حیثیت یا تو ادائیگی نہ کی گئی یا زائد ادا ظاہر کرتی ہے، جیسا کہ مناسب ہو۔

• دستیاب کریڈٹ
  اگر وضع کیا گیا ہو، تو یہ ایک صارف کے لیے دستیاب باقی کریڈٹ کی حد دکھاتا ہے۔

گاہک/خریدار کو فلٹر کرنا، ترتیب دینا اور گروپ بنانا

منیجر.io آپ کو اپنے کسٹمر کی فہرست کو بصری شکل میں پیش کرنے کی بھی سہولت فراہم کرتا ہے:

1. گاہک کی اسکرین سے اعلی درجہ کی استفسارات فیچر کا استعمال کریں۔
2. آسانی سے فلٹر، ترتیب، یا گروپ کریں صارف کے ریکارڈز کو اپنی ضروریات کی بنیاد پر۔

مثال کے طور پر، اگر آپ قابل بل وقت کا تعاقب کر رہے ہیں، تو آپ صرف ان صارفین کو ظاہر کر سکتے ہیں جن کے پاس اس وقت غیر انوائس کردہ قابل بل کی رقم ہے:

اس فیچر کو آپ کے لئے مؤثر طریقے سے کام کرنے کے متعدد طریقے ہیں۔ مزید ہدایات کے لئے، اعلی درجہ کی استفسارات کا جائزہ لیں۔