Các dữ liệu tùy biến cho phép bạn
Các trường này mở rộng các trường tiêu chuẩn của Manager, cho phép bạn theo dõi chính xác những gì quan trọng đối với tổ chức của bạn.
Cho dù bạn cần theo dõi mã dự án, số sê-ri, ngày bảo hành, hay ô kiểm tra tuân thủ, các dữ liệu tùy biến thực hiện điều đó.
Để truy cập các dữ liệu tùy biến, hãy đi đến tab Cài đặt, sau đó nhấp vào Dữ liệu tùy biến.
Bạn sẽ thấy năm loại dữ liệu tùy biến có sẵn, mỗi loại được thiết kế cho những loại thông tin khác nhau.
Trường tùy chỉnh văn bản — Lưu trữ thông tin văn bản như số phiếu, mã dự án, hoặc ghi chú. Chọn từ các trường đơn dòng, các trường đoạn văn nhiều dòng, hoặc danh sách thả xuống với các tùy chọn đã định sẵn.
Số Trường Tùy Chỉnh — Ghi lại các giá trị số như số lượng, đo lường hoặc đánh giá. Khi được sử dụng trên các mục dòng, các trường này tự động tính tổng.
Trường tùy chỉnh Ngày — Ghi lại ngày sử dụng bộ chọn lịch. Hoàn hảo cho việc theo dõi các ngày hết hạn, thời gian bảo hành, hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm về thời gian nào khác.
Hộp kiểm trường tùy chỉnh — Tạo các tùy chọn có/không cho các lựa chọn nhị phân. Hữu ích cho các cờ như 'Ưu tiên', 'Miễn thuế', hoặc 'Được phê duyệt'.
Trường tùy chỉnh có nhiều giá trị — Cho phép lựa chọn nhiều tùy chọn từ một danh sách. Lý tưởng cho việc phân loại với nhãn hoặc thuộc tính nơi các mục có thể thuộc về nhiều loại.
Các dữ liệu tùy biến có thể được sử dụng trong Manager theo ba cách chính:
• Là các cột trong danh sách giao dịch để có cái nhìn nhanh chóng
• Bật tài liệu in qua mẫu tiêu đề chân trang
• Trong truy vấn Nâng cao để báo cáo và phân tích mạnh mẽ
Làm cho các giá trị dữ liệu tùy biến hiển thị trong danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa cột.
Lựa chọn các dữ liệu tùy biến để hiển thị dưới dạng các cột, giúp dễ dàng thấy thông tin quan trọng một cách tổng quát.
Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh cột: Chỉnh sửa cột
Bao gồm giá trị dữ liệu tùy biến trên các hóa đơn, báo giá, và các tài liệu khác bằng cách sử dụng Chân trang.
Chân trang sử dụng hợp nhất thẻ để lấy dữ liệu từ các trường tùy biến vào mẫu tài liệu của bạn.
Học cách sử dụng chân trang: Chân trang
Truy vấn Nâng cao mở khóa toàn bộ tiềm năng của các dữ liệu tùy biến cho báo cáo.
Lọc giao dịch theo giá trị dữ liệu tùy biến, sắp xếp theo ngày tùy chỉnh, nhóm theo danh mục, hoặc tạo tiêu chí phức tạp kết hợp nhiều dữ liệu tùy biến.
Điều này cho phép bạn xây dựng báo cáo phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp chính xác của bạn.
Tìm hiểu về truy vấn Nâng cao: Truy vấn Nâng cao