Phí chuyển khoản tự động phân loại các giao dịch ngân hàng được nhập, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong việc ghi sổ của bạn.
Khi bạn nhập một báo cáo ngân hàng, hệ thống sẽ kiểm tra từng giao dịch so với các quy tắc đã xác định của bạn và tự động phân bổ các giao dịch khớp vào các tài khoản thích hợp.
Các quy tắc được xử lý theo thứ tự độ cụ thể - các quy tắc chi tiết hơn (với nhiều điều kiện hơn) sẽ được áp dụng trước các quy tắc tổng quát.
Quy định thanh toán - Tự động phân loại tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng của bạn:
• Phiếu chi nhà cung cấp thường xuyên và chi phí định kỳ
• Hoá đơn tiện ích, tiền thuê, và các chi phí hoạt động khác
• Phí ngân hàng, lãi suất, và chi phí tài chính
Để biết thêm thông tin, xem: Quy định thanh toán
Quy tắc biên lai - Tự động phân loại tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn:
• Phiếu chi của khách hàng và phiếu thu bán hàng
• Thu nhập lãi và lợi nhuận đầu tư
• Hoàn tiền, hoàn phí, và các nguồn thu nhập khác
Để biết thêm thông tin, xem: Quy tắc biên lai
Để tạo phí chuyển khoản hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và giảm lỗi:
• Sử dụng từ khóa cụ thể để nhận diện các giao dịch một cách độc đáo.
• Kiểm tra quy tắc với một lần nhập nhỏ trước để xác minh độ chính xác
• Xem và cập nhật các quy tắc định kỳ khi các nhà cung cấp và mẫu giao dịch của bạn thay đổi
• Tạo các quy tắc riêng biệt cho các tài khoản khác nhau nếu các mẫu giao dịch khác nhau.