Tóm tắt thông tin khách hàng

Tóm tắt thông tin khách hàng cung cấp cái nhìn tổng quan về các tương tác và giao dịch của bạn với khách hàng để quản lý hiệu quả mối quan hệ với khách hàng và hiệu suất tài chính của bạn.

Để tạo Tóm tắt thông tin khách hàng mới:

1. Đi tới tab Báo cáo.
2. Nhấp vào Tóm tắt thông tin khách hàng.
3. Chọn nút Báo cáo mới.